Accede y administra perfiles de cliente

Descripción general

Los perfiles de cliente te ayudan a agrupar los contactos y cuentas que mejor representan a tus clientes ideales. En Apollo, puedes crear perfiles de cliente con conjuntos de filtros para buscar más rápido y dirigirte a las personas correctas dentro de las cuentas.

Las siguientes secciones muestran cómo puedes acceder y administrar tus perfiles de cliente en Apollo.

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Accede a tus perfiles de cliente

Para acceder a tus perfiles de cliente:

1. Abre Apollo y haz clic en Personas.
2. Abre el filtro de búsqueda Perfil de cliente, luego haz clic en Todos los perfiles de cliente.
3. La ventana emergente Administrar perfiles de cliente muestra los perfiles de cliente que has creado. Aquí puedes editar, clonar, eliminar o reordenar los perfiles de cliente.

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Clonar un perfil de cliente

Para crear un nuevo perfil de cliente clonando uno existente:

1. En la ventana emergente Administrar perfiles de cliente, haz clic en el ícono de clonar para clonar un perfil de cliente.
2. Asigna un nombre a tu nuevo perfil de cliente y edita los filtros.
3. Haz clic en Guardar perfil de cliente para terminar de crear el nuevo perfil de cliente.

Ya clonaste un perfil de cliente.

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Editar un perfil de cliente

Para editar un perfil de cliente existente:

1. En la ventana emergente Administrar perfiles de cliente, haz clic en lápiz ícono a la derecha del perfil de cliente que quieres editar.
2. Edita los filtros del perfil de cliente según sea necesario. A medida que cambias los filtros, Apollo actualiza los resultados filtrados a la derecha.
3. Haz clic en Guardar perfil de cliente para activar los cambios.

Ya editaste un perfil de cliente.

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Desactivar un perfil de cliente

Para desactivar un perfil de cliente, ve a la ventana emergente Administrar perfiles de cliente y desactiva el control deslizante del perfil de cliente.

Desactivar un perfil de cliente lo elimina de los reportes de análisis en Apollo. Para volver a agregar un perfil de cliente a tus reportes, regresa al mismo lugar en Apollo y actívalo.

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Eliminar un perfil de cliente

Para eliminar un perfil de cliente:

1. En la ventana emergente Administrar perfiles de cliente , haz clic en el ícono de papelera para el perfil de cliente que quieres eliminar.
2. Haz clic en Eliminar para confirmar que quieres eliminar el perfil de cliente.

Ya eliminaste un perfil de cliente.

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Reordenar perfiles de cliente

Para cambiar el orden en que aparecen los perfiles de cliente en los filtros de la página de búsqueda, ve a la ventana emergente Administrar perfiles de cliente . Luego, haz clic y arrastra las 2 barras del lado izquierdo del perfil de cliente para moverlo a una posición diferente.

Ya reordenaste tus perfiles de cliente.

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