Panoramica
Le credenziali di autenticazione della sincronizzazione del team di Salesforce si applicano in tutto Apollo per tutti gli utenti. Queste credenziali vengono usate come connessione principale tra Apollo e Salesforce.
Salesforce ti consente di configurare diversi livelli di autorizzazione per ogni utente. Le credenziali che usi per la sincronizzazione del team di Apollo devono appartenere a un utente Salesforce con accesso in lettura e scrittura a tutti gli oggetti e i campi inclusi nella sincronizzazione. In questo modo Apollo può accedere ai dati necessari e scrivere correttamente gli aggiornamenti in Salesforce.
Puoi collegare Apollo al tuo sandbox Salesforce. Come best practice, Apollo consiglia di usare un workspace Apollo separato quando ti colleghi a un sandbox. In questo modo hai spazio per testare e fare prove senza creare conflitti o record duplicati nel tuo ambiente Apollo principale. Quando sei pronto per collegare il tuo Salesforce di produzione, ti basta collegarlo invece al tuo workspace Apollo principale.
Consulta le sezioni seguenti per collegare l'autenticazione della sincronizzazione del team all'integrazione Salesforce.
Aggiungi un utente per la sincronizzazione del team
Per collegare la sincronizzazione del team all'integrazione Salesforce, devi prima aggiungere un utente per la sincronizzazione del team:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni > Salesforce.
- Fai clic su Autenticazione, quindi seleziona un utente per le credenziali della sincronizzazione del team.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai collegato l'autenticazione della sincronizzazione del team all'integrazione Salesforce.
Passaggi successivi
Ecco altre risorse sull'integrazione Salesforce per aiutare il tuo team a mantenere i dati perfettamente sincronizzati tra Apollo e Salesforce:
| Integra Salesforce con Apollo | Segui i passaggi per collegare Salesforce con Apollo così account, contatti e attività resteranno sincronizzati automaticamente. |
|---|---|
| Configura le impostazioni di pull di Salesforce | Regola il modo in cui Apollo importa i dati di Salesforce configurando le impostazioni di pull per fare in modo che il tuo team sincronizzi solo i record importanti. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Ottimizza la direzione della sincronizzazione configurando le impostazioni di push così Apollo aggiornerà Salesforce esattamente come vuoi. |
| Mappa i campi Apollo predefiniti su Salesforce | Risparmia ore di pulizia mappando i campi Apollo su Salesforce così i tuoi dati saranno perfettamente allineati tra i due sistemi. |
| Accedi al log degli errori di Salesforce in Apollo | Individua e risolvi rapidamente i problemi controllando il log degli errori di Salesforce in Apollo ogni volta che una sincronizzazione non va come previsto. |