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Visão geral
Os territórios ajudam você a definir diretrizes e regras claras que restringem quais contatos e contas cada usuário da sua equipe pode prospectar. Isso ajuda você a organizar melhor sua equipe de vendas para que ela interaja apenas com os contatos específicos atribuídos a cada pessoa.
Você pode usar territórios para filtrar e segmentar listas de várias maneiras, não apenas para aplicar restrições geográficas. Consulte as seções a seguir para criar e atribuir territórios.
Adicionar novos territórios
Para adicionar um novo território:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Territórios.
- Clique em Novo território.
- Dê um nome ao território e atribua-o a um grupo de usuários. Se você escolher o botão Usuários específicos , você precisará selecionar os usuários que deseja atribuir ao território.
- Clique em Adicionar filtros para pessoas e empresas.
- Para definir o território, adicione quantos filtros de pesquisa forem necessários. Em seguida, clique em Salvar filtros.
- Clique em Salvar para ativar o território.
Agora você aplicou o território recém-criado ao público atribuído. Repita essas etapas para criar mais territórios. Não há limite para a quantidade que você pode criar.
Pesquisar usando territórios
Quando você atribui territórios a usuários na sua conta Apollo, eles não podem ver, pesquisar nem acessar contatos que estejam fora das regras desses territórios.
Quando um usuário pesquisa novos contatos ou contas no Apollo, o filtro de pesquisa Territórios mostra o território atribuído a ele. Somente administradores do Apollo podem editar ou excluir esse filtro.
Se os usuários pesquisarem um Record específico no Apollo e não conseguirem vê-lo, é muito provável que um território esteja restringindo essa Visualização. Para dar a eles acesso a contatos adicionais que estejam fora do território, você pode editar as regras dos territórios atribuídos a eles ou atualizar o perfil de permissões.
Restringir a prospecção pelo status do proprietário da conta
Se você quiser que os usuários da sua empresa façam prospecção apenas de contatos das contas atribuídas a eles, restrinja as atividades de prospecção usando territórios. Como admin do Apollo, crie um território que se aplique automaticamente a todos os usuários atribuídos e restrinja a pesquisa deles no Apollo às contas das quais são proprietários, em vez de criar territórios separados para cada usuário individualmente.
Comece adicionando um novo território e atribuindo-o a um grupo de usuários. Ao selecionar os filtros do território, clique no filtro Proprietário. Em seguida, selecione Current User na lista suspensa Proprietário da conta.
Quando usuários com o território atribuído pesquisarem contatos, eles verão apenas contatos das próprias contas.
Restringir a prospecção usando campos personalizados
Se você atribui proprietários de contas no Salesforce ou HubSpot e sincroniza esses dados com o Apollo, use entradas de campos personalizados para restringir as atividades de prospecção por território. Isso garante que os usuários façam prospecção apenas das contas no Apollo que você atribuiu a eles no seu CRM.
Se você ainda não criou campos personalizados no Apollo, consulte Criar campos personalizados de contato para começar. O campo personalizado precisa ser do tipo Lookup - User para funcionar com seus territórios.
Em seguida, vincule seus campos personalizados do Salesforce aos seus campos personalizados do Apollo ou configure o mapeamento de dados do HubSpot.
Comece adicionando um novo território e atribuindo-o a um grupo de usuários. Ao selecionar os filtros do território:
- Clique no filtro Campos personalizados e depois na aba Contato. Selecione Adicionar filtro de campo personalizado e escolha um campo personalizado. O campo deve ser do tipo
Lookup - User.
- Para Valor, clique na caixa de seleção É qualquer um de e depois selecione os usuários no menu suspenso. Certifique-se de adicionar os mesmos usuários que você atribuiu ao território.
- Clique em Salvar filtros e termine de criar o território.
Agora você restringiu a prospecção com campos personalizados. Quando usuários com o território atribuído pesquisarem contatos, eles verão apenas os registros em que o campo personalizado selecionado tiver um valor correspondente ao usuário.
Editar perfis de permissão para territórios (somente admins)
Se você for um admin do Apollo, poderá editar perfis de permissão para adicionar ou remover permissões de território dos usuários. Isso permite controlar quais usuários da sua empresa podem adicionar novos territórios e fazer prospecção fora dos territórios atribuídos a eles.
Para editar perfis de permissão, abra o Apollo e clique em Configurações > Perfis de permissão. Em seguida, siga as etapas em Criar e atribuir perfis de permissão.
Na seção de permissões de Prospecção, marque as seguintes caixas de seleção para dar aos usuários mais flexibilidade ao fazer prospecção:
- Pode adicionar ou editar territórios e regras de território: Isso permite que os usuários adicionem e editem territórios.
- Pode fazer prospecção fora dos territórios atribuídos: Isso permite que os usuários pesquisem novos contatos e contas fora dos territórios atribuídos a eles.
Editar territórios existentes
Para editar um território existente:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Territórios.
- Encontre o território e clique em ... Editar.
- A partir daqui, você pode alterar o nome, os usuários atribuídos e os filtros de pesquisa que definem o território.
- Clique em Salvar para atualizar o território.
Agora você editou um território existente.
Clonar territórios
Se você quiser criar um novo território com base em um já existente, poderá clonar o original. Isso permite atribuir um território com algumas das mesmas características a diferentes públicos, como representantes de vendas que segmentam a mesma persona em diferentes localidades.
Para clonar um território existente:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Territórios.
- Encontre o território que você deseja clonar e clique em ... > Duplicar.
- Dê um nome ao novo território e atribua-o a um grupo de usuários. Se você escolher o botão Usuários específicos , será necessário selecionar os usuários que você deseja atribuir ao território.
- Os filtros do território clonado continuam ativos. Para atualizar os filtros de pesquisa que definem o território, clique em Adicionar filtros para pessoas e empresas, depois adicione e remova filtros conforme necessário.
- Clique em Salvar para criar o novo território.
Agora você ativou seu novo território.
Excluir territórios
Para excluir um território:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Territórios.
- Encontre o território que você deseja excluir e clique em ... > Excluir.
- Clique em Excluir novamente para confirmar sua decisão.