Vue d’ensemble
Les champs personnalisés vous permettent de capturer des informations de recherche individualisées sur un contact, un compte ou un utilisateur et de les exploiter dans les séquences pour la personnalisation. Les champs de compte personnalisés vous permettent de capturer des informations sur des entreprises individuelles afin de pouvoir les réutiliser facilement dans un modèle de séquence.
Consultez les sections suivantes pour découvrir comment créer et modifier des champs de compte personnalisés.
Créer un champ de compte personnalisé
Pour créer un champ de compte :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres.
- Accédez à Gestion des données > Objets, champs, étapes > Champs et étapes du compte.
- Cliquez sur Champs.
- Cliquez sur Créer un champ.
- Sélectionnez un type de champ pour votre champ de compte personnalisé. Les types de champ disponibles incluent :
| Type de champ | Description |
|---|---|
| Texte sur une ligne | Vous permet d’inclure une seule ligne de texte pour le champ de compte. Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères pour le champ. |
| Texte sur plusieurs lignes | Vous permet d’inclure une chaîne de texte sur plusieurs lignes. Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères pour le champ. Les sauts de ligne sont comptabilisés dans le nombre total de caractères. |
| Nombre | Vous permet d’inclure un nombre avec ou sans décimales. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non numériques. |
| Liste de sélection à choix unique | Vous permet d’inclure une liste de sélection existante ou d’en créer une nouvelle avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule valeur dans la liste de sélection. Pour plus d’informations sur la création de listes de sélection, consultez Créer des listes de sélection globales. |
| Liste de sélection multiple | Vous permet d’inclure une liste de sélection existante ou d’en créer une nouvelle avec des valeurs définies. Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste de sélection. Pour plus d’informations sur la création de listes de sélection, consultez Créez des listes de sélection globales. |
| Date | Vous permet de saisir une date au format Month/Day/Year ou de sélectionner une date avec le widget de calendrier. |
| Date/heure | Vous permet de saisir une date au format Month/Day/Year ou de sélectionner une date avec le widget de calendrier. Vous permet de sélectionner une heure par tranches de 30 minutes dans la liste déroulante. |
| Case à cocher | Vous permet de spécifier soit True ou False dans la liste déroulante du champ. |
| Recherche d'utilisateur | Vous permet de sélectionner un utilisateur de votre compte via une liste déroulante. |
Choisissez avec soin
Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après avoir créé un champ personnalisé de compte.
- Saisissez un nom du champ.
- Si vous avez sélectionné un champ de texte sur une ligne ou de texte multiligne, définissez le nombre maximal de caractères du champ.
- Si vous avez sélectionné une liste à sélection unique ou une liste de sélection multiple, choisissez d'utiliser un ensemble de valeurs de liste de sélection globale ou de créer des options de liste de sélection personnalisées. Les options de liste de sélection globale sont partagées entre vous et vos coéquipiers pour être utilisées dans tous les champs de liste de sélection.
- Pour créer des options de liste de sélection personnalisées, cliquez sur Ajouter une option puis saisissez le texte pour chaque option ajoutée. Cliquez sur Enregistrer comme liste de sélection globale pour enregistrer cette liste pour une utilisation ultérieure et la rendre disponible à votre équipe lorsqu'elle crée des champs de liste de sélection.
- Enregistrez votre nouveau champ personnalisé de compte comme un champ personnalisé global ou un champ privé. Les champs globaux sont visibles par tous les membres de votre équipe.
- Pour les champs privés, sélectionnez une vue de recherche pour afficher votre nouveau champ personnalisé. Vous devez sélectionner au moins 1 vue pour utiliser votre champ privé.
- (Facultatif) Si votre nouveau champ est un champ personnalisé global et que vous avez intégré votre CRM Salesforce à Apollo, sélectionnez un champ de compte Salesforce à associer à votre nouveau champ de compte personnalisé. Cliquez sur la case à cocher pour rendre ce champ personnalisé en lecture seule. Cela signifie qu'Apollo récupérera uniquement les données directement depuis le champ Salesforce associé, mais ne renverra pas de données vers Salesforce.
- Cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau champ de compte apparaîtra sous Champs personnalisés.
Regrouper les champs
Lorsque vous créez des champs de compte personnalisés, vous pouvez les regrouper et les réorganiser pour les rendre plus accessibles à toute votre équipe.
Pour regrouper les champs personnalisés :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres.
- Accédez à Gestion des données > Objets, champs, étapes > Champs et étapes du compte.
- Cliquez sur Champs.
- Cliquez sur Créer un groupe.
- Nommez votre groupe de champs, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour créer un nouveau champ pour votre groupe, cliquez sur + dans le groupe, puis suivez les instructions ci-dessus pour créer un champ de compte personnalisé.
- Pour déplacer un champ personnalisé existant dans votre groupe, cliquez sur la poignée à gauche du champ que vous souhaitez déplacer et maintenez-la, puis faites glisser le champ dans le groupe de champs.
- Utilisez la même poignée pour réorganiser les champs personnalisés au sein d'un même groupe ou pour réorganiser des groupes de champs entiers.
Vous avez maintenant créé un nouveau groupe de champs pour stocker vos champs de compte personnalisés.
Vos groupes de champs et leur ordre s'affichent dans Apollo, y compris lorsque vous consultez Tous les champs pour un compte.
Modifier un champ de compte personnalisé
Pour modifier un champ de compte personnalisé :
- Revenez à Champs.
- Repérez votre champ de compte personnalisé dans Champs personnalisés, puis cliquez sur ... > Modifier le champ.
- Apportez les modifications souhaitées à votre champ de compte personnalisé. Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de champ lorsque vous modifiez un champ personnalisé existant.
- Si vous modifiez un champ personnalisé avec une liste de sélection globale, cliquez sur Accéder aux listes de sélection globales pour modifier les options de votre liste de sélection globale.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous avez maintenant modifié votre champ de compte personnalisé.