Visão geral
As credenciais de autenticação da sincronização da equipe do Salesforce se aplicam em todo o Apollo para todos os usuários. Essas credenciais são usadas como a conexão principal entre o Apollo e o Salesforce.
O Salesforce permite configurar diferentes níveis de permissão para cada usuário. As credenciais usadas na sincronização da equipe do Apollo devem pertencer a um usuário do Salesforce que tenha acesso de leitura e gravação a todos os objetos e campos incluídos na sincronização. Isso garante que o Apollo possa acessar os dados necessários e gravar atualizações de volta no Salesforce com sucesso.
Você pode conectar o Apollo ao seu sandbox do Salesforce. Como prática recomendada, o Apollo recomenda usar um workspace separado do Apollo ao se conectar a um sandbox. Isso dá a você espaço para testar e experimentar sem criar conflitos ou registros duplicados no seu ambiente principal do Apollo. Quando estiver pronto para conectar seu Salesforce de produção, basta vinculá-lo ao seu workspace principal do Apollo.
Confira as seções a seguir para conectar a autenticação da sincronização da equipe à integração do Salesforce.
Adicionar um usuário de sincronização da equipe
Para conectar a sincronização da equipe à integração do Salesforce, primeiro você precisa adicionar um usuário de sincronização da equipe:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações > Salesforce.
- Clique em Autenticação, depois selecione um usuário para as credenciais de sincronização da equipe.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você conectou a autenticação da sincronização da equipe à integração do Salesforce.
Próximas etapas
Aqui estão mais alguns recursos da integração com Salesforce para ajudar sua equipe a manter os dados em perfeita sincronia entre o Apollo e o Salesforce:
| Integrar Salesforce ao Apollo | Siga as etapas para conectar o Salesforce ao Apollo para que suas contas, contatos e atividades permaneçam sincronizados automaticamente. |
|---|---|
| Configurar as definições de pull do Salesforce | Ajuste como o Apollo importa dados do Salesforce configurando as definições de pull para garantir que sua equipe sincronize apenas os registros importantes. |
| Configurar as definições de push do Salesforce | Ajuste com precisão a direção da sincronização configurando as definições de push para que o Apollo atualize o Salesforce exatamente da forma que você deseja. |
| Mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce | Economize horas de limpeza ao mapear os campos do Apollo para o Salesforce para que seus dados fiquem perfeitamente alinhados entre os dois sistemas. |
| Acesse o log de erros do Salesforce no Apollo | Identifique e corrija problemas rapidamente ao verificar o log de erros do Salesforce no Apollo sempre que uma sincronização não sair como planejado. |