Descripción general
Cuando integras Salesforce con Apollo, puedes aprovechar Apollo Análisis para acceder a insights clave de los datos de tus oportunidades de Salesforce.
Con el análisis de tus oportunidades de Salesforce, puedes identificar más fácilmente y comprender mejor los datos demográficos clave de tus prospectos ideales. Esto puede impactar directamente tu éxito al hacer prospección en Apollo.
Consulta las siguientes secciones para usar el análisis de oportunidades de Salesforce en Apollo.
Accede al análisis de oportunidades en Apollo
Antes de poder acceder al análisis de oportunidades de Salesforce en Apollo, integra Salesforce con Apollo y sincroniza oportunidades.
Para acceder al análisis de oportunidades:
- Abre Apollo y haz clic en Análisis.
- Haz clic en Informes y luego haz clic en + Nuevo informe.
- Haz clic en Métricas y desplázate hasta oportunidades.
- Selecciona las métricas de oportunidades que quieres medir.
- Haz clic en Dimensiones.
- Selecciona las dimensiones con las que quieres medir tus métricas.
- Por último, usa filtros, datos y visualizaciones para personalizar tu informe.
- Cuando termines, haz clic en Ejecutar.
Ahora ya usas Apollo Análisis para tus oportunidades de Salesforce.
Usa las tendencias del análisis de tus oportunidades de Salesforce, como los segmentos por tamaño de empresa con las tasas de cierre más altas, para prospectar en Apollo, de modo que encuentres las cuentas y contactos nuevos más relevantes y hagas prospección con mayor precisión. Una vez que hayas creado la búsqueda, puedes guardarla y suscribirte para recibir notificaciones cuando nuevas empresas coincidan con tus criterios de mejor rendimiento.
Consulta Crear y acceder a informes para obtener más información sobre Análisis en Apollo.
Próximos pasos
¿Listo para seguir aprovechando el impulso de tu análisis de oportunidades? Aquí tienes algunas acciones de Salesforce + Apollo que combinan perfectamente con este Workflow.
| Información importante sobre la integración de Salesforce | Antes de que tu equipo apueste por completo por los reportes, familiarízate con los comportamientos y límites clave de la integración con Salesforce para mantener limpios, predecibles y sin sorpresas tus análisis de oportunidades. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Si todavía estás configurando todo, conecta Salesforce con Apollo de la forma correcta para asegurarte de que los datos de tus oportunidades realmente fluyan a Análisis desde el principio. |
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Luego, ajusta con precisión cómo y cuándo Apollo extrae registros de Salesforce para mantener tus análisis de oportunidades alimentados con datos actualizados del Pipeline en lugar de snapshots desactualizados. |
| Configura los ajustes de envío de Salesforce | Luego, controla exactamente qué actualizaciones de Apollo se escriben de vuelta en Salesforce para mantener tu CRM alineado con los Insights que estás mostrando en los reportes de oportunidades. |
| Asigna las Oportunidades de Apollo a las Oportunidades de Salesforce | Por último, alinea las oportunidades de Apollo con las etapas y los campos de oportunidad de Salesforce para asegurarte de que tus análisis de oportunidades reflejen la misma realidad del Pipeline que tus representantes ven en Salesforce. |