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Présentation
Les territoires vous aident à définir des directives et des règles claires qui limitent les contacts et les comptes que chaque utilisateur de votre équipe peut prospecter. Cela vous permet de mieux organiser votre équipe commerciale afin qu'elle n'interagisse qu'avec les contacts spécifiques que vous lui attribuez.
Vous pouvez utiliser les territoires pour filtrer et segmenter des listes de nombreuses façons, pas uniquement pour appliquer des restrictions géographiques. Consultez les sections suivantes pour créer et attribuer des territoires.
Ajouter de nouveaux territoires
Pour ajouter un nouveau territoire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Territoires.
- Cliquez sur Nouveau territoire.
- Nommez le territoire et attribuez-le à un groupe d'utilisateurs. Si vous choisissez le bouton Utilisateurs spécifiques , vous devez sélectionner les utilisateurs que vous souhaitez attribuer au territoire.
- Cliquez sur Ajouter des filtres pour les personnes et les entreprises.
- Pour définir le territoire, ajoutez autant de filtres de recherche que nécessaire. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les filtres.
- Cliquez sur Enregistrer pour activer le territoire.
Vous avez maintenant appliqué le territoire nouvellement créé à l'audience qui lui est attribuée. Répétez ces étapes pour créer d'autres territoires. Il n'y a pas de limite au nombre de territoires que vous pouvez créer.
Rechercher à l'aide des territoires
Lorsque vous attribuez des territoires à des utilisateurs dans votre compte Apollo, ils ne peuvent pas voir, rechercher ni accéder aux contacts qui ne respectent pas les règles de ces territoires.
Lorsqu'un utilisateur recherche de nouveaux contacts ou comptes dans Apollo, le filtre de recherche Territoires affiche le territoire qui lui a été attribué. Seuls les administrateurs Apollo peuvent modifier ou supprimer ce filtre.
Si des utilisateurs recherchent un Record particulier dans Apollo et ne peuvent pas le voir, c'est très probablement parce qu'un territoire limite leur vue. Pour leur donner accès à des contacts supplémentaires en dehors de leur territoire, vous pouvez soit modifier les règles des territoires qui leur sont attribués, ou mettre à jour son profil d'autorisations.
Restreindre la prospection selon le statut du propriétaire du compte
Si vous souhaitez uniquement que les utilisateurs de votre entreprise prospectent des contacts provenant des comptes qui leur ont été attribués, restreignez leurs activités de prospection à l'aide des territoires. En tant qu'administrateur Apollo, créez un territoire qui s'applique automatiquement à tous les utilisateurs assignés et restreint leur recherche dans Apollo aux comptes dont ils sont propriétaires, plutôt que de créer des territoires distincts pour chaque utilisateur.
Commencez par ajouter un nouveau territoire et l'assigner à un groupe d'utilisateurs. Lorsque vous sélectionnez des filtres pour le territoire, cliquez sur le filtre Propriétaire. Ensuite, sélectionnez Current User dans le menu déroulant Propriétaire du compte.
Lorsque les utilisateurs avec le territoire assigné recherchent des contacts, ils ne verront que les contacts de leurs propres comptes.
Restreindre la prospection à l'aide des champs personnalisés
Si vous attribuez des propriétaires de compte dans Salesforce ou HubSpot et synchronisez ces données avec Apollo, utilisez les entrées de champs personnalisés pour restreindre les activités de prospection par territoire. Cela garantit que les utilisateurs ne prospectent dans Apollo que les comptes que vous leur avez attribués dans votre CRM.
Si vous n'avez pas encore créé de champs personnalisés dans Apollo, consultez Créer des champs de contact personnalisés pour commencer. Le champ personnalisé doit être de type Lookup - User pour fonctionner avec vos territoires.
Ensuite, liez vos champs Salesforce personnalisés à vos champs Apollo personnalisés ou configurez le mappage de vos données HubSpot.
Commencez par ajouter un nouveau territoire et l'assigner à un groupe d'utilisateurs. Lorsque vous sélectionnez des filtres pour le territoire :
- Cliquez sur le filtre Champs personnalisés puis cliquez sur l'onglet Contact. Sélectionnez Ajouter un filtre de champ personnalisé et choisissez un champ personnalisé. Le champ doit être de type
Lookup - User.
- Pour Valeur, cochez la case Est l’un de , puis sélectionnez les utilisateurs dans le menu déroulant. Assurez-vous d’ajouter les mêmes utilisateurs que ceux affectés au territoire.
- Cliquez sur Enregistrer les filtres et terminez la création du territoire.
Vous avez maintenant restreint la prospection avec des champs personnalisés. Lorsque les utilisateurs du territoire affecté recherchent des contacts, ils ne verront que les enregistrements pour lesquels le champ personnalisé que vous avez sélectionné a une valeur correspondant à l’utilisateur.
Modifier les profils d’autorisation pour les territoires (administrateurs uniquement)
Si vous êtes administrateur Apollo, vous pouvez modifier les profils d’autorisation afin d’ajouter ou de supprimer les autorisations de territoire des utilisateurs. Cela vous permet de contrôler quels utilisateurs de votre entreprise peuvent ajouter de nouveaux territoires et prospecter en dehors de leurs territoires affectés.
Pour modifier les profils d’autorisation, ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Profils d’autorisation. Ensuite, suivez les étapes de Créer et attribuer des profils d’autorisation.
Dans la section des autorisations Prospection, cochez les cases suivantes pour donner aux utilisateurs plus de flexibilité lors de la prospection :
- Peut ajouter ou modifier des territoires et des règles de territoire : permet aux utilisateurs d’ajouter et de modifier des territoires.
- Peut prospecter en dehors des territoires affectés : permet aux utilisateurs de rechercher de nouveaux contacts et comptes en dehors de leurs territoires affectés.
Modifier des territoires existants
Pour modifier un territoire existant :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Territoires.
- Trouvez le territoire et cliquez sur ... Modifier.
- Depuis cet écran, vous pouvez modifier le nom, les utilisateurs assignés et les filtres de recherche qui définissent le territoire.
- Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le territoire.
Vous avez maintenant modifié un territoire existant.
Dupliquer des territoires
Si vous souhaitez créer un nouveau territoire à partir d'un territoire existant, vous pouvez dupliquer l'original. Cela vous permet d'assigner un territoire présentant certaines caractéristiques identiques à différents publics, comme des commerciaux ciblant le même profil client dans différents lieux.
Pour dupliquer un territoire existant :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Territoires.
- Trouvez le territoire que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur ... > Dupliquer.
- Nommez le nouveau territoire et assignez-le à un groupe d'utilisateurs. Si vous choisissez le bouton Utilisateurs spécifiques , vous devez sélectionner les utilisateurs que vous souhaitez assigner au territoire.
- Les filtres du territoire dupliqué sont toujours actifs. Pour mettre à jour les filtres de recherche qui définissent le territoire, cliquez sur Ajouter des filtres pour les personnes et les entreprises, puis ajoutez et supprimez des filtres selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau territoire.
Vous avez maintenant activé votre nouveau territoire.
Supprimer des territoires
Pour supprimer un territoire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Territoires.
- Trouvez le territoire que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur ... > Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer à nouveau pour confirmer votre décision.