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Descripción general
Los territorios te ayudan a establecer lineamientos y reglas claras que restringen qué contactos y cuentas puede prospectar cada usuario de tu equipo. Esto te ayuda a organizar mejor a tu equipo de ventas para que solo interactúe con los contactos específicos que les asignes.
Puedes usar territorios para filtrar y segmentar listas de muchas maneras, no solo para aplicar restricciones geográficas. Consulta las siguientes secciones para crear y asignar territorios.
Agregar nuevos territorios
Para agregar un territorio nuevo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Territorios.
- Haz clic en Nuevo territorio.
- Asigna un nombre al territorio y asígnalo a un grupo de usuarios. Si eliges el botón Usuarios específicos, debes seleccionar los usuarios que quieres asignar al territorio.
- Haz clic en Agregar filtros para personas y empresas.
- Para definir el territorio, agrega tantos filtros de búsqueda como necesites. Luego, haz clic en Guardar filtros.
- Haz clic en Guardar para activar el territorio.
Ahora aplicaste el territorio recién creado a tu audiencia asignada. Repite estos pasos para crear más territorios. No hay límite en la cantidad que puedes crear.
Buscar con territorios
Cuando asignas territorios a usuarios en tu cuenta de Apollo, no pueden ver, buscar ni acceder a ningún contacto que quede fuera de las reglas de esos territorios.
Cuando un usuario busca nuevos contactos o cuentas en Apollo, el filtro de búsqueda Territorios muestra el territorio que le asignaste. Solo los administradores de Apollo pueden editar o eliminar este filtro.
Si los usuarios buscan un Record específico en Apollo y no pueden verlo, lo más probable es que un territorio esté restringiendo su vista. Para darles acceso a contactos adicionales que queden fuera de su territorio, puedes editar las reglas de los territorios que tienen asignados, o actualizar su perfil de permisos.
Restringe la prospección según el estado del propietario de la cuenta
Si solo quieres que los usuarios de tu empresa hagan prospección de contactos de las cuentas que tienen asignadas, restringe sus actividades de prospección con territorios. Como administrador de Apollo, crea un territorio que se aplique automáticamente a todos tus usuarios asignados y limite su búsqueda en Apollo a las cuentas de las que son propietarios, en lugar de crear territorios separados para cada usuario individual.
Empieza por agregar un territorio nuevo y asignarlo a un grupo de usuarios. Cuando selecciones filtros para el territorio, haz clic en el filtro Propietario . Luego, selecciona Current User desde el menú desplegable Propietario de la cuenta.
Cuando los usuarios con el territorio asignado busquen contactos, solo verán contactos de sus propias cuentas.
Restringe la prospección con campos personalizados
Si asignas propietarios de cuentas en Salesforce o HubSpot y sincronizas esos datos con Apollo, usa entradas de campos personalizados para restringir las actividades de prospección por territorio. Esto garantiza que los usuarios solo hagan prospección en Apollo de las cuentas que les asignaste en tu CRM.
Si todavía no has creado campos personalizados en Apollo, consulta Crear campos de contacto personalizados para empezar. El campo personalizado sí debe ser de tipo Lookup - User para funcionar con tus territorios.
Luego, vincula tus campos personalizados de Salesforce con tus campos personalizados de Apollo o configura el mapeo de datos de HubSpot.
Empieza por agregar un territorio nuevo y asignarlo a un grupo de usuarios. Cuando selecciones filtros para el territorio:
- Haz clic en el filtro Campos personalizados y luego haz clic en la pestaña Contacto. Selecciona Agregar filtro de campo personalizado y elige un campo personalizado. El campo debe ser de tipo
Lookup - User.
- Para Valor, haz clic en la casilla Es cualquiera de y luego selecciona a los usuarios del menú desplegable. Asegúrate de agregar a los mismos usuarios que asignaste al territorio.
- Haz clic en Guardar filtros y termina de crear el territorio.
Ahora has restringido la prospección con campos personalizados. Cuando los usuarios con el territorio asignado buscan contactos, solo verán los registros donde el campo personalizado que seleccionaste tenga un valor que coincida con el usuario.
Editar perfiles de permisos para territorios (solo admins)
Si eres un admin de Apollo, puedes editar los perfiles de permisos para agregar o quitar permisos de territorio de los usuarios. Esto te permite controlar qué usuarios de tu empresa pueden agregar nuevos territorios y hacer prospección fuera de sus territorios asignados.
Para editar perfiles de permisos, abre Apollo y haz clic en Configuración > Perfiles de permisos. Luego, sigue los pasos en Crear y asignar perfiles de permisos.
En la sección de permisos de Prospección, haz clic en las siguientes casillas para darles a los usuarios más flexibilidad al hacer prospección:
- Puede agregar o editar territorios y reglas de territorio: esto permite a los usuarios agregar y editar territorios.
- Puede hacer prospección fuera de los territorios asignados: esto permite a los usuarios buscar nuevos contactos y cuentas fuera de sus territorios asignados.
Editar territorios existentes
Para editar un territorio existente:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Territorios.
- Busca el territorio y haz clic en ... Editar.
- Desde aquí, puedes cambiar el nombre, los usuarios asignados y los filtros de búsqueda que definen el territorio.
- Haz clic en Guardar para actualizar el territorio.
Ya editaste un territorio existente.
Duplicar territorios
Si quieres crear un territorio nuevo a partir de uno existente, puedes duplicar el original. Esto te permite asignar un territorio con algunas de las mismas características a diferentes audiencias, como representantes de ventas que se dirigen al mismo perfil de cliente en distintas ubicaciones.
Para duplicar un territorio existente:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Territorios.
- Busca el territorio que quieres duplicar y luego haz clic en ... > Duplicar.
- Ponle un nombre al territorio nuevo y asígnalo a un grupo de usuarios. Si eliges el botón Usuarios específicos , debes seleccionar los usuarios que quieres asignar al territorio.
- Los filtros del territorio duplicado siguen activos. Para actualizar los filtros de búsqueda que definen el territorio, haz clic en Agregar filtros para personas y empresas, y luego agrega o elimina filtros según sea necesario.
- Haz clic en Guardar para crear el territorio nuevo.
Ya activaste tu nuevo territorio.
Eliminar territorios
Para eliminar un territorio:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Territorios.
- Busca el territorio que quieres eliminar y luego haz clic en ... > Eliminar.
- Haz clic en Eliminar de nuevo para confirmar tu decisión.