Descripción general
Apollo te asigna automáticamente como propietario cuando guardas un contacto o una cuenta. Sin embargo, si sincronizas contactos y cuentas desde tu CRM a Apollo, Apollo asigna automáticamente como propietario de esos registros en Apollo al propietario original de los registros en tu CRM.
Hay varias razones por las que quizá quieras editar el propietario de un contacto o una cuenta en Apollo:
- Usuarios desactivados: Si un usuario ya no está activo, debes asignar un nuevo propietario a los registros que actualmente pertenecen al usuario desactivado.
- Cambios estructurales: Si reestructuras tu equipo o haces cambios en tu estrategia de ventas, debes asegurarte de que todos los usuarios tengan el acceso correcto a los contactos y cuentas con los que necesitan interactuar.
- Asignación de territorios: Si asignas territorios a tus usuarios, lo mejor es asegurarte de que sean los propietarios de los registros dentro de los territorios asignados. Esto te permite aprovechar los perfiles de permisos para evitar que varios usuarios contacten a los mismos contactos.
Solo puedes cambiar propietarios o acceder al filtro de propietario si tienes una cuenta de Apollo con varios usuarios. No puedes cambiar un propietario si tienes una cuenta de Apollo de un solo usuario.
Consulta la siguiente sección para cambiar el propietario de un contacto o una cuenta.
Editar el propietario de un contacto o una cuenta
Si asignas un propietario a contactos o cuentas no guardados, Apollo cobra un crédito por cada contacto o cuenta. Consulta ¿Cómo funcionan las solicitudes de datos? para obtener más información.
Para cambiar el propietario de una cuenta o contacto:
- Abre Apollo y haz clic en Buscar > Personas o Empresas.
- Haz clic en Todas las empresas > Guardados para acceder a las cuentas guardadas, o Todas las personas > Guardados para acceder a los contactos guardados.
- Ingresa el nombre de una persona o empresa específica en la búsqueda, o usa filtros de búsqueda como el filtro de propietario para acotar tus resultados.
- Marca la casilla junto al contacto o la cuenta que quieras editar. Para cambiar propietarios de forma masiva, marca varios contactos o cuentas, o usa la selección masiva en la parte superior.
- Para contactos, haz clic en ... > Asignar propietario. Para cuentas, haz clic en ... > Editar > Asignar propietario.
- Elige un nuevo propietario para el contacto o la cuenta.
- (Opcional) Para contactos, marca actualizar propietarios de la cuenta para actualizar también los propietarios de la cuenta.
- (Opcional) Para cuentas, marca actualizar contactos para actualizar también los propietarios de los contactos. Marca crear records en CRM para crear records en tu CRM si todavía no existen.
- Cuando termines, haz clic en Establecer propietario.
Ahora actualizaste el propietario de una cuenta o un contacto.