Visão geral
Você pode encontrar registros duplicados quando fizer prospecção no Apollo, sincronizar seu CRM com o Apollo, ou importar registros via CSV. Embora os duplicados geralmente contenham dados semelhantes aos registros originais de contato ou conta, eles são registros separados com logs de atividade distintos.
Você deve mesclar registros duplicados para consolidar os dados e garantir que o Apollo registre toda a atividade relevante do contato ou da conta em um único registro. O Apollo notifica você se um registro for um possível duplicado no perfil do contato ou da conta.
Apesar dos nossos melhores esforços, o Apollo nunca está totalmente livre de registros de contato duplicados. O Apollo apresenta uma taxa de duplicação de cerca de 1% em nosso banco de dados.
As seções a seguir detalham como mesclar registros duplicados de contato e conta no Apollo e preservar sua fonte única de verdade.
Mesclar contatos
Você tem as seguintes opções para mesclar contatos individuais:
- Mesclar durante a pesquisa de pessoas.
- Mesclar pelo perfil do contato.
- Mesclar durante a importação de CSV de contatos.
Para mesclar registros de contato diretamente da pesquisa:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas.
- Clique na caixa de seleção de cada registro de contato que você deseja mesclar. Em seguida, clique em ... > Mesclar duplicados.
- O Apollo mescla os registros duplicados em um único registro principal. Escolha o registro principal no menu suspenso e clique em Mesclar.
Confira a seção Explorar configurações de mesclagem para integrações de CRM para mais detalhes sobre como excluir registros duplicados no seu CRM integrado como parte da sincronização de dados.
- Clique em Sim para mesclar os registros de contato.
Você mesclou os registros de contato com sucesso.
Para mesclar registros de contato diretamente do perfil do contato:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas. Clique no nome de um contato para acessar o registro.
- Se um contato tiver registros duplicados, o Apollo exibirá um banner na parte superior da seção Informações de contato da página do contato. Clique em Mesclar contatos duplicados.
Confira a seção Explorar configurações de mesclagem para integrações de CRM para mais detalhes sobre como excluir registros duplicados no seu CRM integrado como parte da sincronização de dados.
- Clique em Sim para mesclar os registros de contato.
Você mesclou os registros de contato com sucesso. O Apollo remove o banner de registros duplicados do perfil do contato.
Siga as etapas descritas em Importar um CSV de contatos ou Importar um CSV de contas para evitar que o Apollo crie registros duplicados durante a importação. O Apollo identifica contatos duplicados por nome, sobrenome, empresa, Email ou URL do LinkedIn, e contas duplicadas pelo domínio da conta. Selecione Atualizar o registro existente ao importar um CSV para que o Apollo adicione os dados do CSV aos registros existentes quando encontrar uma duplicata correspondente.
Mesclar contas
Para mesclar registros de conta:
- Abra o Apollo e clique em Empresas. Em seguida, clique no nome de uma empresa para acessar o registro.
- Se uma conta tiver registros duplicados, o Apollo exibirá um banner na parte superior da seção Visão geral da empresa da página da conta. Clique em Mesclar contas duplicadas.
Confira a seção Explorar configurações de mesclagem para integrações de CRM para mais detalhes sobre como excluir registros duplicados no seu CRM integrado como parte da sincronização de dados.
- Clique em Sim para mesclar os registros da conta.
Você mesclou os registros da conta com sucesso. O Apollo remove o banner de registros duplicados da página da conta.
Explore as configurações de mesclagem para integrações de CRM
Antes de integrar seu CRM ao Apollo pela primeira vez, limpe e remova primeiro os registros duplicados do seu CRM. Isso ajuda a evitar que o Apollo crie registros duplicados durante a integração inicial.
Se você já conectou o Salesforce ou o HubSpot ao Apollo e encontrar registros duplicados após uma sincronização, poderá ativar as configurações de sincronização de mesclagem e de sincronização de exclusão para facilitar a limpeza de duplicatas. Quando ativadas, as mesclagens e exclusões manuais de registros são sincronizadas automaticamente entre o Apollo e seu CRM conectado.
Saiba mais sobre como configurar opções avançadas de sincronização de dados para integrações com Salesforce e HubSpot.
Próximas etapas
Confira os recursos a seguir para saber mais sobre as principais configurações de sincronização para integrações de CRM:
| Informações importantes sobre a integração com Salesforce | Revise as principais considerações sobre a integração com Salesforce para garantir que os registros mesclados sejam sincronizados corretamente e evitar que duplicatas reapareçam no seu CRM. |
|---|---|
| Informações importantes sobre a integração com HubSpot | Revise os detalhes importantes da integração com HubSpot para manter seus dados limpos alinhados e evitar atualizações conflitantes entre os sistemas. |
| Configure as configurações de pull do Salesforce | Ajuste as configurações de pull do Salesforce para controlar exatamente quais registros entram no Apollo e manter uma única fonte da verdade. |
| Configure as configurações de push do Salesforce | Ajuste as configurações de push do Salesforce para enviar apenas as atualizações corretas de volta ao seu CRM e proteger seus dados recém-mesclados. |
| Configure as configurações de sincronização do HubSpot | Configure as configurações de sincronização do HubSpot para manter os dados de contatos e empresas consistentes entre as plataformas à medida que sua equipe amplia o outreach. |