Panoramica
Dopo aver configurato l'integrazione con Salesforce su Apollo, puoi aggiungere contatti direttamente alle campagne Salesforce consentendo al tuo team di segmentare e targettizzare i destinatari in modo efficiente, automatizzare la sincronizzazione dei membri e degli stati per l'esecuzione delle campagne e monitorare in Salesforce le prestazioni in tempo reale e il ritorno sull'investimento.
Consulta le sezioni seguenti per scoprire come aggiungere contatti da Apollo a una campagna Salesforce.
La possibilità di aggiungere contatti alle campagne Salesforce dipende dal tuo piano Apollo. Se devi aggiungere contatti alle campagne Salesforce, esegui l'upgrade del tuo piano. Se hai domande sull'upgrade, contatta il team commerciale di Apollo.
Aggiungi contatti a una campagna Salesforce
Per aggiungere contatti a una campagna Salesforce:
- Apri Apollo e fai clic su Cerca > Persone.
- Usa i filtri di ricerca per trovare persone.
- Seleziona ogni contatto che vuoi aggiungere.
- Poi fai clic su Salesforce > Aggiungi a una campagna Salesforce.
- Quindi, inserisci il nome della tua campagna Salesforce e premi Invio.
Il nome della campagna deve corrispondere esattamente a quello in Salesforce. Tuttavia, lettere maiuscole e minuscole sono intercambiabili.
- Fai clic su Salva.
- Apollo aggiunge i contatti alla tua campagna.
La sincronizzazione dei contatti con una campagna Salesforce richiede alcuni minuti. Un numero elevato di contatti può comportare tempi di elaborazione più lunghi.
Ora hai aggiunto i contatti a una campagna Salesforce.
Passaggi successivi
Migliora i tuoi Workflow CRM direttamente in Apollo. Dai un'occhiata ai passaggi successivi:
| Scopri l'integrazione con Salesforce | Inizia da rivedere i dettagli importanti per semplificare la configurazione e ridurre gli intoppi di integrazione per il tuo team. |
|---|---|
| Collega Apollo al tuo account Salesforce | Poi, collega Apollo a Salesforce per avviare una sincronizzazione fluida dei contatti e mantenere i dati unificati. |
| Mappa i campi predefiniti di Apollo in Salesforce | Mappa i campi di Apollo in Salesforce in modo che i tuoi contatti e le tue trattative mostrino le informazioni corrette su entrambi i lati. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Puoi configurare le impostazioni di push per controllare quali nuovi contatti inviare da Apollo e mantenere pulito il tuo CRM. |
| Configura le impostazioni di pull di Salesforce | Configura le impostazioni di pull per definire quando e come gli aggiornamenti di Salesforce tornano in Apollo per avere Insights sempre aggiornati. |