Descripción general
Apollo te permite crear campos personalizados para contactos, cuentas, usuarios, y oportunidades. Los tipos de campo de lista de selección permiten que tus usuarios elijan entre un conjunto de opciones predefinidas.
Puedes usar listas de selección globales para aprovechar la misma lista de valores en diferentes campos personalizados.
Imagina que tienes tres campos personalizados: uno para contactos, otro para cuentas y otro para oportunidades; todos se llaman "Estado" y tienen varias opciones para seleccionar, como en buen estado o mal estado.
En lugar de ingresar manualmente las mismas opciones para la lista de selección de cada campo personalizado, una lista de selección global te permite aplicar rápidamente la misma lista de opciones en los tres campos.
Consulta las siguientes secciones para crear y usar una lista de selección global.
Crear una lista de selección global
Para crear una lista de selección global:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Listas de selección globales.
- Haz clic en Nuevo conjunto de valores de lista de selección global.
- Ingresa un nombre para la lista de selección global.
- Haz clic en + Agregar opción para ingresar una opción para el campo.
- Repite el proceso para incluir opciones adicionales.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya creaste una lista de selección global.
Usar una lista de selección global
Para usar una lista de selección global:
- Crea un campo personalizado para contactos, cuentas, usuarios, u oportunidades.
- Activa Usar opciones de picklist global y luego selecciona el picklist que creaste.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
El campo personalizado usa automáticamente las opciones del picklist global que seleccionaste.
Administrar picklists globales
Para revisar qué campos personalizados están usando un picklist global:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Picklists globales.
- Apollo muestra tus picklists globales y qué campos personalizados está usando cada uno actualmente.
- Haz clic en ... junto a un picklist para editarlo o eliminarlo.
Ya usaste un picklist global.
Siguientes pasos
Ahora que creaste un picklist global, aquí tienes algunas formas inteligentes de ampliar tu configuración y mantener tus datos consistentes en Apollo.
| Crear un campo personalizado de cuenta | Usa tus nuevos picklists para agregar campos personalizados estructurados a las cuentas para que tu equipo capture datos de CRM más limpios y consistentes. |
|---|---|
| Crear un campo personalizado de contacto | Fácilmente agrega campos personalizados de contacto para categorizar prospectos y personalizar tu outreach con precisión. |
| Crear un campo personalizado de usuario | Mantén los datos internos ordenados cuando agregas campos personalizados específicos del usuario que se alinean con la estructura de tu organización. |
| Comunidad de Apollo | Únete a la Comunidad de Apollo para intercambiar consejos de automatización y ver cómo otros usan listas desplegables para estandarizar los reportes. |