Visão geral
O enriquecimento de dados do HubSpot permite que você atualize e sincronize seus registros existentes do HubSpot com o Apollo.
Os dados de contatos e contas estão sujeitos a alterações. Usar a integração de enriquecimento de dados do HubSpot garante a precisão dos dados ao fornecer acesso ao CRM Enrichment do Apollo.
A integração de enriquecimento de dados do HubSpot requer acesso ao CRM Enrichment no Apollo.
Confira as seções a seguir para usar a integração de enriquecimento de dados do HubSpot.
Conectar HubSpot
Para conectar esta integração, você precisa de permissão para editar configurações de integração. Se você não tiver acesso, entre em contato com um admin para obter ajuda.
Para conectar a integração de enriquecimento de dados do HubSpot:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Conectar ao lado de HubSpot Data Enrichment.
- Clique em Sim, continuar.
- Faça login ou crie uma nova conta do HubSpot e selecione a conta que você quer conectar ao Apollo. Clique em Escolher conta.
- Revise e concorde com os termos e as permissões necessárias.
- Clique em Conectar app.
Agora o Apollo está conectado ao HubSpot. Em seguida, configure como você quer enriquecer seus dados.
Configurar enriquecimento de dados
Antes de enriquecer qualquer registro, você precisa mapear os campos padrão do Apollo com os campos do HubSpot para garantir a funcionalidade completa de enriquecimento.
Para mapear campos:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações, depois clique em Visualizar ao lado de HubSpot.
- Clique em Contatos > Campos.
- O Apollo mapeia os campos automaticamente para você sempre que possível. Confira o mapeamento de campos e mapeie campos adicionais conforme necessário.
- Após mapear os campos, clique em Regras de gravação de dados.
- Marque Sobrescrever e/ou Preenchimento automático ao lado de cada campo em que você deseja automatizar o enriquecimento:
- Sobrescrever: Substitua os dados no seu CRM pelos dados do Apollo.
- Preenchimento automático: Atualize os campos vazios no seu CRM com dados do Apollo.
O Apollo só sobrescreve um campo padrão se tiver informações disponíveis diferentes dos dados no HubSpot. Da mesma forma, o Apollo só preenche automaticamente um campo padrão vazio no HubSpot se tiver dados disponíveis. Essas configurações são executadas quando o Apollo recebe uma atualização do HubSpot.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você está pronto para enriquecer seus registros do HubSpot.
Enriquecer seus dados do HubSpot
Para enriquecer seus dados do HubSpot:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados.
- Clique em CRM.
- O Apollo mostra seus registros enriquecíveis.
- Marque cada contato ou conta que você quer enriquecer e clique em Enriquecer registros.
Ao clicar em Enriquecer registros, você substitui todas as configurações de preenchimento automático, sobrescrita ou envio que tiver configurado para o campo enriquecido.
Para dispensar um registro enriquecível, clique em Dispensar. Você pode visualizar os registros dispensados clicando na visualização Registros dispensados.
Agora você enriqueceu seus dados do HubSpot. Se quiser localizar e enriquecer contatos ou contas específicos, use filtros de pesquisa:
- Enriquecimento agendado: mostra jobs de enriquecimento agendados.
- Tipo de enriquecimento: selecione valores ausentes no CRM ou novos valores encontrados.
- Campos enriquecíveis: filtre campos específicos que precisam de enriquecimento.
Para saber mais sobre um filtro específico, confira Visão geral dos filtros de pesquisa.
Visualizar histórico de enriquecimento
Para visualizar seu histórico de enriquecimento:
- Abra o Apollo e clique em Data Enrichment.
- Clique em CRM.
- O Apollo mostra seus registros enriquecíveis.
- Clique na Histórico visualização.
- O Apollo compartilha seu histórico de enriquecimento.
