Visão geral
O Apollo permite que você sincronize dados de e para o Salesforce usando as credenciais do Salesforce da sua equipe ou suas credenciais pessoais. O Apollo pode sincronizar a propriedade dos registros e os logs de atividade com o Salesforce, dependendo de quais credenciais você usa.
Para que os leads e contatos que você enviar sejam atribuídos a você no Salesforce, conecte suas credenciais pessoais do Salesforce no Apollo. Saiba como.
Confira as seções a seguir para saber mais sobre as credenciais que você pode usar para sincronizar dados entre o Apollo e o Salesforce.
Credenciais de sincronização da equipe
O Apollo sempre aplica as credenciais de autenticação de sincronização do Salesforce da sua equipe para todos os usuários da conta Apollo da sua equipe. Essas credenciais são usadas como a conexão principal entre o Apollo e o Salesforce.
O Salesforce permite configurar diferentes níveis de permissões. É essencial que os dados de login usados nas credenciais de autenticação de sincronização da sua equipe pertençam a um usuário do Salesforce com permissões de read e write para todos os objetos e campos do Salesforce que você sincroniza. Isso garante que o Apollo possa salvá-los com sucesso.
O Apollo recomenda usar um usuário de integração dedicado do Salesforce para a autenticação de sincronização da equipe em vez do login pessoal de um usuário individual. Isso ajuda a manter a integração estável, reduz falhas de sincronização evitáveis e facilita o gerenciamento da autenticação em toda a conta ao longo do tempo.
Como as credenciais de sincronização da equipe funcionam como a conexão principal com o Salesforce da sua conta Apollo, os registros e atividades sincronizados por essas credenciais geralmente refletem esse usuário conectado no campo Created By. Para a lógica de atribuição, roteamento e relatórios, use os campos de proprietário do registro. Para mais detalhes, confira qual proprietário de registro do Apollo é atribuído a um contato ou conta no Salesforce e as melhores práticas do Salesforce para configurar usuários de integração.
Para visualizar as credenciais conectadas do Salesforce da sua equipe:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações > Salesforce.
- Clique em Autenticação.
Você deve primeiro conectar uma conta do Salesforce ao Apollo antes que ela fique disponível como credenciais de autenticação de sincronização da equipe do Salesforce. Se o superusuário escolhido não tiver permissões totais de administrador no Salesforce, a integração com o Salesforce não funcionará como esperado.
Para mais informações sobre como conectar as credenciais de sincronização da equipe à sua integração com o Salesforce, confira Conectar a autenticação de sincronização da equipe à integração com o Salesforce.
Conectar credenciais pessoais do Salesforce
A configuração My Salesforce credentials no Apollo é específica do usuário e representa sua conta pessoal do Salesforce. Quando você envia contatos, leads ou contas para o Salesforce, a propriedade no Salesforce é atribuída com base em quem vinculou suas credenciais pessoais do Salesforce no Apollo. Se você não vincular sua própria conta do Salesforce, os registros enviados serão atribuídos ao usuário de sincronização da equipe em vez de a você. Cada usuário do Apollo deve conectar suas próprias credenciais do Salesforce para que a propriedade seja aplicada corretamente.
- Propriedade: Vincular suas credenciais pessoais do Salesforce ajuda a garantir que os contatos, leads e contas que você enviar para o Salesforce sejam atribuídos a você em vez do usuário de sincronização da equipe. Quando você é atribuído como proprietário de um contato ou conta no Apollo ou no Salesforce, você aparece como proprietário em ambos. Consulte Propriedade de contatos e contas com integrações de CRM para saber mais.
- Logs: Quando o Apollo registra atividade de um contato no Apollo, o Salesforce também registra você como criador do Record correspondente no Salesforce. Isso se aplica a emails, notas, Tasks, chamadas e reuniões ou eventos do calendário.
Para conectar sua conta pessoal do Salesforce à conta da sua equipe no Apollo:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações > Salesforce.
- Clique em Autenticação.
- Clique em Conectar meu Salesforce.
- Insira suas credenciais pessoais do Salesforce e autorize o Apollo a se conectar à sua conta do Salesforce.
Se você vir erros de "OAuth" ou autenticação ao conectar, verifique se está usando seu próprio login do Salesforce, e não uma conta compartilhada ou apenas de integração. Confirme também se o administrador do Salesforce concedeu as permissões necessárias para habilitar a conexão.
Para mais detalhes sobre como a propriedade é atribuída, consulte Propriedade de contatos e contas com integrações de CRM.
Depois de adicionar suas credenciais do Salesforce, o Apollo sincroniza sua atividade e garante que os records que você enviar sejam atribuídos a você no Salesforce.
Você deve conectar um conjunto diferente de credenciais do Salesforce para cada usuário no Apollo. O Apollo não permite que vários usuários conectem as mesmas credenciais do Salesforce.
Atribuir proprietário diferente ao Record do Salesforce
Se você não conectar sua conta pessoal do Salesforce ao Apollo, deverá atribuir seus records do Apollo a outro usuário do Salesforce na conta da sua equipe.
Para atribuir um proprietário diferente ao Record do Salesforce:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Perfil.
- Clique em Geral, depois localize e selecione um usuário do Salesforce na conta da sua equipe.
Agora você atribuiu um proprietário de Record diferente no Salesforce para os registros que enviar.
Próximos passos
Aqui estão alguns próximos passos úteis que você e sua equipe podem seguir para manter a integração com o Salesforce funcionando sem problemas.
| Integrar o Salesforce ao Apollo | Você pode conectar o Salesforce ao Apollo para estabelecer a sincronização principal que mantém os dados da sua equipe unificados nas duas plataformas. |
|---|---|
| Conectar a autenticação de sincronização da equipe à integração com o Salesforce | Você pode conectar suas credenciais de autenticação de sincronização da equipe para garantir que o Apollo use um usuário estável e com as permissões adequadas no Salesforce para toda a sincronização da conta. |
| Configurar as configurações de Pull do Salesforce | Você pode configurar suas definições de pull para controlar exatamente quais registros do Salesforce entram no Apollo, para que sua equipe sempre trabalhe com os dados certos. |
| Configurar as configurações de Push do Salesforce | Você pode ajustar suas configurações de push para decidir quais atualizações do Apollo serão gravadas no Salesforce e manter seu CRM sempre atualizado. |
| Qual proprietário de Record do Apollo é atribuído a um Contato ou Conta no Salesforce? | Você pode revisar como o Apollo atribui a propriedade para manter seus registros de contato e conta corretamente alinhados entre os dois sistemas. |