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Establece y haz seguimiento de objetivos

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Apollo Team
Actualización
n ## Resumen Tus equipos de ventas tienen metas ambiciosas por cumplir, ya sea agendar cierta cantidad de reuniones o enviar cierta cantidad de emails a prospectos. Las metas en Apollo te ayudan a crear, dar seguimiento y cumplir las metas de tu equipo. Puedes establecer metas individuales para ti o metas más amplias para todo tu equipo, y Apollo te muestra cómo vas progresando. Resumen de objetivos del equipo. Consulta las siguientes secciones para establecer y dar seguimiento a las metas. [Volver arriba](#top) ## Crear una meta
 
Está en el plan

El acceso a las metas puede depender de tu plan de Apollo. Si necesitas acceso, actualiza tu plan. Si tienes preguntas sobre la actualización, contacta al equipo de ventas de Apollo.

Puedes crear metas desde cero o con plantillas de metas.

Usa una plantilla de meta

Las plantillas de metas son la forma más rápida y sencilla de crear metas para ti y tu equipo. Para crear una meta con una plantilla:
  1. Abre Apollo y haz clic en Análisis > Metas.
  2. Haz clic en Crear meta > Iniciar con una plantilla. Luego elige una de las plantillas siguientes:
    • Tasa de apertura de Email: Crea una meta de tasa de apertura de Email.
    • Tasa de respuesta de Email: Crea una meta de tasa de respuesta de Email.
    • Emails enviados: Crea una meta de cumplimiento para la cantidad de emails enviados.
    • Ingresos proyectados: Crea una meta de cumplimiento para el total de ingresos proyectados.
    • Cumplimiento de cuota: Crea una meta de cumplimiento para la cuota de oportunidades cerradas como ganadas.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Edita el nombre de la meta si es necesario y asígnala a los usuarios. Selecciona un periodo para la meta, como mensual o trimestral. También puedes organizar tus metas por carpetas.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Haz clic en Siguiente, luego edita las métricas o los filtros usados para el objetivo.
 
Manual de métricas

Consulta Usar informes de Análisis para conocer todas las métricas de análisis disponibles.

  1. Establece un objetivo y haz clic en Siguiente.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. (Opcional) Activa la opción para crear alertas de objetivos por Email o slack. Puedes recibir alertas sobre el progreso del objetivo, cuando se cumpla el objetivo o cuando el objetivo esté fuera de rumbo. Elige el tipo de alerta y establece una frecuencia.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Cuando termines, haz clic en Crear objetivo.
Ya creaste un objetivo con una plantilla. Revisa el progreso del equipo hacia el objetivo a lo largo del tiempo. [Volver arriba](#top)

Crear un objetivo personalizado

Los objetivos personalizados te permiten establecer metas únicas para hacer seguimiento de las métricas más importantes para tu equipo. Para crear un objetivo desde cero:
  1. Abre Apollo y haz clic en Análisis > Objetivos.
  2. Haz clic en Crear objetivo > Crear desde cero.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Ingresa un nombre para el objetivo y asígnalo a los usuarios. Selecciona un periodo para el objetivo, como mensual o trimestral. También puedes organizar tus objetivos por carpetas.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Haz clic en Siguiente, luego edita las métricas y los filtros usados para el objetivo.
 
Manual de métricas

Consulta Usar informes de Análisis para conocer todas las métricas de análisis disponibles.

  1. Establece un objetivo y haz clic en Siguiente.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. (Opcional) Activa la opción para crear alertas de objetivos por Email o slack. Puedes recibir alertas sobre el progreso del objetivo, cuando se cumpla el objetivo o cuando el objetivo esté fuera de rumbo. Elige el tipo de alerta y establece una frecuencia.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Cuando termines, haz clic en Crear meta.
Ahora has creado una meta personalizada. Revisa el progreso del equipo hacia la meta a lo largo del tiempo. [Volver arriba](#top) ## Haz seguimiento del progreso de la meta Ahora que has establecido metas para ti y tu equipo, puedes hacer seguimiento del progreso hacia la meta. Para hacer seguimiento del progreso de la meta:
  1. Abre Apollo y haz clic en Análisis > Metas.
  2. Revisa el progreso de las metas del equipo. Apollo muestra el rendimiento real frente al rendimiento objetivo para cada meta. Para ver más detalles, haz clic en el nombre de la meta.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Apollo muestra un informe personalizado. Actualiza el rango de fechas del informe y luego haz clic en Ejecutar. Apollo analiza el progreso que cada miembro del equipo está logrando hacia la meta.
Resumen de objetivos del equipo. Ahora has hecho seguimiento del progreso de la meta.
 
Meta alcanzada

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[Volver arriba](#top) ## Actualiza una meta ¿Han cambiado los miembros de tu equipo? ¿Tu equipo está superando sus metas y quieres apuntar más alto? Puedes actualizar las metas en cualquier momento. Para editar una meta existente:
  1. Abre Apollo y haz clic en Análisis > Metas.
  2. Haz clic en ... junto a la meta > Editar meta.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Edita la configuración de la meta. Puedes agregar usuarios, editar métricas o establecer metas de cumplimiento más altas.
 
Consejo

Consulta Usar informes de Análisis para conocer todas las métricas de análisis disponibles.

  1. Cuando termines, haz clic en Guardar cambios.
Ahora actualizaste una meta. [Volver arriba](#top) ## Archivar una meta Es posible que necesites archivar metas con el tiempo a medida que cambian las necesidades del negocio. Archivar una meta la elimina del Dashboard de metas, detiene las notificaciones o alertas de la meta y finaliza el seguimiento del progreso. Para archivar una meta:
  1. Abre Apollo y haz clic en Análisis > Metas.
  2. Haz clic en ... > Archivar junto a la meta que quieres archivar.
Resumen de objetivos del equipo.
  1. Haz clic en Archivar para confirmar.
Ahora archivaste una meta.
 
¿Necesitas deshacerlo?

Puedes restaurar metas archivadas si cometiste un error. Ve a Análisis > Metas, y establece el filtro de estado en archivado. Luego selecciona tu meta y haz clic en Restaurar.

[Volver arriba](#top) ## (Opcional) Asignar etapas del CRM Puedes asignar etapas del CRM para dar seguimiento a cualquier meta de reuniones agendadas.
 
Se requiere integración con CRM

Necesitas integrar tu CRM con Apollo para usar esta función. Consulta Conecta Apollo con Salesforce o Conecta Apollo con HubSpot para comenzar.

Para asignar etapas del CRM a las metas:
  1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Análisis > Metas.
  2. Selecciona cada etapa que quieras asignar desde tu CRM a Apollo para las metas de reuniones agendadas. Luego, haz clic en Guardar.
Asigna las etapas de Salesforce a Apollo. Ahora asignaste las etapas del CRM a los objetivos. [Volver arriba](#top)