Descripción general
La investigación con IA te ayuda a descubrir insights útiles sobre personas y empresas sin salir de Apollo. Úsala para calificar prospectos, entender el ajuste de la cuenta, personalizar tu outreach y enriquecer records con detalles que respalden tu estrategia go-to-market.
Comienza con una plantilla de investigación creada por Apollo o crea tu propio prompt personalizado para un caso de uso específico. Apollo usa el contexto que seleccionas, los datos disponibles de Apollo y los modelos de IA compatibles para generar resultados de investigación que puedes revisar, filtrar, reutilizar en mensajes o consultar en otros prompts de investigación con IA.
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre la investigación con IA.
Cómo funciona
La investigación con IA convierte un prompt en un campo de investigación reutilizable en tus records de personas o empresas. Puedes usar plantillas creadas por Apollo para tareas comunes de prospección o escribir un prompt personalizado cuando necesites una investigación adaptada a tu negocio, ICP, producto o estrategia de outreach.
Apollo usa tu contexto de IA, los datos existentes de Apollo y el modelo de IA más adecuado para la tarea para generar resultados. Según el prompt y el modelo, la investigación con IA puede hacer referencia a datos web, resumir datos de Apollo, categorizar prospectos o generar mensajes personalizados a partir de la investigación que ya recopilaste.
Estos son los modelos de IA que puedes elegir al crear una investigación con IA personalizada:
| Modelo | Ideal para |
|---|---|
| Perplexity Sonar | Investigar detalles de contactos o cuentas usando IA con acceso web. |
| OpenAI GPT-4o mini | Segmentar, categorizar y resumir datos de Apollo sin acceso web. |
| OpenAI GPT-5 nano | Transformar y analizar datos de Apollo con razonamiento avanzado y mayor precisión. |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Calificar leads y crear outreach personalizado a escala. |
| Anthropic Claude Sonnet 4.6 | Analizar datos de clientes y crear estrategias de ventas dirigidas. |
¿No estás seguro de qué modelo elegir? Previsualiza tu investigación con IA en algunos records antes de ejecutarla a escala. Si los resultados no coinciden con tu objetivo, prueba con otro modelo, tipo de campo o ajusta tu prompt.
Cuando guardas y ejecutas la investigación con IA, Apollo agrega los resultados a un campo personalizado de investigación con IA. Puedes usar ese campo para revisar insights, editar o regenerar resultados, filtrar prospectos, personalizar emails con variables dinámicas o crear prompts de investigación con IA en capas a partir de resultados anteriores.
¿Quieres aprender más sobre la investigación con IA? Mira el curso gratuito de Apollo Academy Cómo usar la investigación con IA para acelerar la prospección.
Primeros pasos
Para comenzar:
| Ejecuta investigación con IA | Comienza con una plantilla de investigación con IA creada por Apollo para encontrar tus contactos ideales y descubrir insights que te ayuden a avanzar con los prospectos. Consulta la biblioteca de plantillas para inspirarte. |
|---|---|
| Prácticas recomendadas para prompts de IA | Consulta los guía para escribir excelentes prompts de AI, luego crea tu propio prompt personalizado para adaptar la investigación con AI a tus casos de uso específicos. |
| Filtra prospectos con investigación con AI | Aplica filtros de AI a tu búsqueda y reduce tus listas de prospectos según la investigación que hayas descubierto. Puedes filtrar por plantillas de investigación con AI, como contactos con probabilidad de interactuar, empresas SaaS vs. no SaaS, o por tu propia investigación personalizada con AI. |
| Usa investigación con AI en tus mensajes | Genera mensajes hiperpersonalizados con investigación con AI que puedes usar en secuencias y emails para generar cercanía e iniciar conversaciones significativas con prospectos. |
| Usa investigación con AI en workflows | Potencia aún más la automatización de ventas con investigación con AI en workflows para reducir tareas manuales. |
Descubre cómo Smartling usó investigación con AI para multiplicar por 10 la productividad de los representantes.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes |
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| ¿Cómo uso la investigación con AI en una lista? | ¿Cómo reordeno un campo de investigación con AI? | ¿Qué pasa si falla una variable dinámica en un prompt de investigación con AI? |
| ¿Quién puede ver la investigación con AI que creo? | ¿Cuánta investigación con AI puedo ejecutar? | ¿Cuánto cuesta usar investigación con AI? |
| ¿Cuánto tarda en ejecutarse la investigación con AI? | ¿Por qué no obtengo el resultado que quiero? | ¿Cómo elimino la investigación con AI? |
¿Cómo uso la investigación con AI en una lista?
Para usar investigación con AI en una lista guardada:
- Abre Apollo y haz clic en Listas.
- Selecciona tu lista.
- Haz clic en Investigar con AI y sigue los pasos para ejecutar investigación con IA.
Ya usaste investigación con IA en una lista.
¿Cómo reordeno un campo de investigación con IA?
Para reordenar un campo de investigación con IA:
- Haz clic y arrastra el campo de IA.
Ya reordenaste un campo de investigación con IA.
¿Qué pasa si falla una variable dinámica en un Prompt de investigación con IA?
Los Prompts de investigación con IA usan variables dinámicas, como {{contact.name}} y {{account.name}}, para comprender las solicitudes. Si ingresas una variable dinámica de forma incorrecta, como {{contcat.name}}, es posible que no se genere la investigación.
Además, si no hay un valor para la variable dinámica, por ejemplo, si tu contacto no tiene un {{account.name}} o un {{account.website_URL}}, es posible que no se genere la investigación.
