Fai prospecting con i territori

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Panoramica

I territori ti aiutano a impostare linee guida e regole chiare che limitano quali contatti e account ogni utente del tuo team può cercare. Questo ti aiuta a organizzare meglio il tuo team di vendita, così che interagisca solo con i contatti specifici che gli assegni.

Puoi usare i territori per filtrare e segmentare gli elenchi in molti modi, non solo per applicare restrizioni geografiche. Consulta le sezioni seguenti per creare e assegnare territori.

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Aggiungi nuovi territori

Per aggiungere un nuovo territorio:

Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Territori.
Fai clic su Nuovo territorio.
Assegna un nome al territorio e assegnalo a un gruppo di utenti. Se scegli il pulsante Utenti specifici , devi selezionare gli utenti che vuoi assegnare al territorio.
Fai clic su Aggiungi filtri per persone e aziende.
Per definire il territorio, aggiungi tutti i filtri di ricerca necessari. Poi fai clic su Salva filtri.
Fai clic su Salva per attivare il territorio.

Hai applicato il territorio appena creato al pubblico assegnato. Ripeti questi passaggi per creare altri territori. Non c'è alcun limite al numero di territori che puoi creare.

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Cerca usando i territori

Quando assegni territori agli utenti nel tuo account Apollo, questi non possono vedere, cercare o accedere ai contatti che non rientrano nelle regole di quei territori.

Quando un utente cerca nuovi contatti o account in Apollo, il filtro di ricerca Territori mostra il territorio che gli hai assegnato. Solo gli amministratori di Apollo possono modificare o eliminare questo filtro.

Restrizioni dei contatti

Se gli utenti cercano un particolare record in Apollo e non riescono a vederlo, molto probabilmente è perché un territorio limita la loro visualizzazione. Per dare loro accesso a contatti aggiuntivi che non rientrano nel loro territorio, puoi modificare le regole dei territori assegnati a loro, oppure aggiornare il proprio profilo di autorizzazioni.

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Limita la ricerca prospecting in base allo stato del Proprietario dell'account

Se vuoi che gli utenti della tua azienda facciano prospecting solo sui contatti degli account a loro assegnati, limita le loro attività di prospecting usando i territori. In qualità di amministratore Apollo, crea un territorio che si applichi automaticamente a tutti gli utenti assegnati e limita la loro ricerca in Apollo agli account di cui sono Proprietario, invece di creare territori separati per ogni singolo utente.

Inizia aggiungendo un nuovo territorio e assegnandolo a un gruppo di utenti. Quando selezioni i filtri per il territorio, fai clic sul filtro Proprietario. Poi seleziona Current User dal menu a discesa Proprietario dell'account.

Quando gli utenti con il territorio assegnato cercano contatti, vedranno solo i contatti dei propri account.

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Limita il prospecting usando i campi personalizzati

Se assegni i proprietari degli account in Salesforce o HubSpot e sincronizzi questi dati con Apollo, usa le voci dei campi personalizzati per limitare le attività di prospecting per territorio. In questo modo gli utenti potranno fare prospecting solo sugli account in Apollo che hai assegnato loro nel tuo CRM.

Crea un campo lookup - utente

Se non hai ancora creato campi personalizzati in Apollo, consulta Crea campi Contatto personalizzati per iniziare. Per funzionare con i territori, il campo personalizzato deve essere di tipo Lookup - User.

Poi collega i tuoi campi Salesforce personalizzati ai tuoi campi Apollo personalizzati oppure configura la mappatura dei dati di HubSpot.

Inizia aggiungendo un nuovo territorio e assegnandolo a un gruppo di utenti. Quando selezioni i filtri per il territorio:

Fai clic sul filtro Campi personalizzati e poi sulla scheda Contatto. Seleziona Aggiungi filtro campo personalizzato e scegli un campo personalizzato. Il campo deve essere di tipo Lookup - User.
Per Valore, fai clic sulla casella È uno di , quindi seleziona gli utenti dal menu a discesa. Assicurati di aggiungere gli stessi utenti che hai assegnato al territorio.
Fai clic su Salva filtri e completa la creazione del territorio.

Hai ora limitato il prospecting con i campi personalizzati. Quando gli utenti con il territorio assegnato cercano contatti, vedranno solo i record in cui il campo personalizzato selezionato ha un valore corrispondente all'utente.

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Modifica i profili di autorizzazione per i territori (solo admin)

Se sei un admin di Apollo, puoi modificare i profili di autorizzazione per aggiungere o rimuovere le autorizzazioni dei territori degli utenti. In questo modo puoi controllare quali utenti della tua azienda possono aggiungere nuovi territori e fare prospecting al di fuori dei territori assegnati.

Per modificare i profili di autorizzazione, apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Profili di autorizzazione. Quindi segui i passaggi in Crea e assegna profili di autorizzazione.

Nella sezione delle autorizzazioni Prospecting, fai clic sulle seguenti caselle di controllo per dare agli utenti maggiore flessibilità durante il prospecting:

Può aggiungere o modificare territori e regole del territorio: consente agli utenti di aggiungere e modificare territori.
Può fare prospecting al di fuori dei territori assegnati: consente agli utenti di cercare nuovi contatti e account al di fuori dei territori assegnati.

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Modifica territori esistenti

Per modificare un territorio esistente:

Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Territori.
Trova il territorio e fai clic su ... Modifica.
Da qui puoi modificare il nome, gli utenti assegnati e i filtri di ricerca che definiscono il territorio.
Fai clic su Salva per aggiornare il territorio.

Hai modificato un territorio esistente.

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Duplica territori

Se vuoi creare un nuovo territorio basato su uno esistente, puoi duplicare quello originale. In questo modo puoi assegnare un territorio con alcune delle stesse caratteristiche a pubblici diversi, ad esempio a rappresentanti commerciali che si rivolgono allo stesso profilo cliente in località diverse.

Per duplicare un territorio esistente:

Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Territori.
Trova il territorio che vuoi duplicare, poi fai clic su ... > Duplica.
Assegna un nome al nuovo territorio e assegnalo a un gruppo di utenti. Se scegli il pulsante Utenti specifici, devi selezionare gli utenti che vuoi assegnare al territorio.
I filtri del territorio duplicato sono ancora attivi. Per aggiornare i filtri di ricerca che definiscono il territorio, fai clic su Aggiungi filtri per persone e aziende, poi aggiungi e rimuovi i filtri secondo necessità.
Fai clic su Salva per creare il nuovo territorio.