Panoramica
Ti stai chiedendo quale proprietario del record in Apollo è assegnato a un contatto o account in Salesforce o HubSpot?
Quando crei un contatto o account in Apollo, sei il proprietario di quel Record. Quando Apollo sincronizza i Record con Salesforce o HubSpot, usa le credenziali disponibili: l'integrazione usa le tue credenziali autenticate se le hai, ma se non le hai usa le credenziali di sincronizzazione del tuo team o l'utente autenticato con il livello di autorizzazione più alto.
Per inviare un Record al tuo CRM e assegnarne la proprietà:
- Record singolo: usa l'azione di invio manuale a Salesforce o HubSpot sul singolo contatto o account. La proprietà nel CRM dipende dal fatto che tu abbia collegato le tue credenziali CRM personali.
- Record in blocco: vai a Impostazioni > Integrazioni > seleziona il tuo CRM > Contatti o Account > Impostazioni di invio. La proprietà nel CRM è determinata dal fatto che tu abbia collegato le tue credenziali CRM personali. Consulta le sezioni seguenti per saperne di più su come viene assegnata la proprietà.
Prima di entrare nei dettagli dei vari scenari, è importante capire come Salesforce gestisce la proprietà di un Record rispetto alla sua creazione. Quando Apollo crea o sincronizza Record e attività in Salesforce, il campo Created By riflette l'utente Salesforce connesso o l'utente di sincronizzazione del team usato per l'integrazione. Questo comportamento è previsto e segue i modelli standard di integrazione di Salesforce. Per regole di assegnazione, instradamento, reportistica e logica Salesforce a valle, usa il campo Owner invece di Created By. Created By non viene assegnato dinamicamente per ogni utente Apollo e fare affidamento su di esso per l'attribuzione può creare problemi di sincronizzazione e autorizzazioni.
Inoltre, Apollo consiglia di usare un utente di integrazione Salesforce dedicato per l'autenticazione della sincronizzazione del team invece dell'accesso personale di un singolo utente. In questo modo l'integrazione rimane stabile, si riducono gli errori di sincronizzazione evitabili e l'autenticazione a livello di account è più facile da gestire.
Consulta le sezioni seguenti per conoscere la proprietà dei Record con le integrazioni CRM.
Accesso personale
Collega le tue credenziali Salesforce personali in Apollo. Vai a Impostazioni > Integrazioni > Salesforce e collega il tuo utente Salesforce, oppure usa la sezione di connessione CRM nel tuo profilo Apollo. Se non colleghi i tuoi account personali, i Record che invii vengono assegnati all'utente di sincronizzazione del team in Salesforce. Consulta Gestire le credenziali di integrazione di Salesforce per istruzioni dettagliate.
Quando colleghi le credenziali CRM personali ad Apollo, Apollo usa il tuo account individuale per sincronizzare la proprietà di contatti e account e i registri attività per Email, Task e chiamate.
Se invii contatti, lead o account a Salesforce, collegare le tue credenziali personali garantisce che in Salesforce siano assegnati a te, invece che all'utente di sincronizzazione del team.
Ci sono casi specifici in cui Apollo assegna un creatore del record diverso durante la sincronizzazione con Salesforce. A seconda di come vengono creati i contatti in Apollo, Apollo determina quale account utente viene aggiornato come creato da in Salesforce.
| Account personale | Credenziali di sincronizzazione del team |
|---|---|
| Contatti o account creati manualmente in Apollo | Contatti creati con l'estensione Apollo per Chrome in LinkedIn |
| Contatti o account creati da un caricamento CSV | Contatti o account creati dalla prospezione in Apollo |
| Contatti creati con l'estensione Apollo per Chrome in Gmail | Contatti creati con l'arricchimento per cambio di lavoro di Apollo |
Credenziali di sincronizzazione del team
Quando colleghi Salesforce o HubSpot ad Apollo usando un utente specifico per l'integrazione di sincronizzazione del team, ma non hai autenticato le tue credenziali nel tuo profilo utente, tutti i contatti che crei vengono assegnati a te come proprietario in Apollo. Tuttavia, quando sincronizzi quei dati con Salesforce o HubSpot, il creatore del record assegnato è l'utente collegato nella configurazione della sincronizzazione del team o l'utente dell'account Salesforce / HubSpot con il set di autorizzazioni più elevato.
Per fare in modo che invece gli invii effettuati da te vengano assegnati a te, collega le tue credenziali Salesforce personali.
Passaggi successivi
Ecco alcune risorse utili per approfondire la proprietà in Salesforce, il comportamento della sincronizzazione e la configurazione generale dell'integrazione.
| Integra Salesforce con Apollo | Se non l'hai ancora fatto, collega Salesforce ad Apollo per mantenere allineati i record del tuo team e assicurarti che la sincronizzazione della proprietà funzioni esattamente come previsto su entrambi i sistemi. |
|---|---|
| Collega le credenziali di sincronizzazione del team | Il tuo admin può configurare l'autenticazione della sincronizzazione del team per assicurarsi che Apollo invii i dati usando ogni volta l'utente Salesforce corretto. |
| Configura le impostazioni di invio a Salesforce | Puoi regolare come e quando Apollo aggiorna Salesforce configurando le impostazioni di invio per mantenere fluida la sincronizzazione della proprietà e dei registri attività. |
| Accedi al registro errori di Salesforce | Se si verificano problemi di proprietà o sincronizzazione, puoi controllare il registro errori di Salesforce per individuare cosa è andato storto e risolverlo rapidamente. |