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Les territoires vous permettent de définir des directives et des règles claires qui limitent les contacts et les comptes que chaque utilisateur de votre équipe peut prospecter. Cela vous aide à mieux organiser votre équipe de vente, afin qu'elle ne s'engage qu'avec les contacts que vous lui attribuez.
Vous pouvez utiliser les territoires pour filtrer et segmenter les listes de différentes manières, et pas seulement pour appliquer des restrictions géographiques. Veuillez consulter les sections suivantes pour créer et attribuer des territoires.
Ajouter de nouvelles zones géographiques.
Pour ajouter un nouveau territoire :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Territoires..
- Cliquez.Nouveau territoire..
- Attribuez un territoire et affectez-le à un groupe d'utilisateurs. Si vous choisissez... __KEEP_0000__Utilisateurs spécifiques.Pour pouvoir utiliser ce bouton, vous devez sélectionner les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer ce territoire.
- Cliquez.Ajoutez des filtres pour les personnes et les entreprises..
- Pour définir le territoire, ajoutez autant de __KEEP_0000__Filtres de recherche.Comme vous le souhaitez. Ensuite, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer les filtres..
- Cliquez.Enregistrer.pour activer le territoire.
Vous avez maintenant appliqué la zone géographique nouvellement créée à votre audience. Répétez ces étapes pour créer davantage de zones géographiques. Il n'y a pas de limite au nombre de zones que vous pouvez créer.
Rechercher en utilisant les territoires.
Lorsque vous attribuez des territoires aux utilisateurs dans votre compte Apollo, ils ne peuvent pas voir, rechercher ou accéder aux contacts qui ne relèvent pas des règles de ces territoires. __KEEP_0000__
Lorsque l'utilisateur effectue une recherche de nouveaux contacts ou de nouvelles entreprises sur Apollo, __KEEP_0000__Territoires.Le filtre de recherche affiche la zone géographique que vous avez attribuée à cette personne. Seuls les administrateurs d'Apollo peuvent modifier ou supprimer ce filtre. __KEEP_0000__
Si les utilisateurs recherchent un enregistrement spécifique dans Apollo et ne le trouvent pas, c'est probablement parce qu'une restriction géographique limite leur accès. Pour leur donner accès à des contacts supplémentaires qui se situent en dehors de leur zone géographique, vous pouvez soit...Modifiez les règles relatives aux territoires.qui leur est assignée, ou.mettez à jour leur profil de permissions..
Limitez la prospection en fonction du statut du responsable du compte.
Si vous souhaitez que seuls les utilisateurs de votre entreprise puissent contacter des prospects provenant de comptes qui leur ont été attribués, limitez leurs activités de prospection en utilisant des territoires. En tant qu'administrateur d'Apollo, créez un territoire qui s'applique automatiquement à tous les utilisateurs qui vous sont affectés et qui limite leurs recherches dans Apollo aux comptes dont ils sont responsables, plutôt que de créer des territoires distincts pour chaque utilisateur.
Commencez par __KEEP_0000__.ajouter un nouveau territoire.et attribuez-le à un groupe d'utilisateurs. Lorsque vous sélectionnez des filtres pour le territoire, cliquez sur lePropriétaire.
__KEEP_0000__Filtrez. Ensuite, sélectionnez __KEEP_0000__.Current Userde.Propriétaire du compte.liste déroulante.
__KEEP_0000__
Lorsque les utilisateurs disposant de __KEEP_0000__Territoire attribué, recherche de contacts.Ils ne verront alors que les contacts de leurs propres comptes. __KEEP_0000__
Restreindre la prospection en utilisant des champs personnalisés.
Si vous attribuez des responsables de comptes dans Salesforce ou HubSpot et que vous synchronisez ces données avec Apollo, utilisez les champs personnalisés pour limiter les activités de prospection en fonction du territoire. Cela garantit que les utilisateurs ne prospectent que les comptes dans Apollo qui vous leur avez attribués dans votre CRM.
Si vous n'avez pas encore créé de champs personnalisés dans Apollo, veuillez consulter la documentation appropriée. __KEEP_0000__Créez des champs de contact personnalisés.pour commencer. Le champ personnalisé doit être de type...Lookup - UserType de champ à utiliser avec vos territoires.
Ensuite, veuillez lier votre __KEEP_0000__.Associez vos champs personnalisés __KEEP_0000__ Apollo à vos champs personnalisés __KEEP_0000__ Salesforce.ou __KEEP_0000__Configurez le mappage de vos données HubSpot..
