Descripción general
Es posible que encuentres registros duplicados cuando haces prospección en Apollo, sincronizas tu CRM con Apollo, o importas registros mediante CSV. Aunque los duplicados suelen contener datos similares a los registros originales de contacto o cuenta, son registros independientes con logs de actividad distintos.
Debes fusionar los registros duplicados para consolidar los datos y asegurar que Apollo registre toda la actividad relevante del contacto o la cuenta en un solo registro. Apollo te avisa si un registro es un posible duplicado en el perfil del contacto o la cuenta.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, Apollo nunca está completamente libre de registros de contacto duplicados. Apollo tiene una tasa de duplicación de alrededor del 1% en nuestra base de datos.
Las siguientes secciones detallan cómo fusionar registros duplicados de contactos y cuentas en Apollo y preservar tu fuente de verdad.
Fusionar contactos
Tienes las siguientes opciones para fusionar contactos individuales:
- Fusionar durante la búsqueda de personas.
- Fusionar desde el perfil del contacto.
- Fusionar durante la importación de contactos por CSV.
Para fusionar registros de contacto directamente desde la búsqueda:
- Abre Apollo y haz clic en Personas.
- Haz clic en la casilla de verificación de cada registro de contacto que quieras fusionar. Luego, haz clic en ... > Fusionar duplicados.
- Apollo fusiona los registros duplicados en un único registro principal. Elige el registro principal en el menú desplegable y luego haz clic en Fusionar.
Consulta la sección Explorar la configuración de fusión para integraciones de CRM para más detalles sobre cómo eliminar registros duplicados en tu CRM integrado como parte de la sincronización de datos.
- Haz clic en Sí para fusionar los registros de contacto.
Has fusionado correctamente los registros del contacto.
Para fusionar registros de contactos directamente desde el perfil del contacto:
- Abre Apollo y haz clic en Personas. Haz clic en el nombre de un contacto para acceder a su registro.
- Si un contacto tiene registros duplicados, Apollo muestra un banner en la parte superior de la sección Información del contacto de la página del contacto. Haz clic en Fusionar contactos duplicados.
Consulta la sección Explora la configuración de fusión para integraciones de CRM para más detalles sobre cómo eliminar registros duplicados en tu CRM integrado como parte de la sincronización de datos.
- Haz clic en Sí para fusionar los registros del contacto.
Has fusionado correctamente los registros del contacto. Apollo elimina el banner de registros duplicados del perfil del contacto.
Sigue los pasos descritos en Importar un CSV de contactos o Importar un CSV de cuentas para evitar que Apollo cree registros duplicados durante la importación. Apollo identifica contactos duplicados por nombre, apellido, empresa, Email o URL de LinkedIn, y cuentas duplicadas por el dominio de la cuenta. Selecciona Actualizar el registro existente al importar un CSV para que Apollo agregue los datos del CSV a los registros existentes cuando encuentre un duplicado coincidente.
Fusionar cuentas
Para fusionar registros de cuentas:
- Abre Apollo y haz clic en Empresas. Luego, haz clic en el nombre de una empresa para acceder al registro.
- Si una cuenta tiene registros duplicados, Apollo muestra un banner en la parte superior de la sección Resumen de la empresa de la página de la cuenta. Haz clic en Fusionar cuentas duplicadas.
Consulta la sección Explora la configuración de fusión para integraciones de CRM para más detalles sobre cómo eliminar registros duplicados en tu CRM integrado como parte de la sincronización de datos.
- Haz clic en Sí para fusionar los registros de la cuenta.
Has fusionado correctamente los registros de la cuenta. Apollo elimina el banner de registros duplicados de la página de la cuenta.
Explora la configuración de fusión para integraciones de CRM
Antes de integrar tu CRM con Apollo por primera vez, limpia y elimina primero los registros duplicados de tu CRM. Esto ayuda a evitar que Apollo cree registros duplicados durante la integración inicial.
Si ya conectaste Salesforce o HubSpot con Apollo y encuentras registros duplicados después de una sincronización, puedes habilitar la configuración de sincronización de fusiones y sincronización de eliminaciones para facilitar la limpieza de duplicados. Cuando están habilitadas, las fusiones y eliminaciones manuales de registros se sincronizan automáticamente entre Apollo y tu CRM conectado.
Obtén más información sobre cómo configurar opciones avanzadas de sincronización de datos para las integraciones de Salesforce y HubSpot.
Siguientes pasos
Consulta los siguientes recursos para obtener más información sobre las configuraciones clave de sincronización para integraciones de CRM:
| Información importante sobre la integración de Salesforce | Revisa las consideraciones clave sobre la integración de Salesforce para asegurarte de que los registros fusionados se sincronicen correctamente y evitar que los duplicados vuelvan a aparecer en tu CRM. |
|---|---|
| Información importante sobre la integración de HubSpot | Revisa los detalles importantes de la integración de HubSpot para mantener tus datos limpios alineados y evitar actualizaciones en conflicto entre sistemas. |
| Configura la configuración de extracción de Salesforce | Ajusta la configuración de extracción de Salesforce para controlar exactamente qué registros fluyen a Apollo y mantener una única fuente de verdad. |
| Configura la configuración de envío de Salesforce | Ajusta con precisión la configuración de envío de Salesforce para enviar solo las actualizaciones correctas a tu CRM y proteger tus datos recién fusionados. |
| Configura la configuración de sincronización de HubSpot | Configura la configuración de sincronización de HubSpot para mantener consistentes los datos de contactos y empresas en todas las plataformas a medida que tu equipo escala el outreach. |