Panoramica
Potresti trovare Record duplicati quando fai prospecting in Apollo, sincronizzi il tuo CRM con Apollo, o importi Record tramite CSV. Anche se i duplicati spesso contengono dati simili ai Record originali di contatto o account, sono Record separati con registri attività distinti.
Dovresti unire i Record duplicati per consolidare i dati e garantire che Apollo registri tutte le attività rilevanti del contatto o dell'account in un unico Record. Apollo ti avvisa se un Record è un potenziale duplicato nel profilo del contatto o dell'account.
Nonostante i nostri migliori sforzi, Apollo non è mai del tutto privo di Record di contatto duplicati. Apollo presenta un tasso di duplicazione di circa l'1% nel nostro database.
Le sezioni seguenti spiegano come unire i Record duplicati di contatti e account in Apollo e preservare la tua fonte di verità.
Unisci contatti
Hai le seguenti opzioni per unire singoli contatti:
- Unisci durante la ricerca di Persone.
- Unisci dal profilo del contatto.
- Unisci durante l'importazione CSV dei contatti.
Per unire i Record di contatto direttamente dalla ricerca:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone.
- Fai clic sulla casella di controllo per ogni Record di contatto che vuoi unire. Poi fai clic su ... > Unisci duplicati.
- Apollo unisce i Record duplicati in un unico Record principale. Scegli il Record principale dal menu a discesa, quindi fai clic su Unisci.
Consulta la sezione Esplora le impostazioni di unione per le integrazioni CRM per maggiori dettagli sull'eliminazione dei Record duplicati nel tuo CRM integrato come parte della sincronizzazione dei dati.
- Fai clic su Sì per unire i Record di contatto.
Hai unito correttamente i record dei contatti.
Per unire i record dei contatti direttamente dal profilo del contatto:
- Apri Apollo e fai clic su Persone. Fai clic sul nome di un contatto per accedere al suo record.
- Se un contatto ha record duplicati, Apollo mostra un banner nella parte superiore della sezione Informazioni di contatto della pagina del contatto. Fai clic su Unisci contatti duplicati.
Consulta la sezione Esplora le impostazioni di unione per le integrazioni CRM per maggiori dettagli sull'eliminazione dei record duplicati nel tuo CRM integrato come parte della sincronizzazione dei dati.
- Fai clic su Sì per unire i record dei contatti.
Hai unito correttamente i record dei contatti. Apollo rimuove il banner dei record duplicati dal profilo del contatto.
Segui i passaggi descritti in Importa un CSV di contatti o Importa un CSV di account per impedire ad Apollo di creare record duplicati durante l'importazione. Apollo identifica i contatti duplicati in base a nome, cognome, azienda, email o URL LinkedIn e gli account duplicati in base al dominio dell'account. Seleziona Aggiorna il record esistente quando importi un CSV affinché Apollo aggiunga i dati del CSV ai record esistenti quando viene trovato un duplicato corrispondente.
Unisci account
Per unire i record degli account:
- Apri Apollo e fai clic su Aziende. Quindi, fai clic sul nome di un'azienda per accedere al record.
- Se un account ha record duplicati, Apollo mostra un banner nella parte superiore della sezione Panoramica azienda della pagina dell'account. Fai clic su Unisci account duplicati.
Consulta la sezione Esplora le impostazioni di unione per le integrazioni CRM per maggiori dettagli sull'eliminazione dei record duplicati nel tuo CRM integrato come parte della sincronizzazione dei dati.
- Fai clic su Sì per unire i record dell'account.
Hai unito correttamente i record dell'account. Apollo rimuove il banner dei record duplicati dalla pagina dell'account.
Esplora le impostazioni di unione per le integrazioni CRM
Prima di integrare il tuo CRM con Apollo per la prima volta, ripulisci il CRM e rimuovi prima i record duplicati. Questo aiuta a evitare che Apollo crei record duplicati durante l'integrazione iniziale.
Se hai già collegato Salesforce o HubSpot ad Apollo e riscontri record duplicati dopo una sincronizzazione, puoi abilitare le impostazioni di sincronizzazione delle unioni e di sincronizzazione delle eliminazioni per semplificare la pulizia dei duplicati. Quando abilitate, le unioni e le eliminazioni manuali dei record vengono sincronizzate automaticamente tra Apollo e il CRM collegato.
Scopri di più sulla configurazione delle opzioni avanzate di sincronizzazione dei dati per le integrazioni di Salesforce e HubSpot.
Passaggi successivi
Consulta le seguenti risorse per saperne di più sulle principali impostazioni di sincronizzazione per le integrazioni CRM:
| Informazioni importanti sull'integrazione Salesforce | Esamina le considerazioni chiave sull'integrazione Salesforce per assicurarti che i record uniti si sincronizzino correttamente ed evitare che i duplicati riappaiano nel tuo CRM. |
|---|---|
| Informazioni importanti sull'integrazione HubSpot | Esamina i dettagli importanti dell'integrazione HubSpot per mantenere allineati i dati ripuliti ed evitare aggiornamenti in conflitto tra i sistemi. |
| Configura le impostazioni di pull di Salesforce | Regola le impostazioni di pull di Salesforce per controllare esattamente quali record confluiscono in Apollo e mantenere un'unica fonte di verità. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Ottimizza le impostazioni di push di Salesforce per inviare al tuo CRM solo gli aggiornamenti corretti e proteggere i dati appena uniti. |
| Configura le impostazioni di sincronizzazione di HubSpot | Configura le impostazioni di sincronizzazione di HubSpot per mantenere coerenti i dati di contatto e azienda tra le piattaforme mentre il tuo team amplia le attività di outreach. |