Descripción general
¿Te preguntas qué propietario de un Record de Apollo está asignado a un contacto o cuenta en Salesforce o HubSpot?
Cuando creas un contacto o una cuenta en Apollo, eres el propietario de ese Record. Cuando Apollo sincroniza Records con Salesforce o HubSpot, usa las credenciales disponibles: la integración usa tus credenciales autenticadas si las tienes, pero si no, usa las credenciales de sincronización de tu equipo o las del usuario autenticado con el nivel más alto de permisos.
Para enviar un Record a tu CRM y asignar la propiedad:
- Record individual: Usa la acción de envío manual de Salesforce o HubSpot en el contacto o la cuenta individual. La propiedad en el CRM depende de si vinculaste tus credenciales personales del CRM.
- Records masivos: Ve a Configuración > Integraciones > selecciona tu CRM > Contactos o Cuentas > Configuración de envío. La propiedad en el CRM se determina según si vinculaste tus credenciales personales del CRM. Revisa las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo se asigna la propiedad.
Antes de entrar en escenarios específicos, es importante entender cómo Salesforce maneja la propiedad de los Records en comparación con la creación de Records. Cuando Apollo crea o sincroniza Records y Actividades en Salesforce, el campo Created By refleja el usuario de Salesforce conectado o el usuario de sincronización del equipo que se usó para la integración. Este es el comportamiento esperado y sigue los patrones estándar de integración de Salesforce. Para reglas de asignación, routing, reportes y lógica posterior de Salesforce, usa el campo Owner en lugar de Created By. Created By no se asigna dinámicamente por usuario de Apollo, y depender de él para la atribución puede generar problemas de sincronización y permisos.
Además, Apollo recomienda usar un usuario de integración dedicado de Salesforce para la autenticación de sincronización del equipo en lugar del login personal de un usuario individual. Esto mantiene estable la integración, reduce fallas de sincronización evitables y facilita la administración de la autenticación en toda la cuenta.
Revisa las siguientes secciones para conocer la propiedad de los Records con integraciones de CRM.
Login personal
Conecta tus credenciales personales de Salesforce en Apollo. Ve a Configuración > Integraciones > Salesforce y vincula tu usuario de Salesforce, o usa la sección de conexión del CRM en tu perfil de Apollo. Si no vinculas tus cuentas personales, los Records que envíes se asignan al usuario de sincronización del equipo en Salesforce. Consulta Administrar credenciales de integración de Salesforce para ver instrucciones paso a paso.
Cuando conectas credenciales personales de CRM a Apollo, Apollo usa tu cuenta individual para sincronizar la propiedad de contactos y cuentas, y los registros de actividad de emails, Tasks y llamadas.
Si envías contactos, leads o cuentas a Salesforce, vincular tus credenciales personales garantiza que te pertenezcan a ti en Salesforce, en lugar de al usuario de sincronización del equipo.
Hay casos específicos en los que Apollo asigna un creador de registros diferente cuando sincronizas con Salesforce. Según cómo se creen los contactos en Apollo, Apollo determina qué cuenta de usuario se actualiza como creador en Salesforce.
| Cuenta personal | Credenciales de sincronización del equipo |
|---|---|
| Contactos o cuentas creados manualmente en Apollo | Contactos creados con la extensión de Chrome de Apollo en LinkedIn |
| Contactos o cuentas creados desde una carga de CSV | Contactos o cuentas creados desde la prospección de Apollo |
| Contactos creados con la extensión de Chrome de Apollo en Gmail | Contactos creados con el enriquecimiento por cambio de empleo de Apollo |
Credenciales de sincronización del equipo
Cuando vinculas Salesforce o HubSpot con Apollo usando un usuario específico para la integración de sincronización del equipo, pero no has autenticado tus propias credenciales en tu perfil de usuario, cualquier contacto que crees se te asigna como propietario en Apollo. Sin embargo, cuando sincronizas esos datos con Salesforce o HubSpot, el creador del registro asignado es el usuario conectado en la configuración de sincronización del equipo o el usuario de la cuenta de Salesforce / HubSpot con el conjunto de permisos más alto.
Para que en su lugar tus propios envíos se te asignen a ti, conecta tus credenciales personales de Salesforce.
Siguientes pasos
Aquí tienes algunos recursos útiles para profundizar en la propiedad en Salesforce, el comportamiento de sincronización y la configuración general de la integración.
| Integra Salesforce con Apollo | Si aún no lo has hecho, conecta Salesforce con Apollo para mantener alineados los registros de tu equipo y asegurar que la sincronización de propiedad funcione exactamente como se espera en ambos sistemas. |
|---|---|
| Conecta las credenciales de sincronización del equipo | Tu administrador puede configurar la autenticación de sincronización del equipo para asegurarse de que Apollo envíe datos usando siempre el usuario correcto de Salesforce. |
| Configura los ajustes de envío a Salesforce | Puedes ajustar cómo y cuándo Apollo actualiza Salesforce configurando los ajustes de envío para mantener el flujo de la propiedad y los registros de actividad sin problemas. |
| Accede al registro de errores de Salesforce | Si surgen problemas de propiedad o sincronización, puedes consultar el registro de errores de Salesforce para identificar qué salió mal y solucionarlo rápido. |