Resumen
Las credenciales de autenticación de la sincronización del equipo de Salesforce se aplican en todo Apollo para todos los usuarios. Estas credenciales se usan como la conexión principal entre Apollo y Salesforce.
Salesforce te permite configurar diferentes niveles de permisos para cada usuario. Las credenciales que uses para la sincronización del equipo de Apollo deben pertenecer a un usuario de Salesforce que tenga acceso de lectura y escritura a todos los objetos y campos incluidos en la sincronización. Esto garantiza que Apollo pueda acceder a los datos necesarios y escribir correctamente las actualizaciones en Salesforce.
Puedes conectar Apollo a tu sandbox de Salesforce. Como práctica recomendada, Apollo recomienda usar un workspace de Apollo independiente al conectarte a un sandbox. Esto te da espacio para probar y experimentar sin crear conflictos ni registros duplicados en tu entorno principal de Apollo. Cuando estés listo para conectar tu Salesforce de producción, simplemente vincúlalo a tu workspace principal de Apollo.
Consulta las siguientes secciones para conectar la autenticación de sincronización del equipo con la integración de Salesforce.
Agregar un usuario de sincronización del equipo
Para conectar la sincronización del equipo con la integración de Salesforce, primero debes agregar un usuario de sincronización del equipo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones > Salesforce.
- Haz clic en Autenticación, luego selecciona un usuario para las credenciales de sincronización del equipo.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya conectaste la autenticación de sincronización del equipo con la integración de Salesforce.
Siguientes pasos
Aquí tienes algunos recursos adicionales sobre la integración de Salesforce para ayudar a tu equipo a mantener los datos perfectamente sincronizados entre Apollo y Salesforce:
| Integra Salesforce con Apollo | Sigue los pasos para conectar Salesforce con Apollo para que tus cuentas, contactos y actividades se mantengan sincronizados automáticamente. |
|---|---|
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Ajusta cómo Apollo importa los datos de Salesforce configurando los ajustes de extracción para asegurarte de que tu equipo solo sincronice los registros que importan. |
| Configura los ajustes de envío de Salesforce | Ajusta con precisión la dirección de tu sincronización configurando los ajustes de envío para que Apollo actualice Salesforce exactamente como quieres. |
| Mapea los campos predeterminados de Apollo con Salesforce | Ahorra horas de limpieza al mapear los campos de Apollo con Salesforce para que tus datos queden perfectamente alineados en ambos sistemas. |
| Accede al registro de errores de Salesforce en Apollo | Detecta y corrige problemas rápidamente al revisar el registro de errores de Salesforce en Apollo cada vez que una sincronización no salga como se esperaba. |