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  3. Paramètres du compte.

Créez des champs personnalisés pour les comptes.

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Apollo Team
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Aperçu.

Les champs personnalisés vous permettent de collecter des informations spécifiques sur un contact, un compte ou un utilisateur, et de les utiliser dans __KEEP_0000__ Apollo.séquences.Pour la personnalisation, les champs de compte personnalisés vous permettent de collecter des informations sur les entreprises, ce qui vous permet de les réutiliser facilement dans un modèle de séquence. __KEEP_0000__

Consultez les sections suivantes pour savoir comment créer et modifier des champs personnalisés pour les comptes. __KEEP_0000__

Retour en haut.

Créez un champ personnalisé pour les comptes.

Pour créer un champ de compte :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages..
  2. Allez à __KEEP_0000__.Gestion des données. > Objets, champs, étapes. __KEEP_0000__ > Champs et étapes de la fiche client..
  3. Cliquez.Champs..

Navigation vers l'onglet des champs de compte, avec ce dernier mis en évidence dans les paramètres. __KEEP_0000__

  1. Cliquez.Créer un champ..

Créez un bouton mis en évidence pour le champ personnalisé du compte. __KEEP_0000__

  1. Sélectionnez un __KEEP_0000__.type de champ.pour votre champ de compte personnalisé. Les types de champs disponibles comprennent :
Type de champ. Description.
Texte sur une seule ligne. Cela vous permet d'inclure une seule ligne de texte pour le champ "compte". Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères autorisés pour ce champ.
Texte multiligne. Cela vous permet d'inclure une chaîne de texte qui s'étend sur plusieurs lignes. Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères autorisés pour ce champ. Les sauts de ligne sont pris en compte dans le nombre total de caractères.
Nombre. Cela vous permet d'inclure un nombre, avec ou sans décimales. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non numériques. __KEEP_0000__
Liste déroulante à sélection unique. Cela vous permet d'inclure une liste de valeurs existante ou de créer une nouvelle liste de valeurs avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule valeur dans la liste. Pour plus d'informations sur la création de listes de valeurs, veuillez consulter __KEEP_0000__.Créez des listes de sélection globales.
Liste déroulante multiple. Cela vous permet d'inclure une liste de choix existante ou de créer une nouvelle liste de choix avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner que plusieurs valeurs dans la liste de choix. Pour plus d'informations sur la création de listes de choix, veuillez consulter __KEEP_0000__.Créez des listes de sélection globales.
Date. Permet de saisir une date dans le format suivant :Month/Day/Yearou sélectionnez une date à l'aide du calendrier.
Date/heure. Cela vous permet de saisir une date dans le format suivant :Month/Day/YearVous pouvez également sélectionner une date à l'aide du calendrier intégré. Cela vous permet de choisir une heure en incréments de trente minutes à partir du menu déroulant. __KEEP_0000__
Case à cocher. Cela vous permet de spécifier soit...Trueou __KEEP_0000__Falsedans le menu déroulant du champ.
Recherche d'utilisateur. Cela vous permet de sélectionner un utilisateur parmi les utilisateurs de votre compte, via une liste déroulante.
 
Choisissez judicieusement.

Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après avoir créé un champ personnalisé pour un compte. __KEEP_0000__

Options de types de champs pour la création de champs personnalisés pour les comptes.

  1. Entrez un(e) __KEEP_0000__.nom du champ __KEEP_0000__.
  2. Si vous avez sélectionné un champ de texte simple ou un champ de texte multiligne, veuillez définir le nombre maximal de caractères autorisés pour ce champ.

Nom du champ et nombre maximal de caractères autorisés, mis en évidence pour la création de nouveaux champs de compte. __KEEP_0000__

  1. Si vous avez sélectionné une liste déroulante simple ou une liste déroulante multiple, veuillez indiquer si vous souhaitez utiliser une... __KEEP_0000__Ensemble de valeurs de liste déroulante global.ou créez.options de liste déroulante personnalisées.. Options de liste déroulante globales.Ces quotas sont partagés entre vous et vos collègues et peuvent être utilisés pour alimenter n'importe quel champ de liste déroulante.
    • Pour créer des options de liste déroulante personnalisées, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une option.Ensuite, saisissez le terme de recherche pour chaque option ajoutée. Cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer en tant que liste déroulante globale.Pour enregistrer cette liste et la rendre disponible à votre équipe lorsqu'elle crée des champs de liste déroulante.

