Panoramica
I profili cliente ti aiutano a raggruppare i contatti e gli account che rappresentano al meglio i tuoi clienti ideali. In Apollo, puoi creare profili cliente usando set di filtri per cercare più velocemente e rivolgerti alle persone giuste all'interno degli account.
Per aiuto nella creazione di un profilo cliente per la prima volta, consulta Crea un profilo cliente.
Le sezioni seguenti mostrano come puoi accedere ai tuoi profili cliente e gestirli in Apollo.
Accedi ai tuoi profili cliente
Per accedere ai tuoi profili cliente:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone.
- Apri il filtro di ricerca Profilo cliente, quindi fai clic su Tutti i profili cliente.
- La finestra pop-up Gestisci profili cliente elenca i profili cliente che hai creato. Qui puoi modificare, clonare, eliminare o riordinare i profili cliente.
Clona un profilo cliente
Per creare un nuovo profilo cliente clonandone uno esistente:
- Nella finestra pop-up Gestisci profili cliente, fai clic sull'icona clona per clonare un profilo cliente.
- Assegna un nome al nuovo profilo cliente e modifica i filtri.
- Fai clic su Salva profilo cliente per completare la creazione del nuovo profilo cliente.
Hai clonato un profilo cliente.
Modifica un profilo cliente
Per modificare un profilo cliente esistente:
- Nella finestra pop-up Gestisci profili cliente, fai clic su matita icona a destra del profilo cliente che vuoi modificare.
- Modifica i filtri del profilo cliente secondo necessità. Quando modifichi i filtri, Apollo aggiorna i risultati filtrati sulla destra.
- Fai clic su Salva profilo cliente per attivare le modifiche.
Hai modificato un profilo cliente.
Disattiva un profilo cliente
Per disattivare un profilo cliente, vai al pop-up Gestisci profili cliente e disattiva l'interruttore per il profilo cliente.
La disattivazione di un profilo cliente lo rimuove dai report di analisi in Apollo. Per aggiungere di nuovo un profilo cliente ai tuoi report, torna nello stesso punto in Apollo e attiva il profilo cliente.
Elimina un profilo cliente
Per eliminare un profilo cliente:
- Nel pop-up Gestisci profili cliente fai clic sull'icona cestino per un profilo cliente che vuoi eliminare.
- Fai clic su Elimina per confermare che vuoi eliminare il profilo cliente.
Hai eliminato un profilo cliente.
Riordina i profili cliente
Per cambiare l'ordine in cui i profili cliente appaiono nei filtri della pagina di ricerca, vai al pop-up Gestisci profili cliente . Poi fai clic e trascina le 2 barre sul lato sinistro del profilo cliente per spostarlo in una posizione diversa.
Hai riordinato i tuoi profili cliente.