Commencez par.ajouter un nouveau territoire.et en l'affectant à un groupe d'utilisateurs. Lorsque vous sélectionnez des filtres pour le territoire :
- Cliquez sur leChamps personnalisés.Filtrez, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Contact.
__KEEP_0000__Onglet. Sélectionnez. __KEEP_0000__Ajouter un filtre de champ personnalisé.et choisissez un champ personnalisé. Le champ doit être un __KEEP_0000__.
Lookup - Usertype de champ.
- Pour __KEEP_0000__.Valeur.
__KEEP_0000__, cliquez sur le __KEEP_0000__.Y a-t-il __KEEP_0000__ ?Cochez la case, puis sélectionnez les utilisateurs dans la liste déroulante. Assurez-vous d'ajouter les mêmes utilisateurs que ceux que vous avez affectés à la zone géographique.
- Cliquez.Enregistrer les filtres.et terminez de créer le territoire.
Vous avez maintenant limité la prospection grâce aux champs personnalisés. Lorsque les utilisateurs disposent de __KEEP_0000__Territoire assigné, recherche de contacts.Ils ne verront que les enregistrements pour lesquels le champ personnalisé que vous avez sélectionné contient une valeur correspondant à l'utilisateur. __KEEP_0000__
Modifiez les profils de permissions pour les territoires (réservé aux administrateurs).
Si vous êtes un administrateur Apollo, vous pouvez modifier les profils de permissions afin d'ajouter ou de supprimer les autorisations relatives aux territoires pour les utilisateurs. Cela vous permet de contrôler quels utilisateurs de votre entreprise peuvent ajouter de nouveaux territoires et prospecter en dehors de leurs territoires assignés. __KEEP_0000__
Pour modifier les profils d'autorisations, lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres. > Profils de permissions.Ensuite, veuillez suivre les étapes décrites dans __KEEP_0000__.Créez et attribuez des profils de permissions..
Dans leProspection.Dans la section des permissions, cliquez sur les cases suivantes pour donner aux utilisateurs plus de flexibilité lors de la prospection :
- Vous pouvez ajouter ou modifier les territoires et les règles associées.Cela permet aux utilisateurs d'ajouter et de modifier les territoires. __KEEP_0000__
- Possibilité de prospecter en dehors des zones géographiques qui vous sont assignées.Cela permet aux utilisateurs de rechercher de nouveaux contacts et comptes en dehors de leurs zones géographiques attribuées. __KEEP_0000__
Modifier les territoires existants.
Pour modifier un territoire existant :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Territoires..
- Veuillez sélectionner la zone géographique, puis cliquez sur __KEEP_0000__.... Modifier..
- À partir de cet endroit, vous pouvez modifier le nom, les utilisateurs affectés et les filtres de recherche qui définissent le territoire. __KEEP_0000__
- Cliquez.Enregistrer.pour mettre à jour le territoire.
Vous venez de modifier un territoire existant.
Clonage de territoires.
Si vous souhaitez créer un nouveau territoire en vous basant sur un territoire existant, vous pouvez en faire une copie. Cela vous permet d'attribuer un territoire avec certaines des mêmes caractéristiques à différents groupes, par exemple, des commerciaux qui ciblent le même type de client dans différentes régions. __KEEP_0000__
Pour dupliquer un territoire existant :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Territoires..
- Trouvez le territoire que vous souhaitez copier, puis cliquez sur __KEEP_0000__.... > Dupliqué..
- Nommez la nouvelle zone géographique et attribuez-la à un groupe d'utilisateurs. Si vous choisissez __KEEP_0000__.Utilisateurs spécifiques.Pour pouvoir utiliser ce bouton, vous devez sélectionner les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer ce territoire.
- Les filtres du territoire cloné sont toujours actifs. Pour les mettre à jour,filtres de recherche.qui définissent le territoire, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajoutez des filtres pour les personnes et les entreprises. __KEEP_0000__Ensuite, vous pouvez ajouter et supprimer des filtres selon vos besoins.
- Cliquez.Enregistrer. __KEEP_0000__pour créer ce nouveau territoire.
Vous avez maintenant activé votre nouvelle zone géographique.
Supprimer les territoires.
Pour supprimer une zone géographique :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Territoires..
- Veuillez trouver le territoire que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur __KEEP_0000__.... > Supprimer..
- Cliquez.Supprimer.Pour confirmer votre décision, veuillez nous recontacter.