Présentation
Si vous avez configuré l'intégration Salesforce et les opportunités dans Apollo, Apollo synchronise les données entre vos opportunités Salesforce et les opportunités Apollo. Comme bonne pratique, vous devez vous assurer que les étapes de vos opportunités Salesforce et celles de vos opportunités Apollo sont correctement mappées.
Consultez la section suivante pour mapper les opportunités Apollo aux opportunités Salesforce.
Mapper les étapes des opportunités
Si vous avez configuré opportunités dans Apollo avant de connecter l'intégration Salesforce, l'intégration vous guide tout au long du processus de synchronisation des données entre les opportunités Salesforce et Apollo, et Apollo crée automatiquement un Pipeline en utilisant les mêmes étapes que celles de vos opportunités Salesforce. Vérifiez ces étapes pour vous assurer qu'elles répondent à vos besoins.
Si vous ajoutez ou modifiez des étapes à l'avenir, effectuez les changements dans Salesforce et Apollo les répercutera automatiquement dans vos opportunités.
Si vous avez intégré Salesforce à votre compte Apollo, Apollo désactive automatiquement la création de nouvelles étapes d'opportunité. Apollo fait cela, car il n'est pas possible de créer ou de mettre à jour des étapes d'opportunité via l'API Salesforce. Si vous supprimez des étapes d'opportunité dans Salesforce, les étapes d'opportunité correspondantes dans Apollo sont également supprimées, sauf si l'étape comporte déjà une opportunité existante. Si vous devez suivre les étapes supprimées, consultez le journal d'activité dans Apollo.
Vous avez maintenant mappé les étapes de vos opportunités Salesforce à celles de vos opportunités Apollo.
Mapper les champs des opportunités
Pour mapper les champs des opportunités :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations, puis cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur Opportunités > Champs.
- Apollo mappe automatiquement les champs reconnus.
- Pour mapper plus de champs, cliquez sur Ajouter un mappage de champ.
- Cliquez sur les champs Apollo que vous souhaitez mapper.
- Puis cliquez sur Ajouter un champ.
- Mappez les champs entre Apollo et Salesforce.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant mappé les champs d'opportunité Apollo aux champs d'opportunité Salesforce.
Si vous avez besoin d'un nouveau champ à des fins de mapping, créez un champ d'opportunité personnalisé dans Apollo pour qu'il corresponde au champ Salesforce.
Désactiver la synchronisation des données
Si vous ne voulez pas que les données entre Salesforce et les opportunités Apollo se synchronisent automatiquement, désactivez la synchronisation des données.
Pour désactiver la synchronisation des données :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Opportunités.
- Décochez Synchroniser les opportunités Salesforce avec Apollo.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Étapes suivantes
Voici quelques étapes suivantes pour aider votre équipe à tirer encore plus parti de l'intégration Salesforce.
| Informations importantes sur l'intégration Salesforce | Assurez-vous que vos paramètres restent fiables en consultant les limites de l'intégration et les comportements de synchronisation afin d'éviter les enregistrements en double ou les conflits d'écrasement. |
|---|---|
| Intégrer Salesforce à Apollo | Lancez votre configuration en connectant Salesforce et Apollo pour activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts, leads, comptes et opportunités. |
| Lier les champs Salesforce personnalisés aux champs Apollo personnalisés | Assurez-vous que toutes les données uniques utilisées par votre équipe restent synchronisées en mappant les champs personnalisés sur les deux plateformes afin qu'aucune donnée critique ne soit perdue. |
| Configurer les paramètres d'importation Salesforce | Gardez vos données Apollo à jour en ajustant les paramètres d'importation pour contrôler précisément quels enregistrements Salesforce sont importés dans Apollo et à quelle fréquence ils se synchronisent. |
| Configurer les paramètres d'exportation Salesforce | Contrôlez le flux de données Outbound en définissant des règles d'exportation afin qu'Apollo mette à jour Salesforce avec les bons contacts, activités et modifications d'opportunités au bon moment. |