Descripción general
Los Workflows ofrecen automatizaciones de punta a punta que te ayudan a reducir tareas manuales, aumentar la eficiencia e impulsar más pipeline. Crea workflows en Apollo para automatizar acciones manuales que consumen tiempo y conectar con tus clientes ideales a escala.
Usa workflows para automatizar pasos fundamentales de tu workflow de ventas, como agregar o quitar contactos de una secuencia o lista, programar Tasks para tus representantes y actualizar cambios de cargo de los contactos. También puedes configurar alertas para recordarte cuando necesites realizar acciones manuales.
Puedes compartir tus workflows internamente con tus compañeros para que la colaboración sea más eficiente. Además, puedes publicar tus workflows como una plantilla y compartirlos públicamente a través de LinkedIn o X para promocionar las automatizaciones de ventas exitosas de tu equipo en Apollo.
Las siguientes secciones detallan los principales beneficios de los workflows por rol y ofrecen más recursos de aprendizaje.
Comprende los beneficios de los Workflows
Los diferentes roles obtienen ventajas específicas al aprovechar los workflows en Apollo, entre ellas:
| Rol | Beneficios |
|---|---|
| Representantes de desarrollo de ventas (SDR) y ejecutivos de cuenta (AE) |
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| Líderes de ventas |
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| Fundadores y CEOs |
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| Generación de demanda |
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Crear Workflows
Cuando creas un workflow, usa plantillas de Apollo para generar nuevo pipeline rápidamente, conseguir más reuniones, conservar negocios existentes y automatizar varias otras partes del workflow de ventas.
Como alternativa, crea workflows desde cero que se ejecuten según distintos triggers y acciones automatizadas.
¿Quieres crear un workflow para interacción outbound? Usa el asistente de outbound para crear rápidamente un workflow que encuentre prospectos coincidentes y los agregue a una secuencia o una lista en pocos clics. El asistente de outbound actúa como copiloto y te guía durante la creación del workflow para que pongas en marcha tu interacción outbound.
Ejecuta estrategias de ventas basadas en cuentas
Usa workflows para dirigirte de forma más efectiva a cuentas de alta prioridad. Una estrategia de ventas basada en cuentas exitosa depende de que tu equipo encuentre constantemente a los contactos correctos en tus cuentas de alta prioridad, y eso a menudo implica prospección y mensajes manuales. Para evitar esas tareas manuales tediosas, sigue el ejemplo de un workflow basado en cuentas de Apollo para identificar automáticamente a los contactos correctos y agregarlos a secuencias. 
Usa AI Research en Workflows
Ejecuta investigación con IA en workflows para automatizar tareas manuales, como investigar prospectos y generar texto de Email personalizado para ellos. Consulta Resumen de AI Research para obtener más información y luego usar la investigación con IA en tu workflow. 
Comparte Workflows
Comparte tus workflows favoritos con otros compañeros para colaborar de manera más eficiente y estandarizar cómo tu equipo automatiza los procesos de ventas. Para cada workflow que crees, puedes establecer permisos granulares de visualización y edición por Email del usuario o dar visibilidad a todo tu equipo. 
También puedes publicar tu workflow y compartirlo públicamente como una plantilla en LinkedIn y X, mejorando la colaboración en tus redes sociales y permitiéndote compartir automatizaciones exitosas y mejores prácticas con tu comunidad. 
Recibe notificaciones de Slack para Workflows
Configura la integración de Apollo-Slack para recibir alertas relacionadas con workflows en Slack. Usa las notificaciones de Slack para informarte a ti o a otros miembros de tu equipo que un workflow se ejecutó en Apollo, o que necesitan realizar una acción manual en Apollo, como llamar a un contacto o agregar una cuenta a una lista. Además, agrega un estado de prioridad a las notificaciones para que los miembros del equipo puedan determinar fácilmente qué tan rápido deben actuar en Apollo. 
Envía notificaciones de renovación de clientes con Workflows
Si recién comenzaste a explorar workflows, debes saber que puedes usar campos personalizados en tus workflows. Para aprender cómo se pueden usar los campos personalizados, revisa Caso de uso: automatiza las notificaciones de renovación de clientes con Workflows. Este workflow de ejemplo muestra las distintas formas en que puedes crear un workflow que envíe automáticamente Emails a clientes con próximas fechas de renovación. El workflow usa actualizaciones en un campo personalizado de contacto como activador de inscripción. 
Comienza a automatizar tus workflows de ventas
¿Listo para automatizar tus estrategias de ventas? Inicia Apollo y haz clic en Workflows para comenzar.
¿Quieres aprender todo lo que hay que saber sobre workflows en Apollo? Consulta el curso gratuito de Apollo Academy Cómo usar Workflows para automatizar tu proceso de ventas y obtén una certificación sobre tus conocimientos de workflows.