Descripción general
Los campos personalizados te permiten capturar información de investigación específica sobre un contacto, cuenta o usuario y aprovecharla en las secuencias de Apollo secuencias para la personalización. Los campos personalizados de cuenta te permiten capturar información sobre empresas individuales para que puedas reutilizarla fácilmente en una plantilla de secuencia.
Consulta las siguientes secciones para aprender a crear y editar campos personalizados de cuenta.
Crear un campo personalizado de cuenta
Para crear un campo de cuenta:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración.
- Ve a Administración de datos > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de cuenta.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear campo.
- Selecciona un tipo de campo para tu campo personalizado de cuenta. Los tipos de campo disponibles incluyen:
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de una sola línea | Te permite incluir una sola línea de texto para el campo de cuenta. Debes especificar la cantidad máxima de caracteres del campo. |
| Texto de varias líneas | Te permite incluir una cadena de texto que ocupa varias líneas. Debes especificar la cantidad máxima de caracteres del campo. Los saltos de línea cuentan para el total de caracteres. |
| Número | Te permite incluir un número con o sin decimales. No puedes usar caracteres no numéricos. |
| Lista de selección única | Te permite incluir una lista de selección existente o crear una nueva con valores definidos. Solo puedes seleccionar un valor de la lista. Para obtener más información sobre cómo crear listas de selección, consulta Crear listas de selección globales. |
| Lista de selección múltiple | Te permite incluir una lista de selección existente o crear una nueva con valores definidos. Solo puedes seleccionar varios valores de la lista. Para obtener más información sobre cómo crear listas de selección, consulta Crea picklists globales. |
| Fecha | Te permite escribir una fecha con el formato Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. |
| Fecha/hora | Te permite escribir una fecha con el formato Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. Te permite seleccionar una hora en intervalos de media hora desde el menú desplegable. |
| Casilla de verificación | Te permite especificar True o False en el menú desplegable del campo. |
| Búsqueda de usuario | Te permite especificar un usuario de tu cuenta mediante un menú desplegable. |
Elige con cuidado
No puedes cambiar el tipo de campo después de crear un campo personalizado de cuenta.
- Ingresa un nombre del campo.
- Si seleccionaste un campo de texto de una sola línea o de varias líneas, define la cantidad máxima de caracteres del campo.
- Si seleccionaste una picklist de selección única o múltiple, elige si quieres usar un conjunto global de valores de picklist o crear opciones de picklist personalizadas. Opciones de picklist globales se comparten entre tú y tus compañeros para usarlas en cualquier campo de picklist.
- Para crear opciones de picklist personalizadas, haz clic en Agregar opción y luego ingresa texto para cada opción agregada. Haz clic en Guardar como picklist global para guardar esta lista para usarla más adelante y ponerla a disposición de tu equipo cuando creen campos de picklist.
- Guarda tu nuevo campo personalizado de cuenta como un campo personalizado global o un campo privado. Los campos globales son visibles para todos en tu equipo.
- Para los campos privados, selecciona una vista de búsqueda para mostrar tu nuevo campo personalizado. Debes seleccionar al menos 1 vista para usar tu campo privado.
- (Opcional) Si tu nuevo campo es un campo personalizado global y has integraste tu Salesforce CRM con Apollo, selecciona un campo de cuenta de Salesforce para asignarlo a tu nuevo campo personalizado de cuenta. Haz clic en la casilla de verificación para hacer que este campo personalizado sea de solo lectura. Esto significa que Apollo solo extraerá datos directamente del campo de Salesforce asignado, pero no enviará datos de vuelta a Salesforce.
- Haz clic en Guardar.
Tu nuevo campo de cuenta aparecerá en Campos personalizados.
Agrupar campos
A medida que creas campos personalizados de cuenta, puedes agruparlos y reorganizarlos para que sean más accesibles para todo tu equipo.
Para agrupar campos personalizados:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración.
- Ve a Administración de datos > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de cuentas.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear grupo.
- Asigna un nombre a tu grupo de campos y luego haz clic en Guardar.
- Para crear un nuevo campo para tu grupo, haz clic en + dentro del grupo y luego sigue las instrucciones anteriores para crear un campo personalizado de cuenta.
- Para mover un campo personalizado existente a tu grupo, haz clic y mantén presionado el controlador del lado izquierdo del campo que quieres mover, luego arrástralo al grupo de campos.
- Usa el mismo controlador para reordenar los campos personalizados dentro del mismo grupo o para reordenar grupos de campos completos.
Ya creaste un nuevo grupo de campos para almacenar tus campos personalizados de cuenta.
Tus grupos de campos y su orden se muestran en todo Apollo, incluso cuando ves Todos los campos de una cuenta.
Editar un campo personalizado de cuenta
Para editar un campo personalizado de cuenta:
- Vuelve a Campos.
- Ubica tu campo personalizado de cuenta en Campos personalizados, luego haz clic en ... > Editar campo.
- Haz los cambios que quieras en tu campo personalizado de cuenta. Ten en cuenta que no puedes cambiar el tipo de campo al editar un campo personalizado existente.
- Si editas un campo personalizado con una lista de selección global, haz clic en Ir a listas de selección globales para editar las opciones de tu lista de selección global.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ya editaste tu campo personalizado de cuenta.