Descripción general
Si configuras la integración con Salesforce y las oportunidades en Apollo, Apollo sincroniza los datos entre tus oportunidades de Salesforce y las oportunidades de Apollo. Como buena práctica, debes asegurarte de que las etapas de oportunidad de Salesforce y las etapas de oportunidad de Apollo estén correctamente mapeadas.
Consulta la siguiente sección para mapear las oportunidades de Apollo con las oportunidades de Salesforce.
Mapear etapas de oportunidad
Si configuras oportunidades en Apollo antes de conectar la integración con Salesforce, la integración te guía durante el proceso de sincronización de datos entre oportunidades de Salesforce y oportunidades, y Apollo crea automáticamente un Pipeline con las mismas etapas que las etapas de oportunidad de Salesforce. Revisa estas etapas para asegurarte de que se ajusten a tus necesidades.
Si agregas o editas etapas en el futuro, haz los cambios en Salesforce y Apollo los reflejará automáticamente en tus oportunidades.
Si integraste Salesforce con tu cuenta de Apollo, Apollo desactiva automáticamente la creación de nuevas etapas de oportunidad. Apollo hace esto porque no es posible crear ni actualizar etapas de oportunidad a través de la API de Salesforce. Si eliminas etapas de oportunidad en Salesforce, las etapas de oportunidad correspondientes en Apollo también se eliminan, a menos que la etapa tenga una oportunidad existente. Si necesitas hacer seguimiento de las etapas eliminadas, consulta el registro de actividad en Apollo.
Ahora ya mapeaste las etapas de oportunidad de Salesforce con las etapas de oportunidad de Apollo.
Mapear campos de oportunidad
Para mapear campos de oportunidad:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones, luego haz clic en Salesforce.
- Haz clic en Oportunidades > Campos.
- Apollo mapea automáticamente los campos reconocidos.
- Para mapear más campos, haz clic en Agregar mapeo de campos.
- Haz clic en los campos de Apollo que quieres mapear.
- Luego haz clic en Agregar campo.
- Mapea los campos entre Apollo y Salesforce.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ahora has mapeado los campos de oportunidades de Apollo con los campos de oportunidades de Salesforce.
Si necesitas un campo nuevo para fines de mapeo, crea un campo personalizado de oportunidad en Apollo para que coincida con el campo de Salesforce.
Desactivar la sincronización de datos
Si no quieres que los datos entre Salesforce y las oportunidades de Apollo se sincronicen automáticamente, desactiva la sincronización de datos.
Para desactivar la sincronización de datos:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Haz clic en Oportunidades.
- Desmarca Sincronizar oportunidades de Salesforce con Apollo.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Próximos pasos
Aquí tienes algunos pasos siguientes para ayudar a tu equipo a aprovechar aún más la integración con Salesforce.
| Información importante sobre la integración con Salesforce | Asegúrate de que tu configuración se mantenga sólida revisando las consideraciones de la integración y los comportamientos de sincronización para que no te tomen por sorpresa los registros duplicados o los conflictos de sobrescritura. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Comienza la configuración conectando Salesforce y Apollo para activar la sincronización bidireccional de contactos, leads, cuentas y oportunidades. |
| Vincula campos personalizados de Salesforce con campos personalizados de Apollo | Asegúrate de que cualquier dato único que use tu equipo se mantenga sincronizado mapeando campos personalizados en ambas plataformas para que no se pierda ningún dato crítico. |
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Mantén tus datos de Apollo actualizados al ajustar la configuración de extracción para controlar exactamente qué registros de Salesforce fluyen a Apollo y con qué frecuencia se sincronizan. |
| Configura la configuración de envío a Salesforce | Controla el flujo de datos Outbound configurando reglas de envío para que Apollo actualice Salesforce con los contactos, las actividades y los cambios en oportunidades correctos en el momento adecuado. |