Vue d’ensemble
Vous vous demandez quel propriétaire de Record Apollo est attribué à un contact ou un compte dans Salesforce ou HubSpot ?
Lorsque vous créez un contact ou un compte dans Apollo, vous êtes le propriétaire de ce Record. Quand Apollo synchronise des Records avec Salesforce ou HubSpot, il utilise les identifiants disponibles : l’intégration utilise vos identifiants authentifiés si vous les avez, mais sinon, elle utilise les identifiants de synchronisation de votre équipe ou l’utilisateur authentifié avec le niveau d’autorisation le plus élevé.
Pour envoyer un Record vers votre CRM et attribuer le propriétaire :
- Record unique: utilisez l’action d’envoi manuel Salesforce ou HubSpot sur le contact ou le compte individuel. Le propriétaire dans le CRM dépend du fait que vous ayez lié ou non vos identifiants CRM personnels.
- Records en masse: Accédez à Paramètres > Intégrations > sélectionnez votre CRM > Contacts ou Comptes > Paramètres d’envoi. Le propriétaire dans le CRM est déterminé selon que vous avez lié ou non vos identifiants CRM personnels. Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur la manière dont le propriétaire est attribué.
Avant d’entrer dans des scénarios spécifiques, il est important de comprendre comment Salesforce gère le propriétaire d’un Record par rapport à la création d’un Record. Quand Apollo crée ou synchronise des Records et des activités dans Salesforce, le champ Created By reflète l’utilisateur Salesforce connecté ou l’utilisateur de synchronisation d’équipe utilisé pour l’intégration. Il s’agit d’un comportement attendu, conforme aux modèles d’intégration standards de Salesforce. Pour les règles d’attribution, le routage, le reporting et la logique Salesforce en aval, utilisez le champ Owner au lieu de Created By. Created By n’est pas attribué dynamiquement à chaque utilisateur Apollo, et s’y fier pour l’attribution peut créer des problèmes de synchronisation et d’autorisations.
De plus, Apollo recommande d’utiliser un utilisateur d’intégration Salesforce dédié pour l’authentification de synchronisation d’équipe plutôt que la connexion personnelle d’un utilisateur individuel. Cela permet de garder l’intégration stable, de réduire les échecs de synchronisation évitables et de faciliter la gestion de l’authentification à l’échelle du compte.
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur le propriétaire des Records avec les intégrations CRM.
Connexion personnelle
Connectez vos identifiants Salesforce personnels dans Apollo. Accédez à Paramètres > Intégrations > Salesforce et liez votre utilisateur Salesforce, ou utilisez la section de connexion CRM dans votre profil Apollo. Si vous ne liez pas vos comptes personnels, les Records que vous envoyez sont attribués à l’utilisateur de synchronisation d’équipe dans Salesforce. Consultez Gérer les identifiants d’intégration Salesforce pour obtenir des instructions étape par étape.
Lorsque vous connectez des identifiants CRM personnels à Apollo, Apollo utilise votre compte individuel pour synchroniser la propriété des contacts et des comptes, ainsi que les journaux d'activité des e-mails, des tâches et des appels.
Si vous envoyez des contacts, des leads ou des comptes vers Salesforce, l'association de vos identifiants personnels garantit qu'ils vous sont attribués dans Salesforce, au lieu d'être attribués à l'utilisateur de synchronisation d'équipe.
Dans certains cas spécifiques, Apollo attribue un créateur d'enregistrement différent lors de la synchronisation avec Salesforce. Selon la manière dont les contacts sont créés dans Apollo, Apollo détermine quel compte utilisateur est mis à jour comme créateur dans Salesforce.
| Compte personnel | Identifiants de synchronisation d'équipe |
|---|---|
| Contacts ou comptes créés manuellement dans Apollo | Contacts créés avec l'extension Chrome Apollo dans LinkedIn |
| Contacts ou comptes créés à partir d'un import CSV | Contacts ou comptes créés depuis la prospection Apollo |
| Contacts créés avec l'extension Chrome Apollo dans Gmail | Contacts créés avec l'enrichissement des changements de poste Apollo |
Identifiants de synchronisation d'équipe
Lorsque vous associez Salesforce ou HubSpot à Apollo en utilisant un utilisateur spécifique pour l'intégration de synchronisation d'équipe, mais que vous n'avez pas authentifié vos propres identifiants dans votre profil utilisateur, tous les contacts que vous créez vous sont attribués comme propriétaire dans Apollo. Cependant, lorsque vous synchronisez ces données avec Salesforce ou HubSpot, le créateur d'enregistrement attribué est l'utilisateur connecté dans la configuration de synchronisation d'équipe ou l'utilisateur du compte Salesforce / HubSpot disposant du niveau d'autorisation le plus élevé.
Pour que vos propres envois vous soient attribués à la place, connectez vos identifiants Salesforce personnels.
Étapes suivantes
Voici quelques ressources utiles pour approfondir la gestion de la propriété dans Salesforce, le comportement de synchronisation et la configuration globale de l'intégration.
| Intégrer Salesforce à Apollo | Si ce n'est pas déjà fait, connectez Salesforce à Apollo afin d'aligner les enregistrements de votre équipe et de vous assurer que la synchronisation de la propriété fonctionne exactement comme prévu dans les deux systèmes. |
|---|---|
| Connecter les identifiants de synchronisation d'équipe | Votre administrateur peut configurer l'authentification de synchronisation d'équipe afin de s'assurer qu'Apollo envoie les données avec le bon utilisateur Salesforce à chaque fois. |
| Configurer les paramètres d'envoi Salesforce | Vous pouvez ajuster comment et quand Apollo met à jour Salesforce en configurant les paramètres d'envoi afin de maintenir une synchronisation fluide de la propriété et des journaux d'activité. |
| Accéder au journal des erreurs Salesforce | Si des problèmes de propriété ou de synchronisation surviennent, vous pouvez consulter le journal des erreurs Salesforce afin d'identifier précisément le problème et de le corriger rapidement. |