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Defina e acompanhe metas

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Apollo Team
Atualizado
n ## Visão geral Sua equipe de vendas tem metas ambiciosas a cumprir, seja agendar um número de reuniões ou enviar uma quantidade de emails para prospects. As metas no Apollo ajudam você a criar, acompanhar e atingir as metas da sua equipe. Você pode definir metas individuais para si mesmo ou metas mais amplas para toda a sua equipe, e o Apollo mostra como está o seu progresso. Visão geral das metas da equipe. Confira as seções a seguir para definir e acompanhar metas. [Voltar ao topo](#top) ## Criar uma meta
 
Está no plano

O acesso a metas pode depender do seu plano do Apollo. Se precisar de acesso, faça upgrade do seu plano. Se tiver dúvidas sobre o upgrade, entre em contato com a equipe de vendas da Apollo.

Você pode criar metas do zero ou com modelos de meta.

Usar um modelo de meta

Os modelos de meta são a forma mais rápida e fácil de criar metas para você e sua equipe. Para criar uma meta com um modelo:
  1. Abra o Apollo e clique em Análises > Metas.
  2. Clique em Criar meta > Iniciar com um modelo. Depois, escolha um dos modelos:
    • Taxa de abertura de email: crie uma meta de taxa de abertura de email.
    • Taxa de resposta de email: crie uma meta de taxa de resposta de email.
    • Emails enviados: crie uma meta de atingimento para o número de emails enviados.
    • Receita prevista: crie uma meta de atingimento para a receita total prevista.
    • Atingimento de quota: crie uma meta de atingimento para a quota de negócios ganhos.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Edite o nome da meta, se necessário, e atribua-a aos usuários. Selecione um período para a meta, como mensal ou trimestral. Você também pode organizar suas metas por pastas.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Clique em Próximo, depois edite as métricas ou os filtros usados para a meta.
 
Manual de métricas

Confira Usar relatórios de Análises para conhecer todas as métricas de análises disponíveis.

  1. Defina uma meta-alvo e clique em Próximo.
Visão geral das metas da equipe.
  1. (Opcional) Ative para criar alertas de meta por email ou slack. Você pode receber alertas sobre o progresso da meta, meta atingida ou meta fora do caminho. Escolha o tipo de alerta e defina uma frequência.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Quando terminar, clique em Criar meta.
Agora você criou uma meta com um modelo. Revise o progresso da equipe em direção à meta ao longo do tempo. [Back to Top](#top)

Criar uma meta personalizada

As metas personalizadas permitem que você defina objetivos únicos para acompanhar as métricas mais importantes para sua equipe. Para criar uma meta do zero:
  1. Abra o Apollo e clique em Análises > Metas.
  2. Clique em Criar meta > Criar do zero.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Insira um nome para a meta e atribua a meta aos usuários. Selecione um período para a meta, como mensal ou trimestral. Você também pode organizar suas metas por pastas.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Clique em Próximo, depois edite as métricas e os filtros usados para a meta.
 
Manual de métricas

Confira Usar relatórios de Análises para conhecer todas as métricas de análises disponíveis.

  1. Defina uma meta-alvo e clique em Próximo.
Visão geral das metas da equipe.
  1. (Opcional) Ative para criar alertas de meta por email ou slack. Você pode receber alertas sobre o progresso da meta, meta atingida ou meta fora do caminho. Escolha o tipo de alerta e defina uma frequência.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Quando terminar, clique em Criar meta.
Agora você criou uma meta personalizada. Revise o progresso da equipe em direção à meta ao longo do tempo. [Voltar ao topo](#top) ## Acompanhar o progresso da meta Agora que você definiu metas para você e sua equipe, pode acompanhar o progresso em direção à meta. Para acompanhar o progresso da meta:
  1. Abra o Apollo e clique em Análises > Metas.
  2. Revise o progresso das metas da equipe. O Apollo mostra o desempenho real em comparação com o desempenho da meta para cada meta. Para mais detalhes, clique no nome da meta.
Visão geral das metas da equipe.
  1. O Apollo mostra um relatório personalizado. Atualize o intervalo de datas do relatório e clique em Executar. O Apollo analisa o progresso que cada membro da equipe está fazendo em direção à meta.
Visão geral das metas da equipe. Agora você acompanhou o progresso da meta.
 
Meta em foco

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[Voltar ao topo](#top) ## Atualizar uma meta Os membros da sua equipe mudaram? Sua equipe está superando as metas e você quer mirar mais alto? Você pode atualizar metas a qualquer momento. Para editar uma meta existente:
  1. Abra o Apollo e clique em Análises > Metas.
  2. Clique em ... ao lado da meta > Editar meta.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Edite a configuração da meta. Você pode adicionar usuários, editar métricas ou definir metas de atingimento mais altas.
 
Dica profissional

Confira Usar relatórios de Análises para conhecer todas as métricas de análises disponíveis.

  1. Quando terminar, clique em Salvar alterações.
Agora você atualizou uma meta. [Voltar ao topo](#top) ## Arquivar uma meta Com o tempo, pode ser necessário arquivar metas conforme as necessidades do negócio mudam. Arquivar uma meta a remove do Dashboard de metas, interrompe quaisquer notificações ou alertas da meta e encerra o acompanhamento do progresso. Para arquivar uma meta:
  1. Abra o Apollo e clique em Análises > Metas.
  2. Clique em ... > Arquivar ao lado da meta que você quer arquivar.
Visão geral das metas da equipe.
  1. Clique em Arquivar para confirmar.
Agora você arquivou uma meta.
 
Precisa desfazer?

Você pode desarquivar metas se tiver cometido um erro. Vá para Análises > Metas, e defina o filtro de status como arquivado. Depois, selecione sua meta e clique em Desarquivar.

[Voltar ao topo](#top) ## (Opcional) Mapear etapas do CRM Você pode mapear etapas do CRM para acompanhar metas de reuniões agendadas.
 
Integração com CRM obrigatória

Você precisa integrar seu CRM ao Apollo para usar este recurso. Confira Conectar o Apollo ao Salesforce ou Conectar o Apollo ao HubSpot para começar.

Para mapear etapas do CRM para metas:
  1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Análises > Metas.
  2. Marque cada etapa que você quer mapear do seu CRM para o Apollo para metas de reuniões agendadas. Em seguida, clique em Salvar.
Mapeie as etapas do Salesforce para o Apollo. Agora você mapeou as etapas do CRM para metas. [Voltar ao topo](#top)