Vue d'ensemble
Apollo vous permet de créer des champs personnalisés pour les contacts, comptes, utilisateurs, et les opportunités. Les types de champ en liste de sélection permettent à vos utilisateurs de choisir parmi un ensemble d'options prédéfini.
Vous pouvez utiliser des listes de sélection globales pour réutiliser la même liste de valeurs dans différents champs personnalisés.
Imaginez que vous ayez trois champs personnalisés : un pour les contacts, un pour les comptes et un pour les opportunités — tous nommés « Santé » avec différentes options de sélection, comme bonne ou mauvaise santé.
Au lieu de saisir manuellement les mêmes options pour la liste de sélection de chaque champ personnalisé, une liste de sélection globale vous permet d'appliquer rapidement la même liste d'options aux trois champs.
Consultez les sections suivantes pour créer et utiliser une liste de sélection globale.
Créer une liste de sélection globale
Pour créer une liste de sélection globale :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Listes de sélection globales.
- Cliquez sur Nouvel ensemble de valeurs de liste de sélection globale.
- Saisissez un nom pour la liste de sélection globale.
- Cliquez sur + Ajouter une option pour saisir une option pour le champ.
- Répétez l'opération pour ajouter d'autres options.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant créé une liste de sélection globale.
Utiliser une liste de sélection globale
Pour utiliser une liste de sélection globale :
- Créez un champ personnalisé pour les contacts, comptes, utilisateurs, ou opportunités.
- Activez Utiliser les options de liste de sélection globales puis sélectionnez la liste de sélection que vous avez créée.
- Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.
Le champ personnalisé utilise automatiquement les options de la liste de sélection globale que vous avez sélectionnée.
Gérer les listes de sélection globales
Pour vérifier quels champs personnalisés utilisent une liste de sélection globale :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Listes de sélection globales.
- Apollo affiche vos listes de sélection globales et les champs personnalisés qui utilisent actuellement chacune d'elles.
- Cliquez sur ... à côté d'une liste de sélection pour la modifier ou la supprimer.
Vous avez maintenant utilisé une liste de sélection globale.
Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé une liste de sélection globale, voici quelques façons astucieuses d'étendre votre configuration et de garder des données cohérentes dans Apollo.
| Créer un champ personnalisé de compte | Utilisez vos nouvelles listes de sélection pour ajouter des champs personnalisés structurés aux comptes afin que votre équipe collecte des données CRM plus propres et plus cohérentes. |
|---|---|
| Créer un champ personnalisé de contact | Ajoutez facilement des champs de contact personnalisés pour catégoriser les prospects et personnaliser votre prospection avec précision. |
| Créer un champ personnalisé utilisateur | Gardez les données internes bien organisées lorsque vous ajoutez des champs personnalisés spécifiques aux utilisateurs qui correspondent à la structure de votre organisation. |
| Communauté Apollo | Rejoignez la Communauté Apollo pour échanger des conseils sur l'automatisation et voir comment d'autres utilisent les listes de sélection pour standardiser les rapports. |