Vue d'ensemble
Les identifiants d'authentification de la synchronisation d'équipe Salesforce s'appliquent dans tout Apollo pour tous les utilisateurs. Ces identifiants sont utilisés comme connexion principale entre Apollo et Salesforce.
Salesforce vous permet de configurer différents niveaux d'autorisation pour chaque utilisateur. Les identifiants que vous utilisez pour la synchronisation d'équipe d'Apollo doivent appartenir à un utilisateur Salesforce disposant d'un accès en lecture et en écriture à tous les objets et champs inclus dans la synchronisation. Cela garantit qu'Apollo peut accéder aux données nécessaires et renvoyer les mises à jour vers Salesforce avec succès.
Vous pouvez connecter Apollo à votre sandbox Salesforce. Bonne pratique recommandée : utilisez un espace de travail Apollo distinct lorsque vous vous connectez à une sandbox. Vous pourrez ainsi tester et expérimenter sans créer de conflits ni de doublons dans votre environnement Apollo principal. Lorsque vous serez prêt à connecter votre environnement de production Salesforce, liez-le simplement à votre espace de travail Apollo principal.
Consultez les sections suivantes pour connecter l'authentification de la synchronisation d'équipe à l'intégration Salesforce.
Ajouter un utilisateur de synchronisation d'équipe
Pour connecter la synchronisation d'équipe à l'intégration Salesforce, vous devez d'abord ajouter un utilisateur de synchronisation d'équipe :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations > Salesforce.
- Cliquez sur Authentification, puis sélectionnez un utilisateur pour les identifiants de la synchronisation d'équipe.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant connecté l'authentification de la synchronisation d'équipe à l'intégration Salesforce.
Étapes suivantes
Voici quelques ressources supplémentaires sur l'intégration Salesforce pour aider votre équipe à maintenir une synchronisation parfaite des données entre Apollo et Salesforce :
| Intégrer Salesforce à Apollo | Suivez les étapes pour connecter Salesforce à Apollo afin que vos comptes, contacts et activités restent synchronisés automatiquement. |
|---|---|
| Configurer les paramètres de pull Salesforce | Ajustez la façon dont Apollo importe les données Salesforce en configurant les paramètres de pull afin de garantir que votre équipe synchronise uniquement les enregistrements qui comptent. |
| Configurer les paramètres de push Salesforce | Affinez le sens de la synchronisation en configurant les paramètres de push afin qu'Apollo mette à jour Salesforce exactement comme vous le souhaitez. |
| Mapper les champs Apollo par défaut à Salesforce | Gagnez des heures de nettoyage en mappant les champs Apollo à Salesforce pour que vos données soient parfaitement alignées dans les deux systèmes. |
| Accéder au journal des erreurs Salesforce dans Apollo | Repérez et corrigez rapidement les problèmes en consultant le journal des erreurs Salesforce dans Apollo chaque fois qu'une synchronisation ne se déroule pas comme prévu. |