Panoramica
Se configuri l'integrazione Salesforce e le trattative su Apollo, Apollo sincronizza i dati tra le tue opportunità Salesforce e le trattative di Apollo. Come best practice, assicurati che le fasi delle opportunità Salesforce e le fasi delle trattative di Apollo siano mappate correttamente.
Consulta la sezione seguente per mappare le trattative di Apollo alle opportunità Salesforce.
Mappa le fasi della trattativa
Se hai configurato le trattative in Apollo prima di collegare l'integrazione Salesforce, l'integrazione ti guida nel processo di sincronizzazione dei dati tra opportunità e trattative e Apollo crea automaticamente una Pipeline usando le stesse fasi delle fasi delle opportunità Salesforce. Controlla queste fasi per assicurarti che soddisfino le tue esigenze.
Se in futuro aggiungi o modifichi delle fasi, apporta le modifiche in Salesforce e Apollo le rifletterà automaticamente nelle tue trattative.
Se hai integrato Salesforce con il tuo account Apollo, Apollo disattiva automaticamente la creazione di nuove fasi della trattativa. Apollo lo fa perché non è possibile creare o aggiornare le fasi delle opportunità tramite l'API di Salesforce. Se elimini le fasi delle opportunità in Salesforce, anche le fasi delle trattative corrispondenti in Apollo vengono eliminate, a meno che la fase non abbia un'opportunità esistente. Se hai bisogno di monitorare le fasi eliminate, controlla il registro attività in Apollo.
Ora hai mappato le fasi delle opportunità Salesforce alle fasi delle trattative di Apollo.
Mappa i campi della trattativa
Per mappare i campi della trattativa:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni, poi fai clic su Salesforce.
- Fai clic su Trattative > Campi.
- Apollo mappa automaticamente i campi riconosciuti.
- Per mappare altri campi, fai clic su Aggiungi mappatura campo.
- Fai clic sui campi di Apollo che vuoi mappare.
- Poi fai clic su Aggiungi campo.
- Mappa i campi tra Apollo e Salesforce.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai mappato i campi delle trattative di Apollo ai campi delle opportunità di Salesforce.
Se ti serve un nuovo campo ai fini della mappatura, crea un campo personalizzato per le trattative in Apollo in modo che corrisponda al campo di Salesforce.
Disattiva la sincronizzazione dei dati
Se non vuoi che i dati tra Salesforce e le trattative di Apollo si sincronizzino automaticamente, disattiva la sincronizzazione dei dati.
Per disattivare la sincronizzazione dei dati:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Trattative.
- Deseleziona Sincronizza le trattative di Salesforce con Apollo.
- Al termine, fai clic su Salva.
Passaggi successivi
Ecco alcuni passaggi successivi per aiutare il tuo team a ottenere ancora di più dall'integrazione con Salesforce.
| Informazioni importanti sull'integrazione con Salesforce | Assicurati che le tue impostazioni restino solide esaminando le limitazioni dell'integrazione e i comportamenti di sincronizzazione così da evitare sorprese dovute a record duplicati o conflitti di sovrascrittura. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Inizia la configurazione collegando Salesforce e Apollo per attivare la sincronizzazione bidirezionale di contatti, Lead, account e trattative. |
| Collega i campi personalizzati di Salesforce ai campi personalizzati di Apollo | Assicurati che tutti i dati univoci usati dal tuo team restino sincronizzati mappando i campi personalizzati su entrambe le piattaforme così nessun dato critico andrà perso. |
| Configura le impostazioni di importazione da Salesforce | Mantieni aggiornati i dati di Apollo modificando le impostazioni di importazione per controllare esattamente quali record di Salesforce confluiscono in Apollo e con quale frequenza vengono sincronizzati. |
| Configura le impostazioni di invio a Salesforce | Controlla il flusso di dati Outbound impostando regole di invio così Apollo aggiorna Salesforce con i contatti, le attività e le modifiche alle trattative corrette al momento giusto. |