Vue d'ensemble
Les profils client vous aident à regrouper les contacts et les comptes qui représentent le mieux vos clients idéaux. Dans Apollo, vous pouvez créer des profils client à l'aide d'ensembles de filtres pour effectuer des recherches plus rapidement et cibler les bonnes personnes au sein des comptes.
Pour obtenir de l'aide afin de créer un profil client pour la première fois, consultez Créer un profil client.
Les sections suivantes expliquent comment accéder à vos profils client et les gérer dans Apollo.
Accéder à vos profils client
Pour accéder à vos profils client :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes.
- Ouvrez le filtre de recherche Profil client, puis cliquez sur Tous les profils client.
- La fenêtre contextuelle Gérer les profils client répertorie les profils client que vous avez créés. Vous pouvez y modifier, cloner, supprimer ou réorganiser les profils client.
Cloner un profil client
Pour créer un nouveau profil client en clonant un profil client existant :
- Dans la fenêtre contextuelle Gérer les profils client, cliquez sur l'icône cloner pour cloner un profil client.
- Nommez votre nouveau profil client et modifiez les filtres.
- Cliquez sur Enregistrer le profil client pour terminer la création du nouveau profil client.
Vous avez maintenant cloné un profil client.
Modifier un profil client
Pour modifier un profil client existant :
- Dans la fenêtre contextuelle Gérer les profils client", cliquez sur crayon icône à droite du profil client que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les filtres du profil client selon vos besoins. Lorsque vous modifiez les filtres, Apollo met à jour les résultats filtrés à droite.
- Cliquez sur Enregistrer le profil client pour activer les modifications.
Vous avez maintenant modifié un profil client.
Désactiver un profil client
Pour désactiver un profil client, accédez à la fenêtre contextuelle Gérer les profils client et désactivez le curseur du profil client.
La désactivation d'un profil client le supprime des rapports d'analyses dans Apollo. Pour rajouter un profil client à vos rapports, revenez au même endroit dans Apollo et activez le profil client.
Supprimer un profil client
Pour supprimer un profil client :
- Dans la fenêtre contextuelle Gérer les profils client , cliquez sur l'icône corbeille pour le profil client que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer le profil client.
Vous avez maintenant supprimé un profil client.
Réorganiser les profils client
Pour modifier l'ordre d'affichage des profils client dans les filtres de la page de recherche, accédez à la fenêtre contextuelle Gérer les profils client . Ensuite, cliquez sur les 2 barres à gauche du profil client et faites-les glisser pour le déplacer vers une autre position.
Vous avez maintenant réorganisé vos profils client.