Vue d’ensemble
Apollo vous permet de synchroniser des données vers et depuis Salesforce avec les identifiants Salesforce de votre équipe ou vos identifiants personnels. Apollo peut synchroniser la propriété des enregistrements et les journaux d’activité avec Salesforce selon les identifiants que vous utilisez.
Pour que les leads et contacts que vous envoyez vous soient attribués dans Salesforce, connectez vos identifiants Salesforce personnels dans Apollo. En savoir plus.
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur les identifiants que vous pouvez utiliser pour synchroniser les données entre Apollo et Salesforce.
Identifiants de synchronisation de l’équipe
Apollo applique toujours les identifiants d’authentification de synchronisation Salesforce de votre équipe à tous les utilisateurs du compte Apollo de votre équipe. Ces identifiants sont utilisés comme connexion principale entre Apollo et Salesforce.
Salesforce vous permet de configurer différents niveaux d’autorisations. Il est essentiel que les identifiants de connexion utilisés pour l’authentification de synchronisation de votre équipe appartiennent à un utilisateur Salesforce disposant à la fois des autorisations read et write pour tous les objets et champs Salesforce que vous synchronisez. Cela garantit qu’Apollo peut les enregistrer correctement.
Apollo recommande d’utiliser un utilisateur d’intégration Salesforce dédié pour l’authentification de synchronisation de l’équipe au lieu de la connexion personnelle d’un utilisateur individuel. Cela contribue à maintenir la stabilité de l’intégration, à réduire les échecs de synchronisation évitables et à faciliter la gestion de l’authentification à l’échelle du compte dans le temps.
Comme les identifiants de synchronisation de l’équipe servent de connexion Salesforce principale pour votre compte Apollo, les enregistrements et activités synchronisés via ces identifiants reflètent généralement cet utilisateur connecté dans le champ Created By. Pour la logique d’attribution, de routage et de reporting, utilisez plutôt les champs de propriétaire de l’enregistrement. Pour plus de détails, consultez quel propriétaire d’enregistrement Apollo est attribué à un contact ou à un compte dans Salesforce et les bonnes pratiques de Salesforce pour configurer les utilisateurs d’intégration.
Pour afficher les identifiants Salesforce connectés de votre équipe :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations > Salesforce.
- Cliquez sur Authentification.
Vous devez d’abord connecter un compte Salesforce à Apollo avant qu’il puisse être utilisé comme identifiants d’authentification de synchronisation Salesforce de l’équipe. Si le superutilisateur choisi ne dispose pas de toutes les autorisations d’administration dans Salesforce, l’intégration Salesforce ne fonctionnera pas comme prévu.
Pour plus d’informations sur la connexion des identifiants de synchronisation de l’équipe à votre intégration Salesforce, consultez Connecter l’authentification de synchronisation de l’équipe à l’intégration Salesforce.
Connecter des identifiants Salesforce personnels
Le paramètre Mes identifiants Salesforce dans Apollo est spécifique à l’utilisateur et représente votre compte Salesforce personnel. Lorsque vous envoyez des contacts, leads ou comptes vers Salesforce, la propriété dans Salesforce est attribuée en fonction de la personne qui a lié ses identifiants Salesforce personnels dans Apollo. Si vous ne liez pas votre propre compte Salesforce, les enregistrements envoyés sont attribués à l’utilisateur de synchronisation de l’équipe au lieu de vous. Chaque utilisateur Apollo doit connecter ses propres identifiants Salesforce pour que la propriété soit correctement appliquée.
- Propriété: Associer vos identifiants Salesforce personnels permet de garantir que les contacts, Leads et comptes que vous envoyez vers Salesforce vous sont attribués plutôt qu'à l'utilisateur de synchronisation de l'équipe. Lorsque vous êtes désigné comme propriétaire d'un contact ou d'un compte dans Apollo ou Salesforce, vous apparaissez comme propriétaire aux deux endroits. Consultez Propriété des contacts et des comptes avec les intégrations CRM pour en savoir plus.
- Journaux: Lorsque Apollo enregistre une activité pour un contact dans Apollo, Salesforce vous enregistre également comme créateur de l'enregistrement correspondant dans Salesforce. Cela s'applique aux emails, notes, Task, appels et réunions ou événements de calendrier.
Pour connecter votre compte Salesforce personnel au compte Apollo de votre équipe :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations > Salesforce.
- Cliquez sur Authentification.
- Cliquez sur Connecter mon Salesforce.
- Saisissez vos identifiants Salesforce personnels, puis autorisez Apollo à se connecter à votre compte Salesforce.
Si vous voyez des erreurs "OAuth" ou d'authentification lors de la connexion, assurez-vous d'utiliser votre propre identifiant Salesforce, et non un compte partagé ou réservé à l'intégration. Vérifiez que votre administrateur Salesforce a accordé les autorisations requises pour activer la connexion.
Pour plus de détails sur la façon dont la propriété est attribuée, consultez Propriété des contacts et des comptes avec les intégrations CRM.
Une fois vos identifiants Salesforce ajoutés, Apollo synchronise votre activité et s'assure que les enregistrements que vous envoyez vous sont attribués dans Salesforce.
Vous devez connecter un jeu d'identifiants Salesforce différent pour chaque utilisateur dans Apollo. Apollo n'autorise pas plusieurs utilisateurs à connecter les mêmes identifiants Salesforce.
Attribuer un propriétaire Salesforce différent à l'enregistrement
Si vous ne connectez pas votre compte Salesforce personnel à Apollo, vous devez attribuer vos enregistrements Apollo à un autre utilisateur Salesforce sur le compte de votre équipe.
Pour attribuer un autre propriétaire Salesforce à l'enregistrement :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Profil.
- Cliquez sur Général, puis recherchez et sélectionnez un utilisateur Salesforce sur le compte de votre équipe.
Vous avez maintenant attribué un autre propriétaire d'enregistrement Salesforce aux enregistrements que vous envoyez.
Étapes suivantes
Voici quelques étapes utiles que vous et votre équipe pouvez suivre pour assurer le bon fonctionnement de votre intégration Salesforce.
| Intégrer Salesforce à Apollo | Vous pouvez connecter Salesforce à Apollo pour établir la synchronisation principale qui maintient les données de votre équipe unifiées sur les deux plateformes. |
|---|---|
| Connecter l'authentification Team Sync à l'intégration Salesforce | Vous pouvez connecter vos identifiants d'authentification Team Sync pour vous assurer qu'Apollo utilise un utilisateur Salesforce stable et autorisé pour toute la synchronisation à l'échelle du compte. |
| Configurer les paramètres de pull Salesforce | Vous pouvez configurer vos paramètres de pull pour contrôler précisément quels enregistrements Salesforce sont importés dans Apollo afin que votre équipe travaille toujours avec les bonnes données. |
| Configurer les paramètres de push Salesforce | Vous pouvez ajuster vos paramètres de push pour décider quelles mises à jour Apollo sont réécrites dans Salesforce et maintenir votre CRM constamment à jour. |
| Quel propriétaire d'enregistrement Apollo est attribué à un Contact ou à un Compte dans Salesforce ? | Vous pouvez examiner comment Apollo attribue la propriété pour que vos enregistrements de contact et de compte restent correctement alignés entre les deux systèmes. |