Visão geral
Há alguns cenários em que um contato pode corresponder a várias contas no seu CRM ou no Apollo. Por exemplo, se você tiver duplicatas intencionais. Se esse for o seu caso, o Apollo oferece 2 opções:
- Receber um Prompt para decidir a qual das contas relacionadas você deseja associar um contato. Isso permite selecionar a conta adequada caso a caso.
- Ativar o mapeamento automático. Isso permite que o Apollo associe um contato à primeira das várias contas que você criou.
Consulte as seções abaixo para ver as etapas de primeiro configurar as definições e depois associar contatos à conta duplicada correta.
Configure as definições para tratamento de contas duplicadas
Observe que apenas usuários admin podem acessar as definições de Tratamento de contas duplicadas. Se você quiser receber um Prompt sempre que o Apollo encontrar uma conta duplicada para associar um contato, entre em contato com seu admin para que ele possa ativar essa configuração para você. conta para associar um contato a, entre em contato com seu admin para que ele possa ativar essa configuração para você.
Abra o Apollo, clique em Settings e depois clique em Prospecting Config.
Role até Tratamento de contas duplicadas.
Clique no botão de opção Ativar mapeamento automático se você quiser automatizar o Workflow.
Observe que, se você ativar essa opção, o Apollo associa automaticamente os contato(s) à primeira das várias contas que você criou no Apollo ou no seu CRM. Se você criou contas duplicadas intencionalmente como parte da sua estratégia de vendas baseada em contas, talvez essa não seja a melhor opção para você.
Clique no botão de opção Solicitar que os usuários selecionem uma conta para salvar se você quiser selecionar manualmente a conta mais adequada sempre que houver duplicatas.
Depois de selecionar sua preferência, clique em Salvar.
Agora você configurou as definições para o tratamento de contas duplicadas.
Mapear contatos para as contas duplicadas corretas
Agora que você ativou o prompt de mapeamento de contas, sempre que realizar uma ação em um contato Net New que corresponda a várias contas no Apollo ou no seu CRM, você poderá escolher a conta à qual mapear o contato.
Há 2 maneiras de mapear contatos para as contas duplicadas corretas: pela ferramenta de busca ou pela página de perfil do contato ou da conta.
Mapear contatos para uma conta duplicada pela ferramenta de busca do Apollo
Abra o Apollo e clique em Search.
Use os filtros à esquerda para encontrar os contato(s) Net New que você quer começar a prospectar.
Clique nas caixas de seleção ao lado dos contato(s) escolhidos e depois clique em + Salvar.
Selecione as ações que você deseja realizar na modal Salvar o contato e depois clique em Confirmar.
Observe que o processo permanece o mesmo independentemente da ação que você realizar em um Novo Contato líquido que corresponde a várias contas. Isso significa que, independentemente de você tentar salvar o contato, adicionar o contato a uma sequência ou a uma lista, exportar o contato como CSV ou adicioná-lo a uma campanha no seu CRM, o Apollo exibe o mesmo modal "várias contas encontradas" abaixo.
Se o(s) contato(s) que você selecionou corresponder(em) a várias contas, o Apollo exibe um modal.
Clique na seta do menu suspenso à direita de um contato e role pelas opções. Clique na conta específica à qual você deseja mapear cada contato.
Quando você tiver selecionado a conta apropriada para cada contato no modal, clique em Salvar.
Agora você mapeou o(s) contato(s) para uma conta específica ao fazer prospecção na página Search.
Mapeie um Contato para a Conta correta pela página de Perfil.
Você também pode selecionar a conta à qual você quer mapear um contato da respectiva página de perfil do contato ou da conta.
Abra o Apollo e clique em Search.
Use os filtros à esquerda para encontrar o contato ou a conta que você quer começar a prospectar.
Clique no nome do contato ou da conta que você quer revisar.
Em uma página de perfil de conta, role até a aba Pessoas e clique nas caixas de seleção para selecionar o(s) contato(s) de sua escolha.
Selecione o ícone apropriado de acordo com a ação de prospecção que você quer realizar.
O fluxo de trabalho é um pouco diferente na página de perfil de um contato Net New. Quando você clicar no nome de um contato na página Search, clique em Access Email & Phone Number no topo da página.
As etapas restantes são as mesmas para ambos os contatos e contas.
Selecione a(s) ação(ões) que você deseja realizar no modal exibido e depois clique em Confirmar.
Observe que o processo permanece o mesmo independentemente da ação que você realizar em um contato Net New que corresponde a várias contas. Isso significa que, quer você tente salvar o contato, adicionar o contato a uma sequência ou a uma lista, exportar o contato como CSV ou adicioná-lo a uma campanha no seu CRM, o Apollo exibe o mesmo modal "várias contas encontradas" abaixo.
Se o(s) contato(s) que você selecionou corresponder(em) a várias contas, o Apollo exibe um modal.
Clique na seta do menu suspenso à direita de cada contato e percorra as opções. Clique na conta específica à qual você deseja mapear cada contato.
Quando você tiver selecionado a conta apropriada para cada contato no modal, clique em Salvar.
Agora você mapeou o(s) contato(s) para uma conta específica da contato ou da conta página de perfil.
Observe que você não precisa estar no app web da Apollo para executar esta ação. Você também pode mapear contato(s) para a conta(s) duplicada(s) correta(s) pela Extensão do Chrome da Apollo. Todas as mesmas etapas acima se aplicam.
