Panoramica
Apollo ti consente di sincronizzare i dati da e verso Salesforce usando le credenziali Salesforce del tuo team oppure le tue credenziali personali. Apollo può sincronizzare la proprietà dei record e i log delle attività con Salesforce in base alle credenziali che utilizzi.
Per fare in modo che i lead e i contatti che invii siano assegnati a te in Salesforce, collega le tue credenziali personali Salesforce in Apollo. Scopri come.
Consulta le sezioni seguenti per saperne di più sulle credenziali che puoi usare per sincronizzare i dati tra Apollo e Salesforce.
Credenziali di sincronizzazione del team
Apollo applica sempre le credenziali di autenticazione della sincronizzazione Salesforce del tuo team a tutti gli utenti dell'account Apollo del team. Queste credenziali vengono usate come connessione principale tra Apollo e Salesforce.
Salesforce ti consente di configurare diversi livelli di autorizzazioni. È essenziale che i dati di accesso usati per le credenziali di autenticazione della sincronizzazione del team appartengano a un utente Salesforce con entrambe le autorizzazioni read e write per tutti gli oggetti e i campi Salesforce che sincronizzi. In questo modo Apollo può salvarli correttamente.
Apollo consiglia di usare un utente di integrazione Salesforce dedicato per l'autenticazione della sincronizzazione del team invece dell'accesso personale di un singolo utente. Questo aiuta a mantenere stabile l'integrazione, riduce gli errori di sincronizzazione evitabili e rende più semplice gestire nel tempo l'autenticazione a livello di account.
Poiché le credenziali di sincronizzazione del team fungono da connessione Salesforce principale per il tuo account Apollo, i record e le attività sincronizzati tramite queste credenziali in genere mostrano quell'utente collegato nel campo Created By. Per la logica di assegnazione, instradamento e reportistica, usa invece i campi Proprietario del record. Per maggiori dettagli, consulta quale Proprietario del record Apollo è assegnato a un contatto o a un account in Salesforce e le best practice di Salesforce per configurare gli utenti di integrazione.
Per visualizzare le credenziali Salesforce del team collegate:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni > Salesforce.
- Fai clic su Autenticazione.
Devi prima collegare un account Salesforce ad Apollo prima che sia disponibile come credenziali di autenticazione per la sincronizzazione Salesforce del team. Se il superutente scelto non dispone di autorizzazioni di amministratore complete in Salesforce, l'integrazione Salesforce non funzionerà come previsto.
Per maggiori informazioni su come collegare le credenziali di sincronizzazione del team all'integrazione Salesforce, consulta Collega l'autenticazione della sincronizzazione del team all'integrazione Salesforce.
Collega le credenziali personali Salesforce
L'impostazione Le mie credenziali Salesforce in Apollo è specifica dell'utente e rappresenta il tuo account Salesforce personale. Quando invii contatti, lead o account a Salesforce, la proprietà in Salesforce viene assegnata in base a chi ha collegato le proprie credenziali Salesforce personali in Apollo. Se non colleghi il tuo account Salesforce, i record inviati verranno assegnati all'utente di sincronizzazione del team invece che a te. Ogni utente Apollo deve collegare le proprie credenziali Salesforce affinché la proprietà venga applicata correttamente.
- Proprietario: Collegare le tue credenziali Salesforce personali aiuta a garantire che i contatti, i lead e gli account che invii a Salesforce vengano assegnati a te invece che all'utente di sincronizzazione del team. Quando vieni assegnato come proprietario di un contatto o di un account in Apollo o in Salesforce, risulti come proprietario in entrambi i sistemi. Consulta Proprietà di contatti e account con le integrazioni CRM per saperne di più.
- Log: Quando Apollo registra un'attività per un contatto in Apollo, Salesforce ti registra anche come creatore del Record del log corrispondente in Salesforce. Questo vale per Email, note, Task, chiamate e riunioni o eventi del calendario.
Per collegare il tuo account Salesforce personale all'account Apollo del tuo team:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni > Salesforce.
- Fai clic su Autenticazione.
- Fai clic su Collega il mio Salesforce.
- Inserisci le tue credenziali Salesforce personali e autorizza Apollo a collegarsi al tuo account Salesforce.
Se durante la connessione visualizzi errori di "OAuth" o di autenticazione, assicurati di usare il tuo accesso Salesforce personale e non un account condiviso o solo per integrazione. Assicurati che il tuo amministratore Salesforce abbia concesso le autorizzazioni richieste per abilitare la connessione.
Per maggiori dettagli su come viene assegnata la proprietà, consulta Proprietà di contatti e account con le integrazioni CRM.
Una volta aggiunte le tue credenziali Salesforce, Apollo sincronizza la tua attività e garantisce che i Record che invii vengano assegnati a te in Salesforce.
Devi collegare un set diverso di credenziali Salesforce per ogni utente in Apollo. Apollo non consente a più utenti di collegare le stesse credenziali Salesforce.
Assegna un proprietario Salesforce diverso al Record
Se non colleghi il tuo account Salesforce personale ad Apollo, dovresti assegnare i tuoi Record Apollo a un altro utente Salesforce nell'account del tuo team.
Per assegnare un proprietario Salesforce diverso al Record:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Profilo.
- Fai clic su Generale, quindi trova e seleziona un utente Salesforce nell'account del tuo team.
Hai assegnato un proprietario del Record Salesforce diverso per i record che invii.
Passaggi successivi
Ecco alcuni passaggi successivi utili che tu e il tuo team potete seguire per mantenere l'integrazione con Salesforce perfettamente funzionante.
| Integra Salesforce con Apollo | Puoi collegare Salesforce ad Apollo per configurare la sincronizzazione di base che mantiene unificati i dati del tuo team su entrambe le piattaforme. |
|---|---|
| Collega l'autenticazione Team Sync all'integrazione con Salesforce | Puoi collegare le credenziali di autenticazione di Team Sync per assicurarti che Apollo utilizzi un utente Salesforce stabile e autorizzato per tutta la sincronizzazione a livello di account. |
| Configura le impostazioni di importazione da Salesforce | Puoi configurare le impostazioni di importazione per controllare esattamente quali record Salesforce confluiscono in Apollo, così il tuo team lavora sempre con i dati corretti. |
| Configura le impostazioni di invio a Salesforce | Puoi modificare le impostazioni di invio per decidere quali aggiornamenti di Apollo vengono riscritti in Salesforce e mantenere il tuo CRM costantemente aggiornato. |
| Quale proprietario del Record Apollo viene assegnato a un Contatto o Account in Salesforce? | Puoi verificare come Apollo assegna la proprietà per mantenere correttamente allineati tra i due sistemi i record di contatti e account. |