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Définir et suivre des objectifs

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Apollo Team
Mise à jour
n ## Vue d'ensemble Vos équipes commerciales ont des objectifs ambitieux à atteindre, qu'il s'agisse de planifier un certain nombre de réunions ou d'envoyer un certain nombre d'Email à des prospects. Les objectifs dans Apollo vous aident à créer, suivre et atteindre les objectifs de votre équipe. Vous pouvez définir des objectifs individuels pour vous-même ou des objectifs plus larges pour toute votre équipe, et Apollo montre votre progression. Aperçu des objectifs de l'équipe. Consultez les sections suivantes pour définir et suivre des objectifs. [Retour en haut](#top) ## Créer un objectif
 
C'est prévu dans l'abonnement

L'accès aux objectifs peut dépendre de votre abonnement Apollo. Si vous avez besoin d'y accéder, mettez votre abonnement à niveau. Si vous avez des questions sur la mise à niveau, contactez l'équipe commerciale Apollo.

Vous pouvez créer des objectifs à partir de zéro ou avec des modèles d'objectifs.

Utiliser un modèle d'objectif

Les modèles d'objectifs sont le moyen le plus rapide et le plus simple de créer des objectifs pour vous-même et votre équipe. Pour créer un objectif avec un modèle :
  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Analyses > Objectifs.
  2. Cliquez sur Créer un objectif > Commencer avec un modèle. Choisissez ensuite l'un des modèles suivants :
    • Taux d'ouverture des Email : créez un objectif de taux d'ouverture des Email.
    • Taux de réponse aux Email : créez un objectif de taux de réponse aux Email.
    • Email envoyés : créez un objectif d'atteinte pour le nombre d'Email envoyés.
    • Chiffre d'affaires prévisionnel : créez un objectif d'atteinte pour le chiffre d'affaires prévisionnel total.
    • Atteinte du quota : créez un objectif d'atteinte pour le quota closed-won.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Modifiez le nom de l'objectif si nécessaire et attribuez-le à des utilisateurs. Sélectionnez une période pour l'objectif, par exemple mensuelle ou trimestrielle. Vous pouvez aussi organiser vos objectifs par dossiers.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Cliquez sur Suivant, puis modifiez les métriques ou les filtres utilisés pour l'objectif.
 
Manuel des métriques

Consultez Utiliser les rapports d'analyses pour en savoir plus sur toutes les métriques d'analyse disponibles.

  1. Définissez un objectif cible, puis cliquez sur Suivant.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. (Facultatif) Activez l'option pour créer des alertes d'objectif par email ou Slack. Vous pouvez recevoir des alertes pour la progression de l'objectif, l'objectif atteint ou l'objectif hors trajectoire. Choisissez le type d'alerte et définissez une fréquence.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un objectif.
Vous avez maintenant créé un objectif à partir d'un modèle. Consulter la progression de l'équipe vers l'objectif au fil du temps. [Retour en haut](#top)

Créer un objectif personnalisé

Les objectifs personnalisés vous permettent de définir des cibles uniques pour suivre les métriques les plus importantes pour votre équipe. Pour créer un objectif à partir de zéro :
  1. Ouvrez Apollo, puis cliquez sur Analyses > Objectifs.
  2. Cliquez sur Créer un objectif > Créer à partir de zéro.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Saisissez un nom d'objectif, puis attribuez l'objectif à des utilisateurs. Sélectionnez une période pour l'objectif, comme mensuelle ou trimestrielle. Vous pouvez également organiser vos objectifs par dossiers.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Cliquez sur Suivant, puis modifiez les métriques et les filtres utilisés pour l'objectif.
 
Manuel des métriques

Consultez Utiliser les rapports d'analyses pour en savoir plus sur toutes les métriques d'analyse disponibles.

  1. Définissez un objectif cible, puis cliquez sur Suivant.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. (Facultatif) Activez l'option pour créer des alertes d'objectif par email ou Slack. Vous pouvez recevoir des alertes pour la progression de l'objectif, l'objectif atteint ou l'objectif hors trajectoire. Choisissez le type d'alerte et définissez une fréquence.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Une fois terminé, cliquez sur Créer un objectif.
Vous avez maintenant créé un objectif personnalisé. Examiner la progression de l'équipe vers l'objectif au fil du temps. [Retour en haut](#top) ## Suivre la progression des objectifs Maintenant que vous avez défini des objectifs pour vous-même et votre équipe, vous pouvez suivre la progression vers l'objectif. Pour suivre la progression des objectifs :
  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Analyses > Objectifs.
  2. Consultez la progression des objectifs de l'équipe. Apollo partage les performances réelles par rapport aux performances visées pour chaque objectif. Pour plus de détails, cliquez sur le nom de l'objectif.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Apollo partage un rapport personnalisé. Mettez à jour la plage de dates du rapport, puis cliquez sur Exécuter. Apollo analyse la progression de chaque membre de l'équipe vers l'objectif.
Aperçu des objectifs de l'équipe. Vous avez maintenant suivi la progression des objectifs.
 
Objectif atteint

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[Retour en haut](#top) ## Mettre à jour un objectif Des membres de votre équipe ont changé ? Votre équipe dépasse ses objectifs et vous voulez viser plus haut ? Vous pouvez mettre à jour les objectifs à tout moment. Pour modifier un objectif existant :
  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Analyses > Objectifs.
  2. Cliquez sur ... à côté de l'objectif > Modifier l'objectif.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Modifiez la configuration de l'objectif. Vous pouvez ajouter des utilisateurs, modifier les métriques ou définir des objectifs de réalisation plus élevés.
 
Conseil de pro

Consultez Utiliser les rapports d'analyse pour découvrir toutes les métriques d'analyse disponibles.

  1. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Vous avez maintenant mis à jour un objectif. [Retour en haut](#top) ## Archiver un objectif Il se peut que vous deviez archiver des objectifs au fil du temps à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent. L'archivage d'un objectif le retire du Dashboard des objectifs, arrête toutes les notifications ou alertes liées à l'objectif et met fin au suivi de la progression. Pour archiver un objectif :
  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Analyses > Objectifs.
  2. Cliquez sur ... > Archiver à côté de l'objectif que vous souhaitez archiver.
Aperçu des objectifs de l'équipe.
  1. Cliquez sur Archiver pour confirmer.
Vous avez maintenant archivé un objectif.
 
Besoin d'annuler ?

Vous pouvez désarchiver des objectifs si vous avez fait une erreur. Accédez à Analyses > Objectifs, puis définissez le filtre de statut sur archivé. Cochez ensuite votre objectif et cliquez sur Désarchiver.

[Retour en haut](#top) ## (Facultatif) Mapper les étapes CRM Vous pouvez mapper les étapes CRM pour suivre les objectifs de réunions planifiées.
 
Intégration CRM requise

Vous devez intégrer votre CRM à Apollo pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez Connecter Apollo à Salesforce ou Connecter Apollo à HubSpot pour commencer.

Pour mapper des étapes CRM à des objectifs :
  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Analyses > Objectifs.
  2. Cochez chaque étape que vous souhaitez mapper de votre CRM vers Apollo pour les objectifs de réunions planifiées. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.
Associer les étapes Salesforce à Apollo. Vous avez maintenant associé les étapes du CRM aux objectifs. [Retour en haut](#top)