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Imposta e monitora gli obiettivi

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Apollo Team
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n ## Panoramica I tuoi team di vendita hanno obiettivi ambiziosi da raggiungere, che si tratti di programmare un certo numero di riunioni o di inviare un certo numero di Email ai potenziali clienti. Gli obiettivi in Apollo ti aiutano a creare, monitorare e raggiungere gli obiettivi del tuo team. Puoi impostare obiettivi individuali per te stesso o obiettivi più ampi per l'intero team, e Apollo mostra i tuoi progressi. Panoramica degli obiettivi del team. Consulta le sezioni seguenti per impostare e monitorare gli obiettivi. [Torna in alto](#top) ## Crea un obiettivo
 
Dipende dal piano

L'accesso agli obiettivi può dipendere dal tuo piano Apollo. Se hai bisogno di accesso, aggiorna il tuo piano. Se hai domande sull'aggiornamento, contatta il team commerciale di Apollo.

Puoi creare obiettivi da zero oppure con modelli di obiettivo.

Usa un modello di obiettivo

I modelli di obiettivo sono il modo più rapido e semplice per creare obiettivi per te e per il tuo team. Per creare un obiettivo con un modello:
  1. Apri Apollo e fai clic su Analisi > Obiettivi.
  2. Fai clic su Crea obiettivo > Inizia con un modello. Quindi scegli uno dei modelli seguenti:
    • Tasso di apertura Email: crea un obiettivo per il tasso di apertura delle Email.
    • Tasso di risposta Email: crea un obiettivo per il tasso di risposta alle Email.
    • Email inviate: crea un obiettivo di raggiungimento per il numero di Email inviate.
    • Fatturato previsto: crea un obiettivo di raggiungimento per il fatturato previsto totale.
    • Raggiungimento della quota: crea un obiettivo di raggiungimento per la quota chiusa-vinta.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Modifica il nome dell'obiettivo se necessario e assegnalo agli utenti. Seleziona un intervallo di tempo per l'obiettivo, ad esempio mensile o trimestrale. Puoi anche organizzare gli obiettivi per cartelle.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Fai clic su Avanti, quindi modifica le metriche o i filtri usati per l'obiettivo.
 
Manuale delle metriche

Consulta Usa i report di Analisi per scoprire tutte le metriche di analisi disponibili.

  1. Imposta un obiettivo target e fai clic su Avanti.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. (Facoltativo) Attiva l'opzione per creare avvisi sugli obiettivi tramite Email o slack. Puoi ricevere avvisi per l'avanzamento dell'obiettivo, obiettivo raggiunto o obiettivo fuori rotta. Scegli il tipo di avviso e imposta una frequenza.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Al termine, fai clic su Crea obiettivo.
Hai appena creato un obiettivo con un modello. Controlla i progressi del team verso l'obiettivo nel tempo. [Back to Top](#top)

Crea un obiettivo personalizzato

Gli obiettivi personalizzati ti consentono di impostare target unici per monitorare le metriche più importanti per il tuo team. Per creare un obiettivo da zero:
  1. Apri Apollo e fai clic su Analisi > Obiettivi.
  2. Fai clic su Crea obiettivo > Crea da zero.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Inserisci un nome per l'obiettivo e assegnalo agli utenti. Seleziona un periodo di tempo per l'obiettivo, ad esempio mensile o trimestrale. Puoi anche organizzare i tuoi obiettivi in cartelle.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Fai clic su Avanti, quindi modifica le metriche e i filtri usati per l'obiettivo.
 
Manuale delle metriche

Consulta Usa i report di Analisi per scoprire tutte le metriche di analisi disponibili.

  1. Imposta un obiettivo target e fai clic su Avanti.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. (Facoltativo) Attiva l'opzione per creare avvisi sugli obiettivi tramite Email o slack. Puoi ricevere avvisi per l'avanzamento dell'obiettivo, obiettivo raggiunto o obiettivo fuori rotta. Scegli il tipo di avviso e imposta una frequenza.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Al termine, fai clic su Crea obiettivo.
Hai creato un obiettivo personalizzato. Controlla i progressi del team verso l'obiettivo nel tempo. [Inizio pagina](#top) ## Monitora i progressi dell'obiettivo Ora che hai impostato gli obiettivi per te e per il tuo team, puoi monitorare i progressi verso l'obiettivo. Per monitorare i progressi dell'obiettivo:
  1. Avvia Apollo e fai clic su Analisi > Obiettivi.
  2. Controlla i progressi del team rispetto agli obiettivi. Apollo mostra le prestazioni effettive rispetto a quelle previste per ciascun obiettivo. Per maggiori dettagli, fai clic sul nome dell'obiettivo.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Apollo mostra un report personalizzato. Aggiorna l'intervallo di date del report, quindi fai clic su Esegui. Apollo analizza i progressi che ogni collega sta facendo verso l'obiettivo.
Panoramica degli obiettivi del team. Hai monitorato i progressi dell'obiettivo.
 
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[Inizio pagina](#top) ## Aggiorna un obiettivo I colleghi del tuo team sono cambiati? Il tuo team sta superando gli obiettivi e vuoi puntare più in alto? Puoi aggiornare gli obiettivi in qualsiasi momento. Per modificare un obiettivo esistente:
  1. Avvia Apollo e fai clic su Analisi > Obiettivi.
  2. Fai clic su ... accanto all'obiettivo > Modifica obiettivo.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Modifica la configurazione dell'obiettivo. Puoi aggiungere utenti, modificare le metriche o impostare obiettivi di raggiungimento più alti.
 
Suggerimento

Consulta Usa i report di Analisi per scoprire tutte le metriche di analisi disponibili.

  1. Al termine, fai clic su Salva modifiche.
Ora hai aggiornato un obiettivo. [Torna su](#top) ## Archivia un obiettivo Nel tempo potresti dover archiviare gli obiettivi in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. L'archiviazione di un obiettivo lo rimuove dal Dashboard degli obiettivi, interrompe tutte le notifiche o gli avvisi relativi all'obiettivo e termina il monitoraggio dei progressi. Per archiviare un obiettivo:
  1. Apri Apollo e fai clic su Analisi > Obiettivi.
  2. Fai clic su ... > Archivia accanto all'obiettivo che vuoi archiviare.
Panoramica degli obiettivi del team.
  1. Fai clic su Archivia per confermare.
Ora hai archiviato un obiettivo.
 
Vuoi annullare?

Puoi ripristinare un obiettivo archiviato se hai commesso un errore. Vai a Analisi > Obiettivi, quindi imposta il filtro dello stato su archiviato. Poi seleziona il tuo obiettivo e fai clic su Ripristina.

[Torna su](#top) ## (Facoltativo) Mappa le fasi del CRM Puoi mappare le fasi del CRM per monitorare eventuali obiettivi relativi alle riunioni fissate.
 
Integrazione CRM richiesta

Devi integrare il tuo CRM con Apollo per usare questa funzionalità. Consulta Collega Apollo a Salesforce o Collega Apollo a HubSpot per iniziare.

Per mappare le fasi del CRM agli obiettivi:
  1. Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Analisi > Obiettivi.
  2. Seleziona ogni fase che vuoi mappare dal tuo CRM ad Apollo per gli obiettivi delle riunioni fissate. Poi fai clic su Salva.
Mappa le fasi di Salesforce in Apollo. Ora hai mappato le fasi del CRM agli obiettivi. [Torna in alto](#top)