Visão geral
Se você configurar a integração com o Salesforce e os negócios no Apollo, o Apollo sincronizará os dados entre suas oportunidades do Salesforce e os negócios do Apollo. Como prática recomendada, garanta que as etapas das oportunidades no Salesforce e as etapas dos negócios no Apollo estejam mapeadas corretamente.
Confira a seção a seguir para mapear os negócios do Apollo às oportunidades do Salesforce.
Mapear etapas de negócios
Se você configurar negócios no Apollo antes de conectar a integração com o Salesforce, a integração orientará você no processo de sincronização de dados entre oportunidades e negócios, e o Apollo criará automaticamente um Pipeline usando as mesmas etapas das oportunidades do Salesforce. Revise essas etapas para garantir que atendam às suas necessidades.
Se você adicionar ou editar etapas no futuro, faça as alterações no Salesforce e o Apollo refletirá essas mudanças automaticamente nos seus negócios.
Se você integrou o Salesforce à sua conta Apollo, o Apollo desativa automaticamente a criação de novas etapas de negócios. O Apollo faz isso porque não é possível criar ou atualizar etapas de oportunidades pela API do Salesforce. Se você excluir etapas de oportunidades no Salesforce, as etapas de negócios correspondentes no Apollo também serão excluídas, a menos que a etapa tenha uma oportunidade existente. Se precisar acompanhar etapas excluídas, consulte o log de atividades no Apollo.
Agora você mapeou as etapas das oportunidades do Salesforce para as etapas de negócios do Apollo.
Mapear campos de negócios
Para mapear campos de negócios:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações, depois clique em Salesforce.
- Clique em Negócios > Campos.
- O Apollo mapeia automaticamente os campos reconhecidos.
- Para mapear mais campos, clique em Adicionar mapeamento de campo.
- Clique nos campos do Apollo que você deseja mapear.
- Depois, clique em Adicionar campo.
- Mapeie os campos entre o Apollo e o Salesforce.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você mapeou os campos de Negócios do Apollo para os campos de oportunidade do Salesforce.
Se você precisar de um novo campo para fins de mapeamento, crie um campo personalizado de negócio no Apollo para corresponder ao campo do Salesforce.
Desativar sincronização de dados
Se você não quiser que os dados entre o Salesforce e os negócios do Apollo sejam sincronizados automaticamente, desative a sincronização de dados.
Para desativar a sincronização de dados:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Negócios.
- Desmarque Sincronizar negócios do Salesforce com o Apollo.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Próximos passos
Aqui estão alguns próximos passos para ajudar sua equipe a aproveitar ainda mais a integração com o Salesforce.
| Informações importantes sobre a integração com o Salesforce | Garanta que suas configurações continuem consistentes revisando as limitações da integração e os comportamentos de sincronização para evitar surpresas com registros duplicados ou conflitos de sobrescrita. |
|---|---|
| Integrar o Salesforce ao Apollo | Inicie a configuração conectando o Salesforce e o Apollo para ativar a sincronização bidirecional de contatos, leads, contas e negócios. |
| Vincular campos personalizados do Salesforce a campos personalizados do Apollo | Garanta que todos os dados exclusivos usados pela sua equipe permaneçam sincronizados mapeando campos personalizados nas duas plataformas para que nenhum dado crítico seja perdido. |
| Configurar as configurações de Pull do Salesforce | Mantenha seus dados do Apollo atualizados ao ajustar as configurações de pull para controlar exatamente quais registros do Salesforce entram no Apollo e com que frequência eles são sincronizados. |
| Configurar as configurações de push do Salesforce | Controle o fluxo de dados Outbound ao definir regras de push para que o Apollo atualize o Salesforce com os contatos, atividades e alterações de negócios corretos no momento certo. |