Panoramica
I campi personalizzati ti consentono di acquisire informazioni di ricerca specifiche su un contatto, un account o un utente e di usarle nelle sequenze Apollo per la personalizzazione. I campi account personalizzati ti consentono di acquisire informazioni sulle singole aziende, così puoi riutilizzarle facilmente in un modello di sequenza.
Consulta le sezioni seguenti per scoprire come creare e modificare i campi account personalizzati.
Crea un campo account personalizzato
Per creare un campo account:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni.
- Vai a Gestione dati > Oggetti, campi, fasi > Campi account e fasi.
- Fai clic su Campi.
- Fai clic su Crea campo.
- Seleziona un tipo di campo per il tuo campo account personalizzato. I tipi di campo disponibili includono:
| Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|
| Testo a riga singola | Ti consente di includere una singola riga di testo per il campo account. Devi specificare il numero massimo di caratteri per il campo. |
| Testo su più righe | Ti consente di includere una stringa di testo che si estende su più righe. Devi specificare il numero massimo di caratteri per il campo. Le interruzioni di riga vengono conteggiate nel numero totale di caratteri. |
| Numero | Ti consente di includere un numero con o senza decimali. Non puoi usare caratteri non numerici. |
| Elenco a selezione singola | Ti consente di includere un elenco esistente o di crearne uno nuovo con valori definiti. Puoi selezionare un solo valore dall'elenco. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, consulta Crea elenchi globali. |
| Elenco a selezione multipla | Ti consente di includere un elenco esistente o di crearne uno nuovo con valori definiti. Puoi selezionare più valori dall'elenco. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, consulta Crea elenchi di selezione globali. |
| Data | Ti consente di inserire una data nel formato Month/Day/Year o di selezionare una data con il widget del calendario. |
| Data/ora | Ti consente di inserire una data nel formato Month/Day/Year o di selezionare una data con il widget del calendario. Ti consente di selezionare un'ora a intervalli di 30 minuti dal menu a discesa. |
| Casella di controllo | Ti consente di specificare True o False nel menu a discesa del campo. |
| Ricerca utente | Ti consente di specificare un utente del tuo account tramite un menu a discesa. |
Scegli con attenzione
Non puoi modificare il tipo di campo dopo aver creato un campo personalizzato dell'account.
- Inserisci un nome del campo.
- Se hai selezionato un campo di testo su una riga o di testo su più righe, definisci il numero massimo di caratteri del campo.
- Se hai selezionato un elenco a selezione singola o multipla, scegli se usare un set di valori di elenco di selezione globale o creare opzioni di elenco di selezione personalizzate. Le opzioni dell'elenco di selezione globale sono condivise tra te e i tuoi colleghi per l'uso in qualsiasi campo elenco di selezione.
- Per creare opzioni di elenco di selezione personalizzate, fai clic su Aggiungi opzione quindi inserisci il testo per ogni opzione aggiunta. Fai clic su Salva come elenco di selezione globale per salvare questo elenco per un uso futuro e renderlo disponibile al tuo team quando crea campi elenco di selezione.
- Salva il tuo nuovo campo personalizzato dell'account come campo personalizzato globale o come campo privato. I campi globali sono visibili a tutti nel tuo team.
- Per i campi privati, seleziona una vista di ricerca per visualizzare il tuo nuovo campo personalizzato. Devi selezionare almeno 1 vista per usare il tuo campo privato.
- (Facoltativo) Se il tuo nuovo campo è un campo personalizzato globale e hai integrato il tuo CRM Salesforce con Apollo, seleziona un campo account di Salesforce da mappare al tuo nuovo campo account personalizzato. Fai clic sulla casella di controllo per rendere questo campo personalizzato di sola lettura. Questo significa che Apollo estrarrà i dati direttamente dal campo Salesforce mappato, ma non invierà i dati di nuovo a Salesforce.
- Fai clic su Salva.
Il tuo nuovo campo account apparirà in Campi personalizzati.
Raggruppa i campi
Quando crei campi account personalizzati, puoi raggrupparli e riordinarli per renderli più accessibili a tutto il tuo team.
Per raggruppare i campi personalizzati:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni.
- Vai a Gestione dati > Oggetti, campi, fasi > Campi e fasi dell'account.
- Fai clic su Campi.
- Fai clic su Crea gruppo.
- Assegna un nome al gruppo di campi, quindi fai clic su Salva.
- Per creare un nuovo campo per il tuo gruppo, fai clic su + all'interno del gruppo, quindi segui le Prompt sopra per creare un campo account personalizzato.
- Per spostare un campo personalizzato esistente nel tuo gruppo, fai clic e tieni premuta la maniglia sul lato sinistro del campo che vuoi spostare, quindi trascinalo nel gruppo di campi.
- Usa la stessa maniglia per riordinare i campi personalizzati nello stesso gruppo o per riordinare interi gruppi di campi.
Hai creato un nuovo gruppo di campi per archiviare i tuoi campi account personalizzati.
I tuoi gruppi di campi e il relativo ordine vengono mostrati in Apollo, anche quando visualizzi Tutti i campi per un account.
Modifica un campo account personalizzato
Per modificare un campo account personalizzato:
- Torna a Campi.
- Trova il tuo campo account personalizzato in Campi personalizzati, quindi fai clic su ... > Modifica campo.
- Apporta le modifiche desiderate al tuo campo account personalizzato. Tieni presente che non puoi modificare il tipo di campo quando modifichi un campo personalizzato esistente.
- Se modifichi un campo personalizzato con una picklist globale, fai clic su Vai alle picklist globali per modificare le opzioni della tua picklist globale.
- Fai clic su Salva quando hai finito.
Hai modificato il tuo campo account personalizzato.