Si importas mediante CSV o CRM, creas manualmente un contacto o una cuenta, o eliminas manualmente campos individuales en un contacto o una cuenta, es posible que algunas investigaciones con IA no se generen.
¿Quién puede ver la investigación con IA que creo?
Cuando creas una nueva investigación con IA, puedes configurar la visibilidad del campo de IA:
- Campo personalizado global: el campo es visible para todos.
- Campo privado: el campo solo es visible para ti.
Para hacer que un campo de investigación con IA sea global y visible para todos en tu organización, necesitas permiso para agregar o editar definiciones de campos personalizados. Si no tienes permiso, comunícate con un administrador de Apollo de tu organización para obtener ayuda.
¿Cuánta investigación con IA puedo ejecutar?
La cantidad de ejecuciones de investigación con IA que puedes completar depende de tu plan de Apollo y de la cantidad de créditos que tengas. Es posible que la investigación con IA no se ejecute si no tienes suficientes créditos. Si necesitas acceso a más investigación con IA, mejora tu plan. Si tienes preguntas sobre cómo actualizar, contacta al equipo de ventas de Apollo.
¿Cuánto cuesta usar la investigación con IA?
Solo puedes ejecutar investigación con IA en contactos guardados, y usas una ejecución de investigación con IA por campo de enriquecimiento, por contacto. Los costos de la investigación con IA dependen de tu plan. Consulta uso de la investigación con IA para revisar el uso de tu equipo.
¿Dónde encuentro los resultados de la investigación con IA?
Después de ejecutar la investigación con IA, Apollo agrega un campo personalizado a tu vista de prospección y a cada contacto o cuenta que investigaste. Para ver tus Insights, abre el contacto o la cuenta, y haz clic en Ver todos los campos en Detalles del Record, luego haz clic en Campos personalizados de IA. También puedes filtrar tus listas por investigación con IA para ver rápidamente los resultados.
¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse la investigación con IA?
La mayoría de las ejecuciones de investigación con IA se completan en menos de treinta segundos por Record, así que normalmente tendrás tus Insights en lo que tardas en ir por un café. Si ejecutas investigación con IA en una lista pequeña, por ejemplo de diez o veinte contactos, verás resultados casi al instante, a menudo en menos de un minuto. Si aumentas a una lista más grande de unos cientos, calcula un par de minutos para que todo se procese.
La velocidad exacta depende del modelo que elijas y de la complejidad de tu Prompt. Perplexity Sonar, que en realidad rastrea la web en busca de datos nuevos, suele tardar un poco más porque obtiene datos web en tiempo real. OpenAI GPT-4o mini y Anthropic Claude Haiku 3.5 trabajan con datos existentes en Apollo, por lo que son más rápidos y la mayoría de las ejecuciones en un Record con esos modelos se completan en menos de quince segundos.
Si alguna vez notas que la investigación tarda mucho más, puede ayudar simplificar tu Prompt o dividir una lista muy grande en lotes más pequeños. Y si algo todavía no parece estar bien, contacta al soporte de Apollo, y Apollo puede ayudarte a solucionar el problema.
¿Por qué no obtengo el resultado que quiero?
Si la investigación con IA no te está dando los Insights que esperas, comienza revisando tu Prompt. Las instrucciones vagas o demasiado generales pueden desviar a la IA, así que compara tu redacción con las mejores prácticas de Prompts de IA de Apollo para asegurarte de que estás pidiendo exactamente lo que necesitas.
Luego, confirma que las variables dinámicas de tu Prompt estén escritas correctamente y que esos campos realmente existan en tu contacto o cuenta. Si tienes un error tipográfico en algo como {{contact.name}} o si no hay ningún valor para {{account.website_URL}}, es posible que la investigación no se genere.
Por último, elige el modelo para tu caso de uso. Perplexity Sonar busca en la web datos recientes, pero puede tardar más y podría omitir contenido detrás de paywalls. GPT-4o mini y Claude Haiku 3.5 solo funcionan con datos que ya están en Apollo, por lo que pueden ejecutarse más rápido, pero no pueden agregar nuevos detalles externos.
¿Cómo elimino la investigación con AI?
Para eliminar la investigación con AI, necesitas permiso para agregar o editar definiciones de campos personalizados.
Puedes eliminar un campo de investigación con AI y todos sus resultados guardados en contactos y cuentas, o puedes eliminar resultados de investigación individuales en un solo contacto o cuenta.
- Eliminar un resultado individual de investigación con AI
- Eliminar la investigación con AI y todos los resultados
Para eliminar un resultado individual de investigación con AI:
- Abre Apollo y selecciona Personas o Empresas.
- Usa los filtros de búsqueda para encontrar el Record sobre el que quieres actuar.
- Selecciona el contacto o la cuenta y haz clic en Ver todos los campos. Luego selecciona campos personalizados de AI.
- Selecciona el resultado de investigación con AI que quieres eliminar y haz clic en Editar.
Puedes volver a generar el campo, editar manualmente los resultados o usar retroceso para eliminar los resultados.
Para eliminar un campo de investigación con AI y todos los resultados en contactos y cuentas:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Objetos, campos y etapas y luego selecciona Campos de contacto o Campos de cuenta.
- Haz clic en Campos, luego selecciona entre los campos personalizados de IA.
- Haz clic en . . . junto a tu campo personalizado de IA y selecciona Eliminar.
- Revisa la confirmación y haz clic en Eliminar.
Apollo elimina el campo de investigación de IA y todos los campos personalizados en los contactos o cuentas asociados.
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