Options de liste déroulante pour la création de champs personnalisés pour les comptes.

  1. Enregistrez votre nouveau champ personnalisé pour les comptes en tant que __KEEP_0000__.champ personnalisé global.ou un/une.champ privé.Les champs globaux sont visibles par tous les membres de votre équipe. __KEEP_0000__

Sélection de champs personnalisés, globaux ou privés.

  1. Pour les champs privés, veuillez sélectionner __KEEP_0000__.vue de recherche.Pour afficher votre nouveau champ personnalisé, vous devez sélectionner au moins une vue pour pouvoir utiliser ce champ privé.

Sélection de la vue de recherche pour le champ personnalisé privé de votre compte.

  1. (Facultatif) Si votre nouveau champ est un champ personnalisé global, et que vous avez...Nous avons intégré votre instance Salesforce à Apollo., sélectionnez unChamp de compte Salesforce.pour lier à votre nouveau champ personnalisé. Cliquez sur le __KEEP_0000__.case à cocherPour rendre ce champ personnalisé en lecture seule, sachez qu'Apollo ne récupérera que les données directement du champ Salesforce associé, mais ne renverra pas de données vers Salesforce. __KEEP_0000__
  2. Cliquez.Enregistrer. __KEEP_0000__.

Options de mappage vers Salesforce mises en évidence pour un nouveau champ personnalisé de compte.

Votre nouveau champ de compte apparaîtra sous __KEEP_0000__.Champs personnalisés..

Sections des champs personnalisés et des champs privés sur la page des champs du compte. __KEEP_0000__

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Champs de groupe.

Lorsque vous créez des champs personnalisés pour les comptes, vous pouvez les regrouper et les réorganiser pour les rendre plus accessibles à toute votre équipe. __KEEP_0000__

Pour regrouper les champs personnalisés :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages..
  2. Allez à __KEEP_0000__.Gestion des données. > Objets, champs, étapes. > Champs et étapes des comptes..
  3. Cliquez.Champs..

Accès aux champs. __KEEP_0000__

  1. Cliquez.Créer un groupe..

Créez un groupe de champs.

  1. Nommez votre groupe de champs, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..

Nommez le groupe de champs.

  1. Pour créer un nouveau champ pour votre groupe, cliquez sur __KEEP_0000__.+au sein du groupe, puis.Veuillez suivre les instructions ci-dessus.pour créer un champ personnalisé pour votre compte.

Créez un nouveau champ personnalisé.

  1. Pour déplacer un champ personnalisé existant vers votre groupe, cliquez et maintenez enfoncée la poignée située sur le côté gauche du champ que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers le groupe de champs. __KEEP_0000__

Déplacer les champs personnalisés.

  1. Utilisez la même commande pour réorganiser les champs personnalisés au sein du même groupe, ou pour réorganiser des groupes de champs entiers. __KEEP_0000__

Vous pouvez réorganiser les champs et les groupes.

Vous venez de créer un nouveau groupe de champs pour stocker vos champs personnalisés relatifs aux comptes.

Vos groupes de champs et l'ordre d'affichage sont conservés sur Apollo, y compris lorsque vous consultez __KEEP_0000__.Tous les champs.pour un compte.

Trouvez les groupes de champs.

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Modifier un champ personnalisé pour les comptes.

Pour modifier un champ personnalisé de compte :

  1. Retournez à __KEEP_0000__.Champs..
  2. Veuillez localiser le champ personnalisé de votre compte dans __KEEP_0000__.Champs personnalisés., puis cliquez sur __KEEP_0000__.... > Modifier le champ..

Le bouton "Modifier" est mis en surbrillance pour les champs personnalisés dans la page des champs de compte. __KEEP_0000__

  1. Vous pouvez apporter les modifications souhaitées à votre champ personnalisé. Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier le type de champ lorsque vous modifiez un champ personnalisé existant. __KEEP_0000__

Modifier le champ personnalisé du compte.

  1. Si vous modifiez un champ personnalisé avec une...liste déroulante globale., cliquez sur __KEEP_0000__.Accédez aux listes de sélection globales.Pour modifier vos options de liste déroulante globale.

Le bouton "Listes déroulantes globales" est mis en évidence.

  1. Cliquez.Sauvegarder.Lorsque vous aurez terminé.

Vous avez maintenant modifié votre champ personnalisé.

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