Descripción general
El enriquecimiento de datos de HubSpot te permite actualizar y sincronizar tus registros existentes de HubSpot con Apollo.
Los datos de contactos y cuentas están sujetos a cambios. Usar la integración de enriquecimiento de datos de HubSpot garantiza la precisión de los datos al proporcionar acceso al enriquecimiento de CRM de Apollo.
La integración de enriquecimiento de datos de HubSpot requiere acceso a Enriquecimiento de CRM en Apollo.
Consulta las siguientes secciones para usar la integración de enriquecimiento de datos de HubSpot.
Conectar HubSpot
Para conectar esta integración, necesitas permiso para editar la configuración de integraciones. Si no tienes acceso, contacta a un administrador para obtener ayuda.
Para conectar la integración de enriquecimiento de datos de HubSpot:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Haz clic en Conectar junto a HubSpot Data Enrichment.
- Haz clic en Sí, continuar.
- Inicia sesión o crea una nueva cuenta de HubSpot y luego selecciona la cuenta que quieres conectar a Apollo. Haz clic en Elegir cuenta.
- Revisa y acepta los términos y permisos requeridos.
- Haz clic en Conectar app.
Ahora conectaste Apollo con HubSpot. A continuación, configura cómo quieres enriquecer tus datos.
Configurar el enriquecimiento de datos
Antes de enriquecer cualquier registro, debes mapear los campos predeterminados de Apollo con tus campos de HubSpot para garantizar la funcionalidad completa de enriquecimiento.
Para mapear campos:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones, luego haz clic en Ver junto a HubSpot.
- Haz clic en Contactos > Campos.
- Apollo asigna campos automáticamente cuando es posible. Verifica la asignación de campos y asigna campos adicionales según sea necesario.
- Después de asignar los campos, haz clic en Reglas de escritura de datos.
- Marca Sobrescribir y/o Autocompletar junto a cada campo en el que quieras automatizar el enriquecimiento:
- Sobrescribir: Reemplaza los datos de tu CRM con datos de Apollo.
- Autocompletar: Actualiza los campos vacíos de tu CRM con datos de Apollo.
Apollo solo sobrescribe un campo predeterminado si tiene información disponible que sea diferente de los datos en HubSpot. Del mismo modo, Apollo solo autocompleta un campo predeterminado vacío en HubSpot si tiene datos disponibles. Esta configuración se aplica cuando Apollo extrae una actualización de HubSpot.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ahora ya estás listo para enriquecer tus registros de HubSpot.
Enriquece tus datos de HubSpot
Para enriquecer tus datos de HubSpot:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos.
- Haz clic en CRM.
- Apollo muestra tus registros enriquecibles.
- Selecciona cada contacto o cuenta que quieras enriquecer y luego haz clic en Enriquecer registros.
Cuando haces clic en Enriquecer registros, anulas cualquier configuración de autocompletar, sobrescribir o sincronizar que hayas configurado para el campo enriquecido.
Para descartar un registro enriquecible, haz clic en Descartar. Puedes ver los registros descartados haciendo clic en la vista Registros descartados.
Ya enriqueciste tus datos de HubSpot. Si quieres encontrar y enriquecer contactos o cuentas específicos, usa filtros de búsqueda:
- Enriquecimiento programado: Muestra los trabajos de enriquecimiento programados.
- Tipo de enriquecimiento: Selecciona valores faltantes en el CRM o nuevos valores encontrados.
- Campos enriquecibles: Filtra campos específicos que requieren enriquecimiento.
Para obtener más información sobre un filtro específico, consulta Resumen de filtros de búsqueda.
Ver historial de enriquecimiento
Para ver tu historial de enriquecimiento:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos.
- Haz clic en CRM.
- Apollo muestra tus registros enriquecibles.
- Haz clic en Historial vista.
- Apollo comparte tu historial de enriquecimiento.
