Panoramica
L'arricchimento dei dati di HubSpot ti consente di aggiornare e sincronizzare i Record esistenti da HubSpot ad Apollo.
I dati di contatti e account sono soggetti a variazioni. L'integrazione di arricchimento dati di HubSpot garantisce l'accuratezza dei dati fornendo accesso al CRM Enrichment di Apollo.
L'integrazione di arricchimento dati di HubSpot richiede l'accesso a CRM Enrichment in Apollo.
Consulta le sezioni seguenti per utilizzare l'integrazione di arricchimento dati di HubSpot.
Collega HubSpot
Per collegare questa integrazione, devi disporre dell'autorizzazione per modificare le impostazioni di integrazione. Se non hai accesso, contatta un amministratore per ricevere assistenza.
Per collegare l'integrazione di arricchimento dati di HubSpot:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Collega accanto a HubSpot Data Enrichment.
- Fai clic su Sì, continua.
- Accedi o crea un nuovo account HubSpot, quindi seleziona l'account che vuoi collegare ad Apollo. Fai clic su Scegli account.
- Rivedi e accetta i termini e le autorizzazioni richiesti.
- Fai clic su Collega app.
Hai collegato Apollo a HubSpot. Successivamente, configura come vuoi arricchire i tuoi dati.
Configura l'arricchimento dati
Prima di arricchire qualsiasi Record, devi mappare i campi predefiniti di Apollo con i campi di HubSpot per garantire tutte le funzionalità di arricchimento.
Per mappare i campi:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni, quindi fai clic su Visualizza accanto a HubSpot.
- Fai clic su Contatti > Campi.
- Apollo mappa automaticamente i campi, dove possibile. Controlla la mappatura dei campi e mappa eventuali campi aggiuntivi secondo necessità.
- Dopo aver mappato i campi, fai clic su Regole di scrittura dei dati.
- Seleziona Sovrascrivi e/o Compilazione automatica accanto a ogni campo per cui vuoi automatizzare l'arricchimento:
- Sovrascrivi: sostituisci i dati nel tuo CRM con i dati di Apollo.
- Compilazione automatica: aggiorna i campi vuoti nel tuo CRM con i dati di Apollo.
Apollo sovrascrive un campo predefinito solo se ha informazioni disponibili diverse dai dati presenti in HubSpot. Allo stesso modo, Apollo compila automaticamente un campo predefinito vuoto in HubSpot solo se ha dati disponibili. Queste impostazioni vengono applicate quando Apollo riceve un aggiornamento da HubSpot.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora sei pronto per arricchire i tuoi record HubSpot.
Arricchisci i tuoi dati HubSpot
Per arricchire i tuoi dati HubSpot:
- Apri Apollo e fai clic su Arricchimento dati.
- Fai clic su CRM.
- Apollo mostra i tuoi record arricchibili.
- Seleziona ogni contatto o account che vuoi arricchire, poi fai clic su Arricchisci record.
Quando fai clic su Arricchisci record, sovrascrivi tutte le impostazioni di compilazione automatica, sovrascrittura o invio che hai configurato per il campo arricchito.
Per ignorare un record arricchibile, fai clic su Ignora. Puoi visualizzare i record ignorati facendo clic sulla vista Record ignorati.
Ora hai arricchito i tuoi dati HubSpot. Se vuoi trovare e arricchire contatti o account specifici, usa i filtri di ricerca:
- Arricchimento pianificato: mostra i processi di arricchimento pianificati.
- Tipo di arricchimento: seleziona i valori mancanti nel CRM o i nuovi valori trovati.
- Campi arricchibili: filtra per campi specifici che richiedono arricchimento.
Per saperne di più su un filtro specifico, consulta Panoramica dei filtri di ricerca.
Visualizza la cronologia di arricchimento
Per visualizzare la cronologia di arricchimento:
- Apri Apollo e fai clic su Arricchimento dati.
- Fai clic su CRM.
- Apollo mostra i tuoi record arricchibili.
- Fai clic sulla scheda Cronologia vista.
- Apollo condivide la cronologia del tuo arricchimento.
