Resumen
Las oportunidades te ayudan a hacer seguimiento de las oportunidades de venta con clientes potenciales para que puedas gestionar todo tu Pipeline de ventas directamente en Apollo. Usa las oportunidades para interactuar con prospectos de forma más significativa, mantener los detalles de la venta y las tareas en un solo lugar, y avanzar más rápido en tus oportunidades.
Puedes asociar oportunidades tanto con empresas como con personas para mantenerte siempre en contacto con los contactos correctos. También puedes sincronizar los datos de oportunidades con tus CRM de terceros integrados, incluidos Salesforce y HubSpot.
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre las oportunidades en Apollo.
Configura oportunidades
Antes de que tu equipo comience a crear oportunidades, un administrador de Apollo debe revisar la configuración de tus oportunidades para asegurarse de que todo esté listo para el éxito. Esto incluye:
- Configurar los permisos de oportunidades.
- Crear Pipelines y etapas de oportunidades.
- Personalizar tu formulario de oportunidades.
- Gestionar las monedas de oportunidades.
- Integrar oportunidades del CRM.
Obtén más información sobre configurar la configuración de oportunidades en Apollo.
Crea una oportunidad
Una vez que hayas personalizado la configuración de tus oportunidades, estarás listo para crear oportunidades. Puedes crear oportunidades mientras haces prospección o directamente en la página de Oportunidades, o crear Workflow automatizados para crear oportunidades automáticamente según desencadenantes específicos.
Obtén más información sobre crear nuevas oportunidades en Apollo.
Accede y gestiona oportunidades
Apollo facilita el seguimiento de tus oportunidades en curso. Puedes acceder y gestionar tus oportunidades en cualquier momento desde la página de Oportunidades. Haz clic en cualquier oportunidad para revisar detalles más específicos y hacer seguimiento de las actividades relacionadas con la oportunidad, incluidos emails, llamadas y reuniones.
Obtén más información sobre gestionar oportunidades en Apollo.
Genera reportes sobre oportunidades
Usa el Dashboard de análisis desde Oportunidades > Análisis para obtener Insights de un vistazo sobre el Estado del Pipeline de ventas de tu equipo y los ingresos proyectados.
Obtén más información sobre crear reportes sobre métricas de oportunidades.