Usa Apollo dentro de Salesforce

Descripción general

Si pasas la mayor parte de tu ciclo de prospección en Salesforce, puedes usar Apollo directamente dentro de Salesforce. Después de que conectes la integración con Salesforce en Apollo y configures los campos y los ajustes de sincronización, agrega la integración en Salesforce para trabajar sin cambiar de app.

Consulta las siguientes secciones para usar Apollo dentro de Salesforce.

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Usa Apollo en Salesforce

Para usar Apollo en Salesforce:

1. Inicia sesión en Salesforce y crea una página de Visualforce.
2. Asigna un nombre a la página y a la etiqueta Apollo.
3. Pega el siguiente snippet en el marcado de Visualforce:

<apex:page standardController="Account">
    <apex:iframe src="https://app.apollo.io/#/embedded-crm/account?crm_object_id={!account.id}"/>
</apex:page>

4. Guarda la página de Visualforce y ve a una cuenta en Salesforce.
5. Haz clic en Configuración > Editar página.
6. Haz clic en una pestaña y luego agrega una nueva pestaña a la página. Cambia el tipo de pestaña a Personalizada. Ingresa Apollo como nombre.
7. Arrastra el componente de Visualforce al espacio vacío de la pestaña.
8. Selecciona la página de Apollo que acabas de crear y establece la altura en 450.
9. Haz clic en Guardar.
10. Vuelve a una cuenta y haz clic en Apollo.
11. Apollo comparte prospectos de la cuenta seleccionada.

Puedes guardar contactos en Apollo, enviar Email a prospectos desde Apollo, agregar prospectos a una secuencia, agrégalos a una lista, exporta prospectos a Salesforce, y administra propietarios o cuentas.

Ya usaste Apollo en Salesforce.

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Siguientes pasos

Ahora que Apollo está integrado en Salesforce, aquí tienes algunas formas de mantener el impulso y convertir la actividad en pipeline.

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