Visão geral
Quer saber qual proprietário de registro do Apollo está atribuído a um contato ou conta no Salesforce ou HubSpot?
Quando você cria um contato ou conta no Apollo, você é o proprietário desse registro. Quando o Apollo sincroniza registros com o Salesforce ou HubSpot, ele usa as credenciais disponíveis: a integração usa suas credenciais autenticadas, se você as tiver; caso contrário, usa as credenciais de sincronização da sua equipe ou do usuário autenticado com o nível mais alto de permissão.
Para enviar um registro ao seu CRM e atribuir a propriedade:
- Registro individual: use a ação de envio manual do Salesforce ou HubSpot no contato ou conta individual. A propriedade no CRM depende de você ter vinculado suas credenciais pessoais do CRM.
- Registros em massa: Vá para Configurações > Integrações > selecione seu CRM > Contatos ou Contas > Configurações de envio. A propriedade no CRM é determinada por você ter vinculado suas credenciais pessoais do CRM. Confira as seções a seguir para saber mais sobre como a propriedade é atribuída.
Antes de entrar em cenários específicos, é importante entender como o Salesforce lida com a propriedade de registros em comparação com a criação de registros. Quando o Apollo cria ou sincroniza registros e atividades no Salesforce, o campo Created By reflete o usuário do Salesforce conectado ou o usuário de sincronização da equipe usado na integração. Esse é o comportamento esperado e segue os padrões padrão de integração do Salesforce. Para regras de atribuição, roteamento, relatórios e lógica posterior do Salesforce, use o campo Owner em vez de Created By. Created By não é atribuído dinamicamente por usuário do Apollo, e depender dele para atribuição pode criar problemas de sincronização e permissão.
Além disso, o Apollo recomenda usar um usuário de integração dedicado do Salesforce para a autenticação de sincronização da equipe, em vez do login pessoal de um usuário individual. Isso mantém a integração estável, reduz falhas de sincronização evitáveis e facilita o gerenciamento da autenticação em toda a conta.
Confira as seções a seguir para saber mais sobre a propriedade de registros nas integrações com CRM.
Login pessoal
Conecte suas credenciais pessoais do Salesforce no Apollo. Vá para Configurações > Integrações > Salesforce e vincule seu usuário do Salesforce ou use a seção de conexão de CRM no seu perfil do Apollo. Se você não vincular suas contas pessoais, os registros que você enviar serão atribuídos ao usuário de sincronização da equipe no Salesforce. Consulte Gerenciar credenciais de integração do Salesforce para ver instruções passo a passo.
Quando você conecta credenciais pessoais de CRM ao Apollo, o Apollo usa sua conta individual para sincronizar a propriedade de contatos e contas, além dos logs de atividades de emails, tasks e chamadas.
Se você enviar contatos, leads ou contas para o Salesforce, vincular suas credenciais pessoais garante que eles sejam atribuídos a você no Salesforce — em vez de ao usuário de sincronização da equipe.
Há casos específicos em que o Apollo atribui um criador de registro diferente ao sincronizar com o Salesforce. Dependendo de como os contatos são criados no Apollo, o Apollo determina qual conta de usuário será atualizada como criador no Salesforce.
| Conta pessoal | Credenciais de sincronização da equipe |
|---|---|
| Contatos ou contas criados manualmente no Apollo | Contatos criados com a extensão do Apollo para Chrome no LinkedIn |
| Contatos ou contas criados a partir de um upload de CSV | Contatos ou contas criados a partir da prospecção no Apollo |
| Contatos criados com a extensão do Apollo para Chrome no Gmail | Contatos criados com o enrichment de mudança de cargo do Apollo |
Credenciais de sincronização da equipe
Quando você vincula o Salesforce ou o HubSpot ao Apollo usando um usuário específico para a integração de sincronização da equipe, mas não autenticou suas próprias credenciais no seu perfil de usuário, todos os contatos que você cria são atribuídos a você como proprietário no Apollo. No entanto, ao sincronizar esses dados com o Salesforce ou o HubSpot, o criador do registro atribuído será o usuário conectado na configuração de sincronização da equipe ou o usuário da conta do Salesforce / HubSpot com o conjunto de permissões mais alto.
Para que os envios feitos por você sejam atribuídos a você, conecte suas credenciais pessoais do Salesforce.
Próximos passos
Aqui estão alguns recursos úteis para você se aprofundar em propriedade no Salesforce, comportamento de sincronização e configuração geral da integração.
| Integrar o Salesforce ao Apollo | Se você ainda não fez isso, conecte o Salesforce ao Apollo para manter os registros da sua equipe alinhados e garantir que a sincronização de propriedade funcione exatamente como esperado nos dois sistemas. |
|---|---|
| Conectar credenciais de sincronização da equipe | Seu administrador pode configurar a autenticação de sincronização da equipe para garantir que o Apollo envie dados usando o usuário correto do Salesforce sempre. |
| Configurar as definições de envio para o Salesforce | Você pode ajustar como e quando o Apollo atualiza o Salesforce configurando as definições de envio para manter a propriedade e os logs de atividades fluindo sem problemas. |
| Acessar o log de erros do Salesforce | Se surgirem problemas de propriedade ou sincronização, você pode verificar o log de erros do Salesforce para identificar o que deu errado e corrigir rapidamente. |