Descripción general
Apollo te permite sincronizar datos hacia y desde Salesforce con las credenciales de Salesforce de tu equipo o con tus credenciales personales. Apollo puede sincronizar la propiedad de los registros y los logs de actividad con Salesforce según las credenciales que uses.
Para que los leads y contactos que envíes se te asignen en Salesforce, conecta tus credenciales personales de Salesforce en Apollo. Aprende cómo.
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre las credenciales que puedes usar para sincronizar datos entre Apollo y Salesforce.
Credenciales de sincronización del equipo
Apollo siempre aplica las credenciales de autenticación de sincronización de Salesforce de tu equipo para todos los usuarios de la cuenta de Apollo de tu equipo. Estas credenciales se usan como la conexión principal entre Apollo y Salesforce.
Salesforce te permite configurar distintos niveles de permisos. Es fundamental que los datos de inicio de sesión que uses para las credenciales de autenticación de sincronización de tu equipo pertenezcan a un usuario de Salesforce con permisos de read y write para todos los objetos y campos de Salesforce que sincronizas. Esto garantiza que Apollo pueda guardarlos correctamente.
Apollo recomienda usar un usuario de integración dedicado de Salesforce para la autenticación de sincronización del equipo en lugar del inicio de sesión personal de un usuario individual. Esto ayuda a mantener estable la integración, reduce fallas de sincronización evitables y facilita la administración de la autenticación de toda la cuenta con el tiempo.
Como las credenciales de sincronización del equipo funcionan como la conexión principal de Salesforce para tu cuenta de Apollo, los registros y las actividades sincronizados con esas credenciales normalmente reflejan a ese usuario conectado en el campo Created By. Para la lógica de asignación, enrutamiento y reportes, usa en su lugar los campos de propietario del registro. Para obtener más detalles, consulta qué propietario de registro de Apollo está asignado a un contacto o cuenta en Salesforce y las mejores prácticas de Salesforce para configurar usuarios de integración.
Para ver las credenciales de Salesforce conectadas de tu equipo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones > Salesforce.
- Haz clic en Autenticación.
Primero debes conectar una cuenta de Salesforce a Apollo para que esté disponible como credenciales de autenticación de sincronización de Salesforce del equipo. Si el superusuario elegido no tiene permisos completos de administrador en Salesforce, la integración de Salesforce no funcionará como se espera.
Para obtener más información sobre cómo conectar las credenciales de sincronización del equipo a tu integración de Salesforce, consulta Conectar la autenticación de sincronización del equipo a la integración de Salesforce.
Conectar credenciales personales de Salesforce
La configuración My Salesforce credentials en Apollo es específica de cada usuario y representa tu cuenta personal de Salesforce. Cuando envías contactos, leads o cuentas a Salesforce, la propiedad en Salesforce se asigna según quién haya vinculado sus credenciales personales de Salesforce en Apollo. Si no vinculas tu propia cuenta de Salesforce, los registros enviados se asignan al usuario de sincronización del equipo en lugar de a ti. Cada usuario de Apollo debe conectar sus propias credenciales de Salesforce para que la propiedad se aplique correctamente.
- Propiedad: Vincular tus credenciales personales de Salesforce ayuda a garantizar que los contactos, leads y cuentas que envías a Salesforce se te asignen a ti en lugar de al usuario de sincronización del equipo. Cuando se te asigna como propietario de un contacto o cuenta en Apollo o Salesforce, apareces como propietario en ambos lugares. Consulta Propiedad de contactos y cuentas con integraciones de CRM para obtener más información.
- Registros: Cuando Apollo registra actividad para un contacto en Apollo, Salesforce también te registra como el creador del Record correspondiente en Salesforce. Esto aplica a emails, notas, tasks, llamadas y reuniones o eventos del calendario.
Para conectar tu cuenta personal de Salesforce a la cuenta de Apollo de tu equipo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones > Salesforce.
- Haz clic en Autenticación.
- Haz clic en Conectar mi Salesforce.
- Ingresa tus credenciales personales de Salesforce y autoriza a Apollo a conectarse con tu cuenta de Salesforce.
Si ves errores de "OAuth" o de autenticación al conectar, asegúrate de usar tu propio inicio de sesión de Salesforce y no una cuenta compartida o solo de integración. Asegúrate de que tu administrador de Salesforce haya otorgado los permisos necesarios para habilitar la conexión.
Para obtener más detalles sobre cómo se asigna la propiedad, consulta Propiedad de contactos y cuentas con integraciones de CRM.
Una vez que agregues tus credenciales de Salesforce, Apollo sincroniza tu actividad y garantiza que los records que envíes se te asignen en Salesforce.
Debes conectar un conjunto distinto de credenciales de Salesforce para cada usuario en Apollo. Apollo no permite que varios usuarios conecten las mismas credenciales de Salesforce.
Asignar un propietario diferente al Record de Salesforce
Si no conectas tu cuenta personal de Salesforce a Apollo, debes asignar tus records de Apollo a otro usuario de Salesforce en la cuenta de tu equipo.
Para asignar un propietario diferente al Record de Salesforce:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Perfil.
- Haz clic en General, luego busca y selecciona un usuario de Salesforce en la cuenta de tu equipo.
Ahora asignaste un propietario de registro de Salesforce diferente para los registros que envías.
Próximos pasos
Aquí tienes algunos próximos pasos útiles que tú y tu equipo pueden seguir para mantener la integración con Salesforce funcionando sin problemas.
| Integra Salesforce con Apollo | Puedes conectar Salesforce con Apollo para establecer la sincronización principal que mantiene unificados los datos de tu equipo en ambas plataformas. |
|---|---|
| Conecta las credenciales de autenticación de sincronización del equipo a la integración con Salesforce | Puedes conectar las credenciales de autenticación de sincronización de tu equipo para garantizar que Apollo use un usuario de Salesforce estable y con permisos para toda la sincronización de la cuenta. |
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Puedes configurar tus ajustes de extracción para controlar exactamente qué registros de Salesforce fluyen a Apollo, para que tu equipo siempre trabaje con los datos correctos. |
| Configura los ajustes de envío de Salesforce | Puedes ajustar tus ajustes de envío para decidir qué actualizaciones de Apollo se escriben de vuelta en Salesforce y mantener tu CRM actualizado de forma constante. |
| ¿Qué propietario de Record de Apollo se asigna a un Contacto o Cuenta en Salesforce? | Puedes revisar cómo Apollo asigna la propiedad para mantener correctamente alineados tus registros de contacto y cuenta entre los dos sistemas. |