Descripción general
Una vez que configures la integración con Salesforce en Apollo, puedes agregar contactos directamente a las campañas de Salesforce para que tu equipo pueda segmentar y dirigirse a audiencias de manera eficiente, automatizar la sincronización y los estados de los miembros para la ejecución de campañas, y hacer seguimiento del rendimiento en tiempo real y del retorno de la inversión en Salesforce.
Consulta las siguientes secciones para aprender a agregar contactos desde Apollo a una campaña de Salesforce.
La capacidad de agregar contactos a campañas de Salesforce depende de tu plan de Apollo. Si necesitas agregar contactos a campañas de Salesforce, mejora tu plan. Si tienes preguntas sobre la actualización, ponte en contacto con el equipo de ventas de Apollo.
Agregar contactos a una campaña de Salesforce
Para agregar contactos a una campaña de Salesforce:
- Abre Apollo y haz clic en Buscar > Personas.
- Usa los filtros de búsqueda para encontrar personas.
- Selecciona cada contacto que quieras agregar.
- Luego, haz clic en Salesforce > Agregar a campaña de Salesforce.
- Luego, escribe el nombre de tu campaña de Salesforce y presiona Enter.
El nombre de tu campaña debe coincidir exactamente con el de Salesforce. Sin embargo, las mayúsculas y minúsculas son intercambiables.
- Haz clic en Guardar.
- Apollo agrega los contactos a tu campaña.
La sincronización de contactos con una campaña de Salesforce tarda unos minutos. Si hay una gran cantidad de contactos, el tiempo de procesamiento puede ser mayor.
Ya agregaste contactos a una campaña de Salesforce.
Siguientes pasos
Mejora tus workflows de CRM directamente en Apollo. Revisa estos siguientes pasos:
| Conoce la integración con Salesforce | Empieza por revisar detalles importantes para agilizar la configuración y reducir los problemas de integración para tu equipo. |
|---|---|
| Conecta Apollo con tu cuenta de Salesforce | Luego, conecta Apollo con Salesforce para iniciar una sincronización de contactos fluida y mantener tus datos unificados. |
| Asigna los campos predeterminados de Apollo a Salesforce | Asigna los campos de Apollo a Salesforce para que tus contactos y oportunidades muestren la información correcta en ambos lados. |
| Configura los ajustes de envío a Salesforce | Puedes configurar los ajustes de envío para controlar qué contactos nuevos envías desde Apollo y mantener tu CRM limpio. |
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Configura los ajustes de extracción para definir cuándo y cómo las actualizaciones de Salesforce regresan a Apollo y tener Insights actualizados. |