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Personnalisez la mise en page de votre vue de recherche.

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Apollo Team
Mise à jour

Aperçu.

Lorsque vous...Enregistrer une vue de recherche.pour effectuer une recherche.personnes __KEEP_0000__, entreprises., affaires., ou __KEEP_0000__.tâchesVous pouvez configurer la mise en page de votre vue en fonction de vos préférences.

Vous pouvez personnaliser la façon dont vous souhaitez visualiser vos données de recherche en sélectionnant un style de présentation, en choisissant les champs à afficher et en regroupant les informations par étape ou par statut.

Veuillez consulter les sections suivantes pour savoir comment configurer des mises en page personnalisées pour vos vues enregistrées.

Retour au sommet.

Personnes et entreprises. __KEEP_0000__

Vous pouvez personnaliser les affichages pour les recherches de personnes ou d'entreprises en ajoutant et en réorganisant __KEEP_0000__.champs.Vous pouvez inclure des données pour des informations de base supplémentaires, des activités ou des champs personnalisés lorsque vous créez et enregistrez une vue. __KEEP_0000__

Pour ajouter des champs à votre vue :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Personnes.ou __KEEP_0000__Entreprises. __KEEP_0000__.
  2. Sélectionnez un __KEEP_0000__.vue.Pour utiliser ces termes dans votre recherche, cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres de recherche.Vous pouvez rester dans la vue par défaut ou sélectionner l'une de vos __KEEP_0000__.vues enregistrées..

Les utilisateurs effectuent une recherche avec la vue enregistrée sélectionnée et le bouton des paramètres de recherche est mis en évidence.

  1. Cliquez.Champs..

Options de champs mis en évidence dans les paramètres de recherche.

  1. Cliquez.Ajouter des champs à la table..

Ajoutez les champs à l'option de table qui est mise en évidence dans les paramètres de recherche.

  1. Veuillez sélectionner les champs de base, les champs d'activité ou les champs personnalisés que vous souhaitez inclure dans les résultats de votre recherche pour cette vue. __KEEP_0000__

Sélection des champs mise en évidence dans les paramètres de recherche.

  1. Sous.Champs affichés.Vous pouvez faire glisser les champs et les déposer pour modifier leur ordre d'affichage. __KEEP_0000__

Les icônes de glisser-déposer des champs sont mises en évidence dans les paramètres de recherche. __KEEP_0000__

 
Qu'est-ce qu'un nom représente ?

Toutes les vues de recherche de personnes et d'entreprises incluent __KEEP_0000__.Nom __KEEP_0000__Ce champ est sélectionné par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer ce champ.

Retour en haut.

Offres.

Vous pouvez personnaliser les vues de recherche pour __KEEP_0000__.__KEEP_0000__Vous pouvez modifier l'affichage, regrouper les résultats par étape ou ajouter des champs.

Pour personnaliser une vue pour les opportunités :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Transactions. __KEEP_0000__.
  2. Sélectionnez unvue.pour effectuer votre recherche. Vous pouvez conserver la vue par défaut ou sélectionner l'une de vos __KEEP_0000__.vues enregistrées..
  3. Cliquez.Options de visualisation..

Page des offres, avec la vue sélectionnée et le bouton des paramètres de vue mis en évidence.

  1. Sous.Mise en page.Veuillez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Table.
    • Tableau Kanban.

Options de présentation des offres, disponibles dans les paramètres de vue. __KEEP_0000__

  1. Cliquez.Grouper par __KEEP_0000__. > __KEEP_0000__Pour regrouper vos données de résultats de recherche en fonction des étapes de transaction que vous avez sélectionnées, cochez une ou plusieurs étapes pour regrouper les résultats de la recherche, et faites glisser les étapes pour organiser l'affichage des transactions regroupées. __KEEP_0000__

Paramètres de regroupement des offres.

  1. Cliquez.Champs. > Ajouter des champs à la table.Pour sélectionner des informations supplémentaires, telles que l'activité, le chiffre d'affaires ou des champs personnalisés, que vous souhaitez inclure dans vos résultats de recherche, __KEEP_0000__.

Sélection des champs pour la vue des affaires.

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Tâches.

De la même manière que pour les contrats, vous pouvez personnaliser les vues des tâches en regroupant les résultats par étape ou en ajoutant des champs.

Pour personnaliser une vue pour les tâches :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Tâches..
  2. Sélectionnez un __KEEP_0000__.vue.vous pouvez utiliser pour votre recherche. Vous pouvez conserver la vue par défaut ou sélectionner l'une de vos __KEEP_0000__.vues enregistrées..
  3. Cliquez.Paramètres d'affichage..

Page de tâche avec la vue sélectionnée et le bouton des paramètres de la vue mis en évidence.

  1. Cliquez.Grouper par.Pour regrouper les données de vos résultats de recherche selon les catégories suivantes :
    • Date limite.
    • Priorité. __KEEP_0000__
    • Statut __KEEP_0000__
    • Type.

Regroupez les résultats de recherche de tâches par catégories.

  1. Vérifiez chaque date, priorité, statut ou type que vous souhaitez utiliser pour regrouper les résultats de recherche de tâches. Faites glisser et déposez vos sélections pour modifier l'ordre de vos résultats de recherche. __KEEP_0000__

Les cases à cocher et la fonction de glisser-déposer sont mises en évidence pour les paramètres de regroupement. __KEEP_0000__

  1. Cliquez. __KEEP_0000__Champs.Pour ajouter ou supprimer des champs de tâche dans votre présentation, vous pouvez utiliser la fonction de glisser-déposer afin de réorganiser l'ordre des champs affichés dans vos résultats de recherche. __KEEP_0000__

Sélection des champs pour la mise en page de la vue de recherche des tâches.

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