Visão geral
Campos personalizados permitem capturar pesquisas individualizadas sobre um contato, conta ou usuário e usá-las em sequências do Apollo sequências para personalização. Campos personalizados de conta permitem capturar informações sobre empresas individuais para que você possa reutilizá-las facilmente em um modelo de sequência.
Confira as seções a seguir para saber como criar e editar campos personalizados de conta.
Criar um campo personalizado de conta
Para criar um campo de conta:
- Abra o Apollo e clique em Configurações.
- Acesse Gerenciamento de dados > Objetos, campos, etapas > Campos e etapas da conta.
- Clique em Campos.
- Clique em Criar campo.
- Selecione um tipo de campo para o seu campo personalizado de conta. Os tipos de campo disponíveis incluem:
| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Texto de linha única | Permite incluir uma única linha de texto para o campo de conta. Você deve especificar o número máximo de caracteres para o campo. |
| Texto de múltiplas linhas | Permite incluir uma sequência de texto que ocupa várias linhas. Você deve especificar o número máximo de caracteres para o campo. As quebras de linha contam para o total de caracteres. |
| Número | Permite incluir um número com ou sem casas decimais. Você não pode usar caracteres não numéricos. |
| Lista de seleção única | Permite incluir uma lista de opções existente ou criar uma nova lista de opções com valores definidos. Você só pode selecionar um valor da lista de opções. Para mais informações sobre como criar listas de opções, consulte Criar listas de opções globais. |
| Lista de múltiplas opções | Permite incluir uma lista de opções existente ou criar uma nova lista de opções com valores definidos. Você pode selecionar vários valores da lista de opções. Para mais informações sobre como criar listas de opções, consulte Crie listas de opções globais. |
| Data | Permite que você digite uma data no formato de Month/Day/Year ou selecione uma data no widget de calendário. |
| Data/hora | Permite que você digite uma data no formato de Month/Day/Year ou selecione uma data no widget de calendário. Permite selecionar um horário em intervalos de meia hora no menu suspenso. |
| Caixa de seleção | Permite que você especifique True ou False no menu suspenso do campo. |
| Busca de usuário | Permite que você especifique um usuário da sua conta por meio de um menu suspenso. |
Escolha com cuidado
Você não pode alterar o tipo de campo depois de criar um campo personalizado de conta.
- Insira um nome do campo.
- Se você selecionou um campo de texto de linha única ou de várias linhas, defina a contagem máxima de caracteres do campo.
- Se você selecionou uma lista de seleção única ou de múltiplas opções, escolha entre usar um conjunto de valores de lista de opções global ou criar opções personalizadas da lista de opções. As opções da lista de opções global são compartilhadas entre você e seus colegas de equipe para uso em qualquer campo de lista de opções.
- Para criar opções personalizadas da lista de opções, clique em Adicionar opção e depois insira o texto de cada opção adicionada. Clique em Salvar como lista de opções global para salvar esta lista para uso futuro e disponibilizá-la para sua equipe quando criarem campos de lista de opções.
- Salve seu novo campo personalizado de conta como um campo personalizado global ou um campo privado. Os campos globais são visíveis para todos da sua equipe.
- Para campos privados, selecione uma visualização de pesquisa para exibir seu novo campo personalizado. Você precisa selecionar pelo menos 1 visualização para usar seu campo privado.
- (Opcional) Se o seu novo campo for um campo personalizado global e você tiver integrou seu Salesforce CRM ao Apollo, selecione um campo de conta do Salesforce para mapear para seu novo campo personalizado de conta. Clique na caixa de seleção para tornar esse campo personalizado somente leitura. Isso significa que o Apollo só buscará dados diretamente do campo mapeado do Salesforce, mas não enviará dados de volta ao Salesforce.
- Clique em Salvar.
Seu novo campo de conta aparecerá em Campos personalizados.
Agrupar campos
Ao criar campos personalizados de conta, você pode agrupar e reorganizar esses campos para torná-los mais acessíveis para toda a sua equipe.
Para agrupar campos personalizados:
- Abra o Apollo e clique em Configurações.
- Vá para Gerenciamento de dados > Objetos, campos, etapas > Campos e etapas da conta.
- Clique em Campos.
- Clique em Criar grupo.
- Dê um nome ao seu grupo de campos e clique em Salvar.
- Para criar um novo campo para seu grupo, clique em + dentro do grupo e depois siga as instruções acima para criar um campo personalizado de conta.
- Para mover um campo personalizado existente para o seu grupo, clique e segure a alça no lado esquerdo do campo que você quer mover e arraste-o para o grupo de campos.
- Use a mesma alça para reordenar campos personalizados dentro do mesmo grupo ou para reordenar grupos de campos inteiros.
Agora você criou um novo grupo de campos para armazenar seus campos personalizados de conta.
Seus grupos de campos e a ordem deles aparecem em todo o Apollo, inclusive quando você visualiza Todos os campos de uma conta.
Editar um campo personalizado de conta
Para editar um campo personalizado de conta:
- Volte para Campos.
- Localize seu campo personalizado de conta em Campos personalizados, depois clique em ... > Editar campo.
- Faça as alterações desejadas no seu campo personalizado de conta. Observe que você não pode alterar o tipo de campo ao editar um campo personalizado existente.
- Se você editar um campo personalizado com uma lista de seleção global, clique em Ir para listas de seleção globais para editar as opções da sua lista de seleção global.
- Clique em Salvar quando terminar.
Agora você editou seu campo personalizado de